乔治亚州亚特兰大的顶级财务顾问

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到目前为止，Homrich Berg财富管理公司是榜单上管理资产最多的公司。它管理着近70亿美元的资产。

的托管费公司拥有多名注册财务顾问，包括多名注册财务规划师(cfp)。此外，Homrich Berg拥有6名注册会计师(cpa)和4名特许金融分析师(CFA)。

成为Homrich Berg财富管理公司的客户没有最低要求。但是，如果你的可投资资产低于50万美元，你可能会被收取最低费用。

Homrich Berg财富管理背景

该公司由大卫·霍姆里奇和安迪·伯格于1989年成立，其网站上解释说，公司的核心信念是“投资者应该得到公正的建议”。伯格仍然是该公司的主要所有者，也是该公司的主要负责人。

自Homrich Berg财富管理公司成立以来，该公司一直在持续增长，2008年在亚特兰大增加了第二个办事处，2013年又增加了一个办事处。在Homrich Berg财富管理公司，每个客户都由一个由三到四人组成的团队提供服务。这包括一名校长、一名董事或高级助理、一名助理和一名客户关怀协调员。

Homrich Berg财富管理投资策略

该公司有一个内部投资团队，负责提供每种资产类别的最新信息以及影响投资组合的问题。

虽然该公司的投资组合包括每个资产类别的传统投资，但它使用了广泛的投资，可能会扩展到另类投资。在某些情况下，公司可能会创建集合投资基金工具，让投资者获得多样化的另类投资组合，而不收取额外费用。

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英国电信家族办公室(BT Family Office)是一家只收取费用的公司，专门为高净值个人服务，客户不到十几个。该公司没有提供最低账户规模，但并不是所有关系都“由我们自行判断”，因此很可能需要作为客户接受大量资产。

固定收费，小时收费和基于资产的收费都在公司使用。该公司网站上没有列出财务顾问证书。

BT家族办公室背景

BTFO成立于2019年，由Bennett Thrasher, LLP拥有，后者又由该公司的有限合伙人拥有。

该公司提供的服务包括财富管理、资产配置、投资策略、第三方经理的选择和监督、投资组合监控、遗产规划、遗产规划和教育。

BT家族办公室投资策略

BTFO主要扮演着“经理的经理”的角色，将客户的资金交给其他资产管理公司，并在认为值得的情况下保持解雇他们并将资金转移到其他地方的能力。对冲基金、私募股权和房地产都被广泛使用，个人债券也是如此。没有资金直接投资于单个证券。

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Capital Investment Advisors是一家只收取费用的公司，主要为个人客户服务，其中约三分之二的个人资产净值不高。该公司唯一的机构客户是养老金和利润分享计划。

顾问团队包括14名注册财务规划师(cfp)、2名特许退休计划顾问(crpc)、1名特许投资管理分析师(CIMA)和1名特许投资管理分析师(CFA)。最低投资要求一般为50万美元。财富管理的费用是根据所管理资产的一定比例收取的。

资本投资顾问

中情局成立于1996年。主要所有者是米切尔·赖纳，马修·赖纳和韦斯利·莫斯。

该公司提供的服务包括资产管理，养老金咨询和财务规划。

Capital Investment Advisors投资策略

CIA的顾问将投资分为“成长性”投资和“收益性”投资——前者旨在随着时间的推移而升值，后者旨在为账户带来新资金。超过三分之二的投资投资于个股，其余投资于共同基金、债券、衍生品和现金持有。

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布莱特沃斯有限责任公司的顾问团队拥有令人印象深刻的专业知识。这家只收取费用的公司的团队由注册财务规划师(CFPs)、注册会计师(cpa)、特许金融分析师(CFAs)、注册投资管理分析师(cima)和个人理财专家(PFS)组成。

该公司为大多数高净值个人提供服务，自2000年开始跟踪客户留存率以来，客户留存率达到98%。要成为客户，你需要100万美元的可投资资产。

布莱特沃斯有限责任公司背景

Brightworth, LLC成立于1997年，原名Polstra & Dardaman, LLC。该公司还以McGill Advisors的名义开展业务，该公司的一个部门在北卡罗来纳州夏洛特设有办事处。

该公司的投资组合可能使用单独的股票和债券账户，共同基金交易所交易基金(etf)和私人投资策略。该公司强调长期视角是成功的关键，但它也会密切关注投资市场，根据客户的投资组合做出必要的调整。

