阿肯色州的顶级财务顾问公司

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Cabana Asset Management是一家仅收费公司的公司，总部位于Fayetteville。它拥有接近13亿美元的管理资产（AUM）。该公司有几位顾问，包括一名认证的公职人员（CPA）。

该公司主要与个人投资者合作，尽管它确实有少数高净值个人客户。该公司还建议一些退休金计划。开设或维护帐户不需要最低投资。

小屋资产管理背景

Cabana Asset Management成立于2009年。它是Cabana Holdings，LLC的全资子公司，该子公司由Louis Abraham Schaff，Jon Neal Prevost，Christopher Carns，Bettye R Morse MRSE MGR GST Trust和George Chaddwick Mason拥有。Cabana Holdings的所有所有者都在Cabana Asset Management的董事会工作。除了在费耶特维尔的总部外，该公司还在德克萨斯州设有办事处。

公司提供的服务包括资产管理，财务计划，退休计划，税务服务，工作场所福利和旧计划。Cabana还拥有一个提供法律服务的法律小组，包括资产保护和证券诉讼。

小屋资产管理投资策略

Cabana Asset Management有许多可供客户使用的模型投资组合，每个型号都提供不同的焦点。其中包括：保守的投资组合，中等投资组合，平衡投资组合，增长投资组合，积极的投资组合，Alpha收入投资组合和累积产品组合。

该公司倾向于赞成对ETF的投资。通常发现，这些投资（尤其是基于指数的大型和低成本基金）提供一致的股息。除ETF外，客户投资组合中还有广泛的投资类型。

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Lathrop Investment Management Corp.是一家基于岩石的小公司，拥有管理资产第二大（AUM）。它的客户群几乎平均分配在个人和高净值个人之间。该公司没有最低资产水平的要求，但每年的最低费用为5,000美元，这意味着该公司对于那些不到500,000美元的可投资资产的人来说可能没有意义。该公司根据管理资产的百分比收取费用。Lathrop的顾问没有获得经纪交易商或保险公司的许可，也不会为出售客户证券或保险产品而赚钱。

Lathrop有少数顾问。该团队包括四位特许财务分析师（CFAS）。

Lathrop Investment Management Corp.背景

Gregory C. Lathrop于1981年创立了该公司。他仍然是该公司的唯一所有者，并担任总统和顾问。

该公司提供的服务包括：

• 酌情投资建议
• 退休计划建议
• 单独托管帐户
• 投资组合管理

Lathrop Investment Management Corp.投资策略

该公司使用基本分析来确定哪些证券投资于客户资金。它进行了自己的研究并使用了来自世界各地的经纪公司提供的研究。它旨在使客户的投资组合多样化，并且通常在每个投资组合中拥有25-35家不同的公司。共同基金和交易所交易基金当客户的投资组合没有足够的现金购买个人证券时，使用（ETF）。

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Meridian Investment Advisors是一家仅收费，独立的财务顾问公司，拥有数以亿美元的管理资产（AUM）。它的顾问人员有限，其中两名是特许财务分析师（CFA），其中一位是认证的财务计划师（CFP）。最低帐户规模的要求为$ 500,000，因此有意义的是，超过一半的子午线个人客户是高净值个人。该公司还为机构客户提供建议，包括退休金和利润分担计划，慈善组织，州或市政政府实体和其他公司。

子午线收取的费用是基于管理资产的一部分。顾问未在经纪交易商或保险公司注册，也不会从向客户出售产品的佣金。

子午线投资顾问背景

该公司成立于1983年。其主要所有者是Pat D. Moon和Lewis W. Van Ness。两者都担任公司的校长和顾问。

子午线服务包括：

• 自动投资计划
• 定义贡献计划的退休服务
• 投资管理服务
• 退休收入计划
• 生活策略

子午线投资顾问投资策略

子午线希望将投资组合中的风险水平与客户的风险承受能力相匹配。它主要投资于普通股和债券，包括美国国债和高质量的美国债券。它还投资于共同基金和交易所交易基金（ETF）。

基本分析是子午线顾问评估和选择客户投资的主要方式。

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阿肯色州金融集团（Arkansas Financial Group）是一家居住在小石城（Little Rock）的收费公司。它拥有数百万的管理资产。该公司的员工包括四个认证的财务计划师（CFPS），一名经认证的公共会计师（CPA），一名经认可的投资信托（AIF）和一名特许财务顾问（CHFC）。

