1919年投资顾问的投资顾问已经超过100年,这一个最古老的名单上的公司在巴尔的摩和最古老的公司高级财务顾问在马里兰州。该公司提供财富管理、家庭办公室和财务规划服务范围广泛的客户。这些包括高净值个人、机构和基金会。该公司目前总部设在巴尔的摩,马里兰州。
1919年投资顾问的背景
顾名思义,追溯其根源追溯到1919年,最近庆祝了自己的100年华诞。今天,Stifel金融集团的全资子公司团队功能23特许金融分析师(cfa) 11注册理财规划师(cfp)认可的投资信托(AIF)和慈善事业(CAP)的特许顾问。
1919年投资顾问客户类型和最低账户大小
1919年投资服务于各种不同的客户类型。目前工作:
- 高净值个人和家庭
- 捐赠基金、基金会和其他慈善组织
- 公共/政府相关客户
- 养老金和利润分享计划
- 投资公司
- 公司
- 个人退休计划
- 合作伙伴关系
- 信托基金
- 地产
与投资1919建立一个关系,个人客户通常需要一个最低账户规模为200万美元。然而,最低标准为其他账户不同,一般从10000美元到100000美元不等。
1919年投资顾问提供的服务
1919投资专业投资管理服务,但它也设计全面的金融计划代表其客户。这些可以解决担忧退休储蓄,遗产规划,信托基金等等。
该公司的顾问管理股权,固定收益和平衡的投资组合主要为高净值个人、家庭和信任。投资1919的作品直接与这些客户建立和监控投资组合,坚持客户的投资目标。
对于机构客户,公司致力于整个部门的专长。也,其社会责任投资(SRI)部门雇佣了密集的研究和分析策略,帮助客户投资公司和其他实体,有很强的回报,客户社会价值看齐。
1919年投资顾问哲学
投资1919的投资策略利用不同,基于客户的需求和目标。例如,平衡投资组合计划,该公司的目标是捕捉风险调整后的回报通过投资在股票和固定收益部门的方式反映了客户的风险承受能力和财务目标。
为客户在斯里兰卡项目,该公司采用不同的研究策略为成长型的投资机会屏幕不会干扰客户的社会或道德价值。作为一个例子,一个客户可能要用干净的环境责任投资顶尖公司记录。
1919年投资顾问费用
1919投资收取投资顾问费用的比例资产管理。根据客户类型等因素,这些不同账户规模和投资策略。
我们提供以下公司目前的收费计划。
股票/平衡帐户
| 费用 | 账户的大小 |
| 1.00% | 管理着300万美元的 |
| 0.70% | 下一个管理着700万美元 |
| 0.50% | 在下一个管理着3000万美元的资产 |
| 0.40% | 在整个资产 |
固定收益
| 费 | Accont大小 |
| 0.50% | 在第一个管理着300万美元的资产 |
| 0.35% | 在下一个管理着700万美元的资产 |
| 0.25% | 在下一个管理着3000万美元的资产 |
| 0.20% | 在整个资产 |
共同基金项目
| 费 | 帐户余额 |
| 0.50% | 在所有的资产 |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费1919投资顾问* | |
| 你的资产 | 1919投资顾问股本/平衡帐户费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 44000美元 |
| $ 10毫米 | 79000美元 |
此外,该公司建议wrap-fee项目由其他实体。它接收来自赞助费用为其服务。
要注意什么
1919年投资没有披露报告在提交给美国证券交易佣金,在撰写本文时。为其最新形式之查找公司在美国证券交易委员会(SEC)的投资顾问公开披露数据库。
为了建立一个关系投资1919,客户通常需要一个最低投资额为200万美元。所以个体较小的资产水平谁正在寻求财务建议应该在其他地方。有助于缩小你的搜索,使用SmartAsset财务顾问匹配的工具。伟德ios app
开户有1919投资顾问
联系投资1919,巴尔的摩总部电话(844)200 - 1919。或者,你可以打电话到办公室离你:
阿拉巴马州伯明翰市- (205)414 - 3350
俄亥俄州辛辛那提- (800)654 - 5777
达拉斯,德克萨斯- (800)675 - 0063
休斯顿,德克萨斯州- (800)675 - 0063
纽约,纽约- (866)566 - 0425
宾夕法尼亚州费城- (800)806 - 2732
旧金山,加利福尼亚- (800)675 - 0063
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