关于这个顾问

斯蒂芬·菲利普（Stephen Philip）是扎克投资管理公司（Zacks investment Management）的投资顾问，该公司位于芝加哥，为全国各地的客户提供服务。Philip提供投资管理服务，擅长与高净值个人、家庭、企业主和退休人员合作。他通常要求客户拥有至少10万美元的可投资资产。Philip说，他会根据客户的要求经常与他们沟通，但至少每年一次。

作为Zacks的顾问，Philip主要依靠低成本ETF和积极管理的投资策略。他表示，根据扎克投资管理公司专有的10年预测和扎克投资管理团队的市场风险分析，扎克Advantage的每一个风险界定投资组合每月都会进行调整。该公司还根据每月的前瞻性风险预测调整股票、固定收益和商品之间的投资组合配置。

Philip分别通过了统一投资顾问法律考试和统一证券代理国家法律考试，持有65系列和63系列执照。他是一名收费金融顾问，同时也是一名经纪自营商的注册代表。他对投资10万美元以上的客户收取0.35%的费用。

在Zacks Investment Management工作之前，Philip曾于2003年至2011年担任美林客户关系副总裁。他是可持续风险投资伙伴有限责任公司（Sustainable Venture Partners，LLC）的创始合伙人，这是一家风险投资公司，投资于高增长公司，其使命是创造一个更清洁、更节能的未来。Philip于2016年加入Zacks。