在宾夕法尼亚州艾伦敦寻找一家顶级金融顾问公司
选择正确的理财顾问可能是一个非常困难的过程。因此，S伟德ios appmartAsset创建了一份长滩顶级金融顾问公司的名单，以使决策更容易一些。下面，我们将比较这些顶级律所提供的服务、它们的收费结构以及它们专门与何种类型的客户合作。伟德ios appSmartAsset还开发了一个免费理财顾问配对工具这可以让你在你所在的地区与最多三个顾问配对。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波多里奇资产管理 找到一个顾问 |
574771586美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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| 2 | 安泰萨财务管理公司 找到一个顾问 |
337114951美元 | 无固定帐户最低限额 |
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最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
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| 3. | 行业分析师有限责任公司 找到一个顾问 |
169035825美元 | 无固定帐户最低限额 |
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最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
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| 4 | 莫顿布朗家族财富有限责任公司 找到一个顾问 |
179651667美元 | 无固定帐户最低限额 |
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最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
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我们是如何在宾夕法尼亚州艾伦敦找到顶级金融顾问公司的
为了找到加州长滩市的顶级金融顾问，我们首先确认了该州所有在美国证券交易委员会注册的公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司，那些主要不服务个人客户的公司，以及那些有披露记录的公司。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
波多里奇资产管理
波多里奇资产管理公司(Baldrige Asset Management)位居榜首。的托管费律所的客户包括非高净值和高净值个人、养老金和利润分享计划、公司和慈善组织。该公司要求客户在开户时至少拥有100万美元。Baldrige的收费标准是管理资产的百分比，也可以按小时或固定收费向特定客户收取费用。
该团队包括两个注册理财规划师(CFPs)和一名合格的财务策划师(FPQP)。
Baldrige资产管理背景
Baldrige于1999年由Edwin R. Baldrige III创立。这家独立的公司专注于投资管理和财务规划服务。后者包括税收筹划和遗产规划服务。
Baldrige资产管理投资策略
Baldrige的投资策略既有学术研究也有实证研究。公司的核心原则强调了……的重要性多样化和资产配置。
Baldrige主要将客户资产投资于机构和零售共同基金交易所交易基金(etf)。公司还可以投资于股票、公司债务证券、定期存单、市政证券、美国政府证券和合伙企业。
安泰萨财务管理公司
Andesa Financial Management, Inc.与非高净值个人和高净值个人．该公司还为信托、地产、公司和慈善组织服务。
安德萨的两位顾问是金融理财师。此外，公司还拥有特许财务顾问(ChFC)、特许财务顾问(a特许金融分析师(CFA)，以及一名合格的专业财务策划师(FPQP)。其中一个还是保险代理人，他收取销售佣金。这可能会造成潜在的利益冲突，但作为一家在sec注册的公司，安德萨在法律上有义务把客户的利益放在第一位。
该公司对其服务没有固定的最低账户费用，但有每年200美元的最低费用。对于投资咨询服务，费用是根据客户资产的市场价值计算的。Andesa可以在其投资管理的同时提供财务规划服务，但也可以单独收费提供此类服务。如果顾问提供独立的财务规划费用，客户将按年聘金或项目支付费用。
财务管理背景
Adesa Financial于2004年开始运营。投资顾问主要为客户提供资产管理和财务规划方面的建议。该公司的投资咨询服务包括投资组合选择、投资组合监控和投资组合审查。
其财务规划服务包括税务规划、保险规划、退休规划、教育规划和遗产规划．
安得萨财务管理投资策略
资产配置是安泰萨金融的关键战略之一。该公司在实施资产配置时，通常使用共同基金和交易所买卖基金(etf)，这些资产配置是根据客户概况和目标设计的。该公司的证券分析方法包括基本面分析、技术分析和周期分析。它采用长期和短期购买、交易、卖空、保证金交易和期权发行。
行业分析师有限责任公司
Sector Analysts LLC是一家收费公司。这里的两位顾问也是经纪人和保险代理。在这些非顾问角色中，他们收取基于交易的费用，这可能会造成利益冲突。但作为一家在sec注册的公司，行业分析师必须以客户的最佳利益为中心。
由于该公司没有固定的账户下限，绝大多数客户都是非高净值个人。这种做法也适用于少数高净值人士。投资管理费用是根据所管理资产的百分比计算的，而金融规划费用是按小时或固定费用计算的。
行业分析师背景
该公司自2013年开始营业。除了投资组合管理，它还提供各种金融规划服务，包括保险分析、退休规划、遗产规划、税收筹划和慈善筹划。
行业分析师还举办关于投资和财务规划主题的免费教育研讨会和研讨会。
行业分析师投资策略
行业通常使用一系列的投资方法，根据客户概况和目标选择策略。不过，它的关键战略是战略性资产配置、长期购买、动态资产配置，短期购买和战术资产配置。
该公司使用基本面分析、技术分析和周期分析。
莫顿布朗家族财富有限责任公司
莫顿布朗家族财富公司(Morton Brown Family Wealth)的团队包括两名财务规划师(CFPs)和两名特许财务顾问(chfc)。他们也是收取销售佣金的保险代理人。这可能存在潜在的利益冲突，但法律要求律所必须将客户的利益放在首位。
莫顿布朗的客户包括非高净值和高净值个人、信托、商业实体和房地产。公司没有固定的账户最低要求。投资咨询费是根据客户资产的百分比收取的。对于独立的财务规划和咨询服务，该公司的收费最高为每小时300美元，不过价格可以协商。对于持续进行的财务规划，费用是固定数额，从2500美元到15000美元不等。
莫顿布朗的家庭财富背景
Morton Brown成立于2018年，主要所有者是Kathryn M. Brown和Dennis Morton, Jr.。该公司提供资产管理和财务规划服务。其财务规划服务可包括:
- 退休计划
- 遗产规划
- 保险规划
- 教育计划
- 现金流管理
- 收入计划
莫顿布朗家族财富投资策略
该公司在其网站上强调，其投资组合策略主要使用资产配置。莫顿·布朗还说它实施了一种积极的和长期投资的方法。在评估证券时，该公司使用基本面分析。
