位于休斯顿的阿瓦隆投资咨询是一个大型的财务顾问公司目前成为SmartAsset最大的地方伟德ios app财务顾问公司在休斯顿和顶级公司在德克萨斯州。2019年,该公司还被英国《金融时报》300强之一在美国注册投资顾问
一个收费公司,阿瓦隆投资咨询允许某些授权顾问接受监督证券交易委员会。这代表了一种潜在的利益冲突,顾问将鼓励推荐此类交易。相比之下,托管费公司完全从客户的费用获得补偿,从而避免这样的利益冲突。
阿瓦隆投资咨询背景
阿瓦隆投资顾问2001年在休斯顿开业,与2014年进入圣安东尼奥分支的存在。公司由内部员工和北极星集团公司位于犹他州,家族理财室使用。没有单一的个人或实体拥有公司25%以上的股份,虽然。
阿瓦隆投资咨询拥有48顾问之间的两个办事处。其中有两个注册理财规划师(cfp) 7特许金融分析师(cfa)和一个注册会计师(CPA)。
阿瓦隆投资咨询客户类型和最低账户的大小
阿瓦隆投资咨询有近1900的客户,大部分都是高净值个人。该公司还与non-high-net-worth个人、集合投资工具,养老金和其他退休计划、信托公司、保险公司、投资顾问和慈善组织。
阿瓦隆投资咨询更喜欢工作与客户至少有500万美元的可投资资产。然而,这并不是一个固定的要求,所以那些不到,可能仍然被接受为客户端。
此外,公司规定最低限度的私募基金的建议。这些要求从200000美元到500000美元不等。
阿瓦隆投资咨询提供的服务
阿瓦隆投资咨询提供投资管理服务可自由支配和无法控制的基础。它还提供了家庭办公服务、资产配置计划和更多。阿瓦隆形容家庭办公室服务包括任务:
- 制定投资政策声明(IPS)和财务目标
- 执行财务会计和记录
- 提供调整建议和协调与其他专业人士,如律师或会计师
该公司还充当顾问4个私募基金。该公司的一个部门叫马特洪峰Capital Management投资组合模型还提供了一系列的金融中介机构。
阿瓦隆投资咨询投资哲学
阿瓦隆投资咨询利用一组40个不同的投资策略来构建客户投资组合。放在一起组合时,顾问考虑一些因素,比如客户的投资目标、风险承受能力和时间范围来确定最合适的策略。10这些策略专注于投资于固定收益证券,而另30关注股权投资。
一般来说,这家公司需要一个长期的方法来管理客户资产。换句话说,当该公司证券投资你的钱,它计划在很长一段时间。这样做是为了避免投资组合波动性和交易费用高。
费用在阿瓦隆投资咨询
在大多数情况下,阿瓦隆投资咨询与客户至少有500万美元的可投资资产。对于这些客户,以下费用表将:
| 阿瓦隆投资咨询费用 | |
| 资产价值 | 费用比例 |
| 第一次美元25毫米 | 0.70% |
| 未来美元25毫米 | 0.60% |
| 未来美元25毫米 | 0.40% |
| 美元上方100毫米 | 0.30% |
为客户资产不到500万美元,最低50000美元的年费将适用。家庭办公室服务,公司通常会协商费用取决于客户端和服务呈现的细节。
下面是一个表显示你支付多少阿瓦隆的客户如果你的投资组合包含至少500万美元的可投资资产。的背景下,最近的一项研究RIA在一个盒子里显示了年平均咨询费约0.95%的资产。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计阿瓦隆投资咨询投资管理费用* | |
| 你的资产 | 阿瓦隆投资咨询费用金额 |
| $ 5毫米 | 35000美元 |
| $ 10毫米 | 70000美元 |
| $ 25毫米 | 175000美元 |
| $ 50毫米 | 325000美元 |
要注意什么
阿瓦隆投资咨询没有披露的信息交会形式上市之至,这给了它一个干净的法律和监管记录。
阿瓦隆是一个收费的公司,这意味着一些成员的咨询人员可以获得某些证券交易监督委员会的代表经纪自营商。这代表了一种潜在的利益冲突时,公司仍受信托责任。因此,所有的法律顾问要求总是在客户的最佳利益。
与阿瓦隆投资咨询开户
有几种不同的方法可以成为阿瓦隆投资咨询的客户。你可以叫公司的休斯顿总部或其圣安东尼奥的办公室,或者您可以简单地停止自己的公司。休斯顿办公室的角落里沃动力和艾伦百汇,市中心以西。圣安东尼奥的位置可以发现在桑树大道。
所有信息是本文写作的准确。