b·莱利财富管理公司是孟菲斯市财务顾问公司与数十亿美元的客户资产管理(资产管理)。公司雇佣了一个庞大的金融顾问团队工作在不同的地方,美国公司提供财务规划、咨询和资产管理服务其客户基础,这主要是由个体。
莱利是一个收费的公司。这意味着某些成员的咨询人员可以卖保险和证券产品代销。他们收到这些佣金除了咨询费用由客户支付。这是不同的托管费公司只有收到咨询费和没有获得第三方形式的补偿。
b·莱利财富管理背景
b•赖利Wunderlich证券财富管理公司成立于1996年,公司。当时,该公司只是一家投资公司,直到2001年,它开始提供投资咨询服务。公司是由首席执行长和共同创始人科比凯莱赫莱利和汤姆。公司属于b·莱利财富管理控股公司的全资子公司b·莱利金融公司。
公司办公室在19个不同的州。在财务顾问受雇于该公司,有几个金融认证,包括注册理财规划师(CFP)认可的投资信托(AIF)等等。
b·莱利财富管理客户类型和最低账户大小
b·莱利财富管理为广泛的客户提供金融服务。大多数non-high-net-worth个体,但公司也使用高净值个人、退休计划、慈善组织、政府机构、其他投资顾问和公司。它还提供了服务包装费用项目,信托和房地产。
这家公司的最低账户大小不同的程序:
- WAM资产管理计划(WAM):50000美元
- WSI包装费用计划(WSI):250000美元
- sub-advisor账户:25000 - 100000美元
- Wunderlich投资解决方案可自由支配管理(WISDM)
- 共同基金的投资组合:15000美元
- 交易所交易基金(ETF)的投资组合:25000美元
b·莱利提供的财富管理服务
b·莱利财富管理提供了各种各样的财务计划,为客户咨询和投资管理服务。而财务规划服务通常旨在帮助客户与他们的总体财务目标,这些服务通常包括更多的下列之一:
- 预算
- 遗产规划
- 所得税和支出分析
- 现金需求在死亡
- 收入需要家属的生存
- 退休策略
- 分析投资选择
金融咨询服务更针对单一问题,客户有兴趣接受帮助。该服务不涉及一个书面报告,比一般财务规划范围更窄。资产和投资管理服务公司提供的针对每个客户的个人目标。
该公司与客户构建组合,可能使用范围广泛的不同的投资。公司已non-wrap和包装费用项目可用。该公司也有很多模型的投资组合和投资项目,它可以使用帮助您开发一个最优投资组合:
- WSI包装计划
- Wunderlich资产管理计划(WAM)
- Wunderlich投资解决方案可自由支配管理(WISDM)
b·莱利财富管理投资哲学
b·莱利财富管理的投资哲学是围绕帮助客户工艺组合,结合他们的投资目标、时间范围、风险承受能力和其他重要的因素。顾问提供的建议范围广泛的证券,包括:
- 国内外股票
- 企业和政府债券
- 存单(cd)
- 货币市场基金
- 共同基金
- 交易所交易基金
- 封闭式基金
- 有限合伙
- 变量的生命和可变年金
- 选项
帮助投资决策,公司及其顾问依靠广泛的信息来源,都是公开和私下可用。该公司明确表示,它不遵循一个投资策略在处理组合。唯一的目标是帮助他们实现最终的财务目标,和顾问使用任何他们认为合适的策略来实现它。一些策略这公司的顾问通常从事包括长期和短期购买,短线交易,卖空交易,保证金交易和期权交易。
费用在莱利的财富管理
费用在b•赖利财富管理发生显著的变化取决于账户的类型你想打开。政治活动家和WSI包装费用项目有可转让年费不超过每年2.00%的客户资产管理。所有non-wrap收费项目也有一个最大的年费的2.00%。
要注意什么
莱利财富管理有几个披露的信息在其形式之。由于这些,公司支付了罚款和提交给责难,追缴和返还。这些披露的信息主要是与该公司本身,虽然有些也归因于咨询子公司b·莱利。
某些b•赖利财富管理员工收到特定的保险产品的销售佣金和证券给客户。这是一个潜在的利益冲突,因为顾问可能有动机推荐某些交易,赚取佣金。说,该公司受托人,这意味着它是合法绑定客户的最佳利益行事。
开户与莱利财富管理
对那些感兴趣与b·莱利理财开户,你可以访问公司的网站,提交联系人表单。或者,你可以叫公司的总部(901)251 - 1330。在其网站上,你可以找到联系信息主要办公室以外的地方。
所有信息是本文写作的准确。
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