顾问投资审查|伟德ios appwww.donosnik.com.

找一个顾问

顾问投资，LLC是仅限费用财务顾问总部设在马萨诸塞州牛顿市的公司它的服务包括财务规划、投资管理、投资组合模型程序、401（k）计划咨询服务，咨询和机构咨询服务。

顾问投资背景

顾问投资，LLC于1994年由丹尼尔维纳董事长，总裁兼首席执行官丹银及主任大卫索恩董事。每次在金融业所花了大约30年。该公司是员工拥有。

顾问投资的工作人员包括此类认证经认证的财务计划者（CFP），特许金融分析师（CFA），特许退休计划辅导员（CRPC），认证高级顾问（CSA），认证私人财富顾问（CPWA），认可的投资信托（AIF）和认可的财富管理顾问（AWMA）。

顾问投资具有近4000名客户账户。其客户群包括个人，高净值个人，私营持有企业，养老金计划，利润分享计划，屋苑，信任和慈善组织。

顾问投资对其每个投资计划和服务有不同的账户最低要求。参加每个计划所需的最低投资如下：

顾问投资以全面的方式接近财务规划，咨询和建议，其服务反映了这一点。其服务包括：

上述部分中列出的托管投资计划和投资组合纳入了这些服务，具体取决于哪个程序与您的需求和目标对齐。每个程序都有不同的风险级别，并使用不同的资产配置和投资类型。

管理基金计划：这使用了一种积极的资产配置组合交易所交易基金(etf)在整个股票，债券和替代投资市场的共同基金。该公司通过其计算机模型运行算法，以构建这些投资的策略，对短期和长期的风险耐受性。
托管股票计划：这是一种“适度激进”的投资组合，主要包括能产生股息的股票，以实现长期增长和创收。
管理固定收入计划：该投资组合包括几乎专门为自由投资管理的投资级公司和市政债券。
管理年金计划：这项服务是为拥有变量年期的人保留的。该公司将使用使用与托管资金计划相同的策略管理合同，以上描述。
退休计划咨询服务：包括开发以共同基金为中心的投资组合，并为客户提供投资建议。
顾问投资联盟计划：该次咨询计划允许投资专业人员利用公司的投资组合建设，贸易执行和客户管理服务，同时仍然留在客户面对面的顾问。

多元化是顾问投资的长期投资策略的核心。该公司建立了客户资产拨款基于其风险耐受性，时间范围和流动性需求。然后，您的顾问将使您的短期和长期需求与该公司的七种总体组合模型之一匹配，这将塑造您的投资计划。但是，顾问投资指出，在某些情况下，它可以根据客户的情况定制其现有策略。

该公司投资于许多不同的市场领域。客户投资组合中使用的投资包括共同基金，ETF，股票，固定收入，个人公司债券，市政债券和可变年金合同。

顾问投资有各种咨询计划的费用时间表。无论您使用哪个咨询计划，您的帐户将在每个日历季度的结束时收取基于您上次账户的平均日常市场价值的每个日历季度。虽然这些费率是顾问投资公开提供的，但它表示它可能会根据具体情况更改税率。

其他账户和计划可能会收取没有设定费表的不同费用。

顾问投资有一个披露在过去，与违反投资相关的法规有关。但是，似乎违规者不是坚定的本身，而是其咨询联属公司之一。该公司似乎没有支付任何罚款或面临违法行为的任何其他惩罚。

如果您住在马萨诸塞州的牛顿附近，您可以通过顾问投资的办公室停止，与公司可以为您提供的服务与顾问交谈。另一种选择是在（617）321-2200上通过电话致电公司并设定预约。

所有信息都准确如写作本文的写作。

寻找合适的财务顾问这并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内将您的地区的财务顾问与您匹配。如果您已准备好与当地顾问相匹配，这将有助于您实现财务目标，现在就开始。
许多人盲目地为退休储蓄，只是试图积累尽可能多的钱。然而，如果你知道为了实现退休目标你真正需要存多少钱，就更容易知道你的储蓄是否步入正轨了。伟德ios appSmartAsset的退休计算器可以帮助你做数学。