该公司与个人和高净值个人的混合在一起。它还以客户的身份拥有养老金计划，慈善组织，公司和信托。该公司的很大一部分是医生，该公司强调其费用结构对年轻医生来说是有意义的，他们可能具有巨大的收入潜力，但尚未在流动资产方面拥有太多。不需要最低投资，但最低年费为600美元，这意味着投资不到66,667美元的客户最终将支付其投资组合的较高比例。

阿肯色州金融集团背景

阿肯色州金融集团成立于1985年。其主要所有者是弗雷德里克·E·阿德金斯，克里斯蒂娜·K·博尔豪斯和约翰·R·布罗德沃特，他们也是该公司的顾问。阿德金斯（Adkins）是公司的总裁兼首席执行官，而Bolhouse和Broadwater都是副总裁。

公司提供的服务包括财富管理，投资管理和退休翻车。

阿肯色州金融集团投资策略

阿肯色金融集团使用现代投资组合理论作为创建客户投资组合的指南。该公司每周至少开会一次，以考虑如何重新平衡投资以确保客户帐户保持优化。

投资可能包括共同基金，ETF，个人债券和其他固定收益产品。如果客户希望他们成为其投资组合的一部分，则可以使用个别股票。

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Greenwood Gearhart是一家仅收费公司的公司，总部位于费耶特维尔（Fayetteville）。该公司拥有数以亿美元的管理资产。多个顾问在该公司工作，包括一名认证的财务规划师（CFP）和一名特许财务顾问（CFA）。

该公司主要与个人合作，但确实为客户提供了一些高净值个人。它还为许多退休金计划和一些慈善组织提供建议。该公司不说其最低帐户。

Greenwood Gearhart背景

Greenwood Gearhart Inc.由不再在该公司工作的Mary Ann Greenwood于1982年成立。Greenwood Gearhart是独立拥有和经营的。

该公司提供的服务包括投资管理，财务计划，退休计划和分析，公司退休计划，固定收入管理和员工教育。

Greenwood Gearhart投资策略

Greenwood Gearhart经历了四步过程，以做出投资决策：搜索策略，安全分析，投资讨论，然后决定购买，监控或拒绝权益。格林伍德的投资组合往往由40-60家公司组成。

该公司希望利用资产分配。它寻找公平价值的公司，这些公司将为客户提供最佳的潜在投资。此外，它寻找有利的行业，这些行业最有可能提供有吸引力的投资回报。

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史密斯资本管理公司（Smith Capital Management Inc.）是一家位于小石城的收费公司。它拥有数百万个客户资产。该公司与个人和高净值个人的混合在一起。客户还包括养老金，公司和慈善组织。该公司建议最低帐户规模为$ 500,000。

史密斯资本管理背景

Smith Capital Management成立于1984年。它由Stephen Chaffin和Harold Crafton拥有。查芬还担任公司的总裁兼校长。Crafton不在公司工作。

公司提供的服务包括财务计划，退休计划，房地产规划和教育计划。它可以与个人退休计划，定义的贡献计划和定义的福利计划一起工作。该公司还发布了每月新闻通讯。

史密斯资本管理投资策略

对于史密斯资本管理的管理人员来说，保存资金是最重要的事情。多元化，明确的目标和一致的投资策略用于寻找潜在的增长，而公司确实试图计时市场。该公司管理增长和以收入为重点的投资组合。

投资可能包括股票，债券，共同基金和ETF。所使用的投资类型取决于费用和每个投资者的目标。

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仅收费公司Hexagon Capital Partners，LLC在此列表中拥有第七大资产。当涉及薪酬安排时，该公司主要收取一定比例的管理资产（AUM）。至于六边形资本的客户群，它为500多个客户提供服务，例如个人高净值个人，养老金和利润共享计划，信托，遗产，慈善组织和公司。

该公司的员工包括两位认证的投资管理分析师（CIMAS）。

六边形资本合作伙伴背景

Hexagon Capital成立于2019年，专门从事投资组合管理，财务计划和顾问以及独立经理选择咨询服务。

Brent T. Henry，Dustin C. Colebank，Joshua McCaslin和John M. Hudson是该公司的所有者。

六边形资本合作伙伴投资策略

根据其公司手册，Hexagon Capital表示，它专注于产生有吸引力的风险调整后收益。该公司在进行投资研究时主要使用基本分析和定量分析。

根据其表格，该公司的大多数投资都是用于交易所交易股票证券的。

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Bass and Bell，Inc。是一家仅收费公司，负责管理数百万客户资产。该公司拥有700多个客户，包括高净值个人，个人，公司，基金会，退休计划，退休金计划参与者和其他实体。低音和钟没有最低帐户规模的要求。

