关于这个顾问

戴夫·格兰特（Dave Grant）是一位经过认证的财务规划师（CFP），他帮助退休人员弄清楚他们希望退休的样子，然后将钱与这个愿景保持一致。格兰特说，他带领人们完成退休的过渡，承认这是一段焦虑（或快乐！）的时间。他与提供一次性财务计划或正在进行的财务计划，投资管理和税收管理服务的客户合作。除退休人员和退休人员外，格兰特还专门为单身妇女和教育者提供服务。

格兰特（Grant）一直是一名仅费用的财务计划师，已有11年的历史。他是一家位于伊利诺伊州巴灵顿的公司的创始人，总裁和CCO，最初是在全国范围内创立的一家客户，但他主要与芝加哥郊区的投资者合作。他要求他的客户至少拥有100,000美元的可投资资产。

Grand倾向于与客户面对面会议，以便他们可以更好地了解彼此。他带他的客户进行了多次会议的过程，并花费了每个客户所需的时间。格兰特说，他努力为客户学习尽可能多的知识，以便他可以建立适合其情况的财务计划。他至少每三个月通过电话与他的客户接触，每年一次参加年度会​​议。

最常见的错误格兰特认为投资者的投资并没有使他们的投资多样化。他说，他的投资理念是试图控制自己能做的事情，例如成本和税收，然后让市场完成工作。伟德亚洲官网vc他通过问卷和对话评估了每个客户的风险承受能力和流动性，然后使用该信息来建立他经常监视的保守投资组合。