在康涅狄格州的雅芳寻找顶级财务顾问公司
财务顾问可以在许多财务问题上提供帮助，包括退休计划、税务计划和投资。为了帮助你在康涅狄格州的雅芳找到一个财务顾问，SmartAsset创建了这个城市的顶级公司名单。伟德ios app查看每家公司的详细信息，包括他们的账户最低额度，投资策略等，以找出最适合你的选择。你也可以使用SmartAsset的伟德ios app免费顾问匹配工具直接与你所在领域的顾问取得联系。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新英格兰公会财富顾问公司 寻找顾问 |
352095223美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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| 2 | 资产策略公司 寻找顾问 |
134227162美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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我们在方法论中使用了什么
为了找到雅芳的顶级财务顾问，我们首先找出了在该市SEC注册的所有公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些在记录上有信息披露的公司。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
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资产管理管理总资产越多的公司排名越靠前。 -
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个人客户数量服务更多个人客户(与机构客户相反)的公司排名更高。 -
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每位顾问的客户客户与财务顾问的比例越低的公司排名越靠前。 -
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企业时代经营时间较长的公司排名较高。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。此列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司，在这些公司中，SmartAsset会因引荐客户而获得补偿。伟德ios app这种关系对我们的排名没有影响，我们严格按照上述标准对公司进行排名。
新英格兰公会财富顾问公司
新英格兰公会财富顾问(NEGWA)开始了我们的雅芳顶级财务顾问公司名单。该公司的客户群主要是个人，其中大多数拥有高净值。它还与一些慈善组织合作。客户不需要维持最低资产水平。
NEGWA的顾问团队包括一个注册会计师(CPA)以及两名注册理财规划师。作为一个托管费NEGWA只从客户那里直接收取顾问费。这种动态不同于收费公司，也可能收到第三方赔偿，如保险佣金。
新英格兰公会财富顾问背景
该公司成立于1991年，由E. Patrick Logue和Susan M. Grayson拥有。Logue在金融领域拥有超过25年的经验，而他和Gray都拥有工商管理硕士学位。
该公司的咨询服务包括投资管理和财务规划。更具体的产品包括综合金融，税收和投资策略，以及退休计划、遗产规划、现金流规划等。
新英格兰公会财富顾问投资策略
像许多其他公司一样，NEGWA根据每个客户的个人需求量身定制投资策略。投资顾问希望平衡投资组合，以考虑客户的现金流需求、回报目标、风险承受能力和时间范围。顾问通常投资于共同基金和交易所交易基金(etf)，但也可能投资于个股和股票债券在适当的时候。
投资顾问对客户的财务需求和目标进行持续审查，以帮助他们适当地实现投资目标。本公司将在不同的市场领域尽可能有效地使客户投资组合多样化。
资产策略公司
资产策略，a托管费机构的所有收入都来自客户支付的费用，不接受第三方佣金(像收费公司那样)。除少数商业客户外，该公司还为高于或低于高净值门槛的个人提供服务。对潜在客户没有最低帐户大小要求。
Asset Strategies提供投资管理、财务规划甚至报税服务。资产管理服务是持续提供的，性质全面。财务规划服务包括就客户要求的任何财务问题提供建议。至于顾问团队，它包括一名注册会计师，个人理财专员(PFS)注册理财规划师(CFP)。
资产策略
Asset Strategies由公司的主要所有者Alan M. Rothstein和Diann E. McChesney于2002年创立。罗斯坦担任公司总裁。McChesney是该公司执行副总裁兼首席合规官(CCO)。罗斯坦和麦克切斯尼在金融服务业有数十年的经验。
资产策略投资策略
Asset Strategies力求根据每位客户的个人需求量身定制投资策略。这包括与客户进行面谈和会议，以确定他们的个人风险承受能力、时间范围、流动性需求、投资历史和任何其他相关信息。然后，投资顾问根据任何既定的长期或短期目标指导他们的投资策略。该公司使用任何现金组合来构建投资组合，固定收益证券、股票、房地产投资信托(房地产投资信托基金)、共同基金等等。
该公司还考虑投资的税务影响，并寻求将客户所支付的税款降至最低。伟德亚洲官网vc投资顾问通常采取长期的投资方法，并非常强调适当的投资资产配置．