该公司为其咨询服务收取基于资产的费用。当涉及专业行业证书时，贝斯和贝尔的团队具有一名认证的财务计划师（CFP）。

贝斯和钟背景

贝斯和贝尔是一个注册投资顾问（RIA）公司于2019年开始运营的公司。关于其咨询服务，该公司提供了酌情和非党派投资组合管理，财务计划和养老金咨询服务。

克里斯托弗·贝尔（Christopher D. Bell）和罗伯特·W·巴斯（Robert W. Bass）是公司的主要所有者。

贝斯和贝尔投资策略

低音和贝尔的主要证券分析方法是基本分析，技术分析，定量分析，图表分析和周期性分析。该公司还使用几种与每个客户的投资组合目标保持一致的投资策略。这包括长期和短期购买，短销售，保证金交易和期权写作。

该公司利用一系列投资工具，包括交易所交易基金（ETF），共同基金，固定收益证券，普通股和货币市场基金。

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Ifrah Financial Services是一家位于Little Rock的收费公司。该公司有几位有关员工的财务顾问，包括七位认证的财务规划师（CFP）。

该公司的大部分业务都是与个人投资者在一起的。它与高净值个人一起工作，但与个人相比，它与数量少得多的高净值个人合作。该公司还建议许多退休金计划者和其他一些公司。该公司不需要最低投资，但最低年费为500美元。

伊法拉金融服务背景

Ifrah Financial Services，Inc。成立于2006年。它主要由总裁兼首席执行官Patrick Ifrah，董事会主席Stephen Desalvo兼董事兼财务计划师Micah Brown拥有。除了在温泉的主要办公室外，该公司还在德克萨斯州的德克萨卡纳州设有办事处。

公司提供的服务包括财务计划，投资管理，401（k）计划，退休计划，房地产计划，保险，税收计划，现金管理和预算。

伊法拉金融服务投资策略

风险管理是IFRAH金融服务顾问的主要关注点之一。该公司还使用纪律处分的定量流程来确定在建立客户投资组合时要购买哪些证券并应用该知识。

顾问不仅要寻找出色的公司，而且还寻找最有可能为客户带来良好回报的出色股票选择。被动和主动投资的要素合并为创建平衡的方法。

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Legacy Capital Wealth Partners是一家基于岩石的小型财务顾问公司，需要最低的家庭投资500,000美元。该公司的大多数客户都是高净值个人，尽管它确实为其他个人投资者和一些慈善组织提供了建议。旧版资本的管理资产很大（AUM）。除了小岩石总部外，它在斯普林代尔和史密斯堡设有办事处。

该公司有少数顾问。在Legacy Capital的顾问中，仅列出了三项财务认证。该公司拥有两名认证的财务计划师（CFP）和一名认证的公共会计师（CPA）。

Legacy Capital的客户将根据标准支付年度咨询费，包括管理资产的金额，所做工作的复杂性以及服务的家庭成员人数。该费用计算为管理资产的百分比。该公司的顾问也可能是保险专业人员，并将佣金销售给您。这是一场利益冲突，尽管顾问仍受信托义务以您的最大利益行事。

传统资本财富合作伙伴背景

传统资本财富合作伙伴是一项新成立的咨询服务，因为它于2018年3月向SEC提交了第一本小册子。该公司全资由母公司Legacy Capital Wealth Holdings，LLC提供。该公司的大多数人归Matthew Jones和Jason Prather拥有。

公司提供的服务包括：

• 资产管理
• 风险管理
• 房地产规划
• 人寿保险

传统资本财富合作伙伴投资策略

Legacy Capital使用第三方投资经理为ITIS客户实施以下六种策略：

• 风险管理：该策略投资于股票市场，但限制了波动。它使用货币市场和现金投资来最大程度地降低风险并坚持使用国内股票。
• 动态增长：一种旨在最大化增长的积极方法。这些帐户是100％投资于跨阶级和风格的国内股票。
• 股权加：这种策略寻求资本增值。除了债券资金和现金外，还使用国内外股票的复杂策略，可能长，短和/或对冲。
• 对冲基金/替代方案：一种通过“基金基金”方法提供风险管理增长的方法。可以使用托管期货，固定收入套利和陷入困境的市场。
• 长股权：一种使用专有平台提供最高资产经理的策略。投资组合专注于特定样式或类别。
• 收入：一种致力于通过房地产支持的资产和债券建立一致收入来源的方法。