该公司以“布莱特沃斯差异”为卖点，客户可以随时打电话给他们的顾问，谈论他们的财务状况，或者只是与专家讨论一个想法。

布莱特沃斯有限责任公司投资策略

布莱特沃斯的网站充满了有用的资源和信息，网站的直观和创造性的设计使一切都很容易找到。Brightworth提供季度市场评论，也有一系列文章，可以根据主题区域进行搜索。该公司在一份名为《Bright Ideas》的20页刊物上汇编了今年的重点文章。

此外，该公司还提供了一些视频，阐明了该公司对英国脱欧和特朗普总统对其投资思维影响等话题的看法。该公司还举办各种活动。

布莱特沃斯向客户提供一份布莱特沃斯业绩报告，从一开始就跟踪他们的投资组合。BrightView是该公司面向客户的在线门户网站。

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SignatureFD, LLC是我们在佐治亚州亚特兰大的顶级顾问名单上的下一家金融咨询公司。SignatureFD需要至少200万美元的可投资资产才能将您作为客户。公司雇佣注册会计师特许金融分析师(CFAs)和注册离婚金融分析师(CDFAs)。

这家以收费为基础的公司还参与各种其他商业活动。因此，虽然根据法律规定，作为受托人，顾问必须照顾到你的最大利益，但有时公司可能会从向你出售某种产品中受益。SignatureFD拥有几家私人基金，可以从中获得补偿，同时它也是一家保险经纪人/代理人和抵押贷款经纪人。该公司还隶属于一家注册会计师事务所。潜在客户应该一定要问问题，以确保他们充分了解如果你购买这些产品，顾问和/或公司是如何获得报酬的。

SignatureFD, LLC背景

由SignatureFD有限责任公司成立于1997年，员工中有许多不同的专家。

服务包括财务规划和财富管理。

SignatureFD, LLC投资策略

该公司采取三重投资方法:最大化收益，最小化税收和费用，并通过适当的多样化控制风险。伟德亚洲官网vc该公司主要在共同基金和交易所交易基金(etf)之间分配客户投资。SignatureFD的财务规划和投资管理服务单独提供，收费单独。

该公司的一个独特之处在于其独特的标志性举措，旨在满足其不同客户群体的需求。有签名执行、签名健康、签名慷慨、签名法律、签名女性和签名企业家。例如，signurewomen通过考虑女性独特的挑战和需求，为女性提供了实现财务目标的专门方法。SignatureFD每月为其客户端举办一次活动。

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要成为Capital Directions的客户，你至少需要15万美元的可投资资产。该公司拥有一个小型财富顾问团队。然而，它的一些顾问是注册财务规划师(CFPs)。

对于想要退休计划首都方向是值得考虑的。该公司在协助客户制定公司退休计划方面具有专业知识。

资本方向有限责任公司背景

Capital Directions有限责任公司成立于1985年，现在是东南部领先的只收取费用的公司。它的老板是丹尼斯·科温顿、n·斯科特·普里查德和特里·p·哈蒂根。

Capital Directions, LLC投资策略

Capital Directions认为，情绪是投资者从多元化的长期投资组合中获得回报的主要因素。因此，该公司在其网站上表示，其主要职责之一是充当“客户与其资金之间的情感屏障”，以确保在市场极端时期，他们的投资方法不会出现任何“情绪驱动的衍生品”。

Capital Directions基于现代投资组合理论(MPT)和有效市场假说(EMH)创建了这些多元化的投资组合。该公司表示，他们不追求业绩或最新的投资潮流，而是选择专注于资产类别的多元化，最小化成本和最大化回报。

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根据提交给美国证交会(SEC)的官方文件，Edge Capital集团的个人客户几乎全部是高净值客户。考虑到你通常需要至少300万美元的账户余额才能获得投资咨询服务，这并不奇怪。

亚特兰大队特许金融分析师以及注册理财规划师(CFP)。

边缘资本集团背景

Edge成立于2007年，是特拉华州法律规定的有限责任公司。然而，它目前的总部设在亚特兰大。此外，该公司是Focus Operating, LLC (Focus Operating)的全资子公司，而Focus Operating是Focus Financial Partners, LLC (Focus LLC)的全资子公司。目前由亨利·琼斯、伯特·瑞尔、威尔·斯基恩、丹尼斯·萨波和伊丽莎白·麦基管理。

