阿里斯塔财富管理审查

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随着其咨询产品，Arista财富管理还经常致力于以下组织和慈善基金会：Vegas Golden Keights基金会，内华达州南部，内华达州的盲目的中心，美国童子军，三个广场，Nathan Adelson临终关怀和机会村。

Arista财富管理是一项基于收费的财务顾问总部总部位于内华达州拉斯维加斯。它在Mesa，亚利桑那州和令人愉快的格罗夫，犹他州有次要地点。该公司在管理层（AUM）下有超过3.34亿美元的资产，并雇用了五个分支机构的五个财务顾问。该公司主要提供财务规划，退休规划和投资管理服务。

Arista财富管理也持有我们的位置拉斯维加斯热门财务顾问排名。

阿里斯塔财富管理背景

自2006年以来，阿雷斯塔财富管理已在内华达州营业。它由保罗Moffat总裁Paul Moffat成立于金融服务业20多年。其余工作人员平均为17年的经验。该公司的团队包括两个经认证的金融规划者（CFP）和两项认可的投资信托（AIF）。

该国一些最著名的金融出版物已经认可了Arista的工作。最值得注意的是，《金融时报》在2016年将其评为美国前300家咨询公司之一。

Arista财富管理客户类型和最低账户大小

Arista财富管理的最常见的客户类型是没有高净值的个人，尽管该公司还提供200多个企业。该公司的其他客户类型包括非营利，慈善组织，工会，养老金计划，利润分享计划和高净值个人。

要在Arista Wealth Management开设财务规划、咨询、退休计划咨询或投资咨询关系，您需要至少25万美元的可投资资产。然而，如果你是该公司的老客户之一，你只需满足开户时的最低要求。

Arista财富管理提供的服务

阿里斯塔财富管理提供广泛的服务，全面满足客户的理财需求。其中包括:

• 个人和商业财务规划
  • 投资规划
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 教育成本规划
  • 慈善礼品策划
  • 个人和企业税务计划
  • 保险分析
  • 房地产市场分析
  • 抵押贷款/债务分析
  • 成本隔离研究
  • 信用评估线
• 退休计划咨询
  • 创建投资政策声明
  • 资产配置和投资组合建设
  • 投资期权评估
  • 投资监控
  • 计划参与者教育研讨会
• 投资咨询
  • 提供作为独立服务或财务规划包的一部分
  • 面对面的客户互动
  • 定期调整
• 富裕的个人和家庭礼宾咨询
  • 资产分配
  • 投资咨询
  • 遗产规划
  • 退休计划
  • 教育规划
  • 银行支持的关系
  • 生活管理和预算
  • 法律和税务咨询协调
  • 金融培训和教育
  • 商业计划

阿里斯塔财富管理投资哲学

Arista Healy Management专门使用长期购买和被动投资策略。该公司不使用短期购买，因为许多公司可能有助于满足客户的流动性需求，因为它认为这些存在太多问题。

Arista通常使用低成本的共同基金、股票、交易所交易基金(ETFs)等公开证券和客户投资组合中的投资。这些投资选择与该公司的长期、被动投资方法相一致。

Arista财富管理费用

这费表取决于你选择的服务类型。理财客户须按小时或固定收费。公司会根据你的需求来决定收费的类型。虽然Arista没有提供一个明确的收费标准，但它列出了最高每小时收费499美元，最高固定收费4999美元。如果你被收取固定的费用，你将被要求在你加入公司时预付50%的费用。其余的将在你完成财务计划的30天内到期。

对于投资咨询服务，公司根据管理层的资产百分比收取费用。年费率率幅度高达1.50％。该公司在季度为客户收取客户，并且通常从客户的现金余额或货币市场基金自动提取费用。如果这些不产生足够的资金来涵盖欠款，该公司可能会清算客户投资的一部分，以支付余额。

除上述费用外，客户还需要支付在其账户内部的任何交易的交易费用。该公司不收取基于绩效的费用。

什么要注意

根据其形式的adv，arista财富管理没有披露或过去的其他法律问题。但是，潜在和当前的客户应该意识到Arista财富管理的一些顾问销售保险单。他们可以从保险公司赚取额外的赔偿销售额。这可能会造成潜在的利益冲突，因为这种情况可能会激励顾问推荐申请，因为可能是收入额外赔偿的可能性。

然而，这家公司是在美国证券交易委员会(SEC)注册的。这意味着公司及其顾问受到约束信托税，这需要他们随时符合您的最佳利益。

开设ARISTA财富管理的账户

阿里斯塔财富管理提供了两种简单的方式来伸出援手。您可以致电（877）309-9970，并在该公司设立一个人的预约。如果这对您不起作用，则可以填写公司的在线表格提供的网站“联系人”页面。表格要求您的姓名，电话号码，电子邮件地址和您感兴趣的服务类型的描述。

您与顾问的初步会议将包括关于您目前的财务状况以及如何达到最终目标的讨论。在此讨论的基础上，您的未来顾问将建立一份定制财富报告，以便在决定是否与公司合作之前您可以浏览。

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