关于这个顾问

吉姆·哈格多恩（Jim Hagedorn）是注册金融分析师（CFA），是芝加哥合伙人财富顾问公司（Chicago Partners Wealth Advisors）的创始人、总裁、首席执行官和管理合伙人。该公司位于芝加哥，管理着12.1亿美元的资产。在成立Chicago Partners Wealth Advisors之前，Hagedorn是Mosaic Financial Group，LLC的合伙人。在此之前，他在普华永道（PricewaterhouseCoopers）工作了五年多，担任负责芝加哥和中西部投资咨询业务的业务主管。他毕业于马奎特大学，并在德保大学获得工商管理硕士学位。

哈格多恩说，他专门为高净值个人、基金会、捐赠基金和家庭提供服务。他的客户主要位于芝加哥地区。投资者必须至少有100万美元才能在Hagedorn开立或维持账户。他尽可能频繁地与客户沟通。哈格多恩是一名只收取费用的顾问，这意味着他不会从向客户销售产品中赚钱。他说，他的公司的收费表是可以协商的，但一般情况下，100万美元以内的客户收取0.9%的费用，管理资产较多的客户收取的费用各不相同。

哈格多恩的服务包括投资管理、退休计划和财富管理。哈格多恩说，他的公司采用五步财富优化流程，为客户提供优化其财富各个方面的计划，包括投资咨询和投资组合分析、定制投资组合创建和管理、税务规划和准备、高级财务规划和顾问关系。哈格多恩认为投资者最常见的错误是情绪化投资或资产剥离。哈格多恩认为，他的投资理念通过为投资者提供一站式服务，满足其所有财富管理需求，从而为客户带来价值。他根据每个客户的目标管理客户投资组合中的风险。