公司旨在提供包括财务规划和投资管理在内的整体财富管理服务。根据您的情况，公司可能会将您的资产投资于共同基金、交易所交易基金(etf)、私人投资基金或单独管理账户的外部经理。

Edge Capital集团投资策略

Edge的使命是为客户提供完整的财务行动计划，涉及其财务健康的各个方面，包括战略资产配置、现金流解决方案以及寻找合适的会计和银行合作伙伴。

根据其网站，Edge使用对冲基金“作为一种投资工具，最大限度地降低投资风险，分散投资组合，并随着时间的推移实现可靠的回报。”该公司的网站还设有“市场更新”栏目，提供金融新闻、季度展望和Edge的专有研究见解。

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Iron Capital Advisors, Inc.在我们的乔治亚州亚特兰大顶级财务顾问名单上排名第二。该公司主要为个人客户服务，包括高净值和低净值客户。它还适用于养老金和利润分享计划。如果你有兴趣与Iron Capital Advisors合作，公司没有设定最低账户额度，如果他们愿意，公司可能会强制设置最低账户额度。

这家只收取费用的公司为客户提供一系列咨询服务。作为一家只收取费用的公司，它不接受来自第三方的佣金，也不像收取费用的公司那样受到潜在利益冲突的影响。

Iron Capital Advisors背景

Iron Capital Advisors成立于2003年。Charles E. Osborne是该公司的主要所有者。他是一名特许金融分析师(CFA)，并担任该公司的联合创始人兼董事总经理。他有超过二十年的投资经验。奥斯本是铁资本唯一一位财务认证的顾问。

该公司在两地管理资产可自由支配以及非自由裁量权基础。服务通常是全面的，因为该公司希望在客户财务状况的各个方面提供帮助。然而，服务可以分为财务咨询和财务或投资管理。

Iron Capital Advisors投资策略

Iron Capital Advisors根据每个客户的个人财务状况制定投资策略。这包括建立客户档案，详细说明他们的情况，目标和风险承受力以及他们的投资目标和他们希望如何管理资产的指导方针。

该公司及其顾问持续监控所有客户的投资组合。他们还根据客户的喜好和财务状况的变化向他们传达信息，在他们认为合适的时候更新客户的投资组合。在选择股票时，这家公司考虑了3000多家公司。他们还进行自上而下的行业分析。投资组合通常由20-30只股票组成。

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ZWJ投资顾问是一家只收取费用的公司，最低账户规模为100万美元。大多数客户都是个人，其中高净值人士居多。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体和公司。

该公司的团队包括11名特许财务顾问。

ZWJ投资顾问

ZWJ成立于1974年，主要由董事克莱·杰克逊、查尔斯·阿布尼和约翰·谢泼德拥有。

所提供的服务包括财务规划和投资咨询。

投资策略

该公司超过三分之二的投资投资于个股。无数种债券也被使用，现金持有占投资组合的10%以上。

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巴伦汀有限责任公司是亚特兰大所有律所中最低开户金额最高的之一。要成为巴伦汀的客户，你至少需要500万美元的可投资资产。

这家只收取费用的公司，其投资策略以风险管理为核心，提供了相当多的专业知识，尽管榜单上的许多公司拥有更多的认证。他们包括注册财务规划师(CFPs)，特许财务分析师(CFAs)和注册会计师(CPA)。

Balentine, LLC背景

Balentine成立于2009年，并于2010年1月开始运营。该公司由Balentine Partners LLC全资拥有，该公司由Balentine的高管或员工拥有。多数股权由董事长兼首席执行官及其家族信托基金持有。

据该公司称，巴伦汀有一个专门的入职团队和系统，可以让新客户更容易地进入入门阶段。该公司认为，任何两个客户的投资组合都不应该完全相同。衡量成功的标准不是基准，而是客户的财务路线图，这些路线图是根据客户独特的目标、需求和愿望设计的。

与大多数公司不同，Balentine并不把客户投资组合视为主要资产类别的资产划分。相反，它将资产划分为构件，并根据风险级别进行划分。该公司的整个投资模式基本上是围绕着风险管理建立的，着眼于成本效益和利润税收效率．

Balentine有限责任公司资源

巴伦汀的全职入职团队远非它为客户提供的唯一资源。该公司提供投资组合和市场评论以及年度报告和预测。

该公司还为客户提供在线访问工具，以便随时查看他们的账户摘要、交易和税务报表，并查看他们的季度巴伦丁业绩报告。