在缅因州找到一个顶级财务顾问公司
尽管缅因州的班戈市境内只有大约1.2万人，但有相当多的金融顾问公司可供选择。为了帮助您筛选这些选项，SmartAsset找到了班戈市的顶级公司。伟德ios app在我们的评估中，我们强调了每个公司的一些重要因素，包括他们的最低要求、投资策略和可用的服务。要扩展您的搜索，请使用SmartAsset伟德ios app财务顾问匹配工具．它连接您最多三个本地顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birchbrook 找到一个顾问 |
211474117美元 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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| 2 | Vancegray财富管理，Inc。 找到一个顾问 |
$ 210,705,766 | 1000美元 |
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最低资产1000美元金融服务
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| 3. | Alterity Financial Group, LLC 找到一个顾问 |
$ 135,744,318 | 50美元的最低年度费用 |
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最低资产50美元的最低年度费用金融服务
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我们如何在缅因州班戈找到顶级财务顾问公司
要查找缅因州班戈的最高财务顾问，我们首先确定了所有在城市中注册的公司。接下来，我们过滤了不提供财务规划服务的公司，这些公司不会主要提供个人客户以及透露在其纪录的人。然后根据以下标准排列合格公司：
Birchbrook
Birchbrook是A.托管费坚定与一支相当小的工作人员顾问团队。该公司的团队包括三个特许金融分析师（CFAS），一个经过认证的金融计划者（CFP）和一个认证的信托和金融计划者（CTFA）。该公司的客户主要是个性化，约75％的人没有高净值。机构客户包括退休计划，慈善组织和公司。
该公司曾经拥有50万美元的账户最低，但已被淘汰。现在没有新客户的最低帐户规模。
Birchbrook背景
在2021年6月更名为Birchbrook之前，这家公司名为Deighan Wealth Advisors。该公司的历史可以追溯到1994年，当时由简·m·戴根(Jean M. Deighan)和詹妮弗·l·巴特勒(jennifer L. Butler)创立。Deighan不再为该公司工作，也不再拥有该公司，因为该公司现在由Butler、Lucie estrook和Jennifer Eastman所有。
公司的服务包括投资管理和财务规划。后者是一个完全可定制的服务，但它可以涵盖退休计划，遗产规划，信任规划等主题。
Birchbrook投资策略
在评估投资时，公司主要使用基本分析。根据该公司的表格，这种分析对所考虑的投资进行“非常重视内在价值，盈利增长和强势财务报表”。
在投资客户资产时，Birchbrook可能会使用过多的证券。这些资产包括股票、共同基金、交易所交易基金(etf)、权证、公司债券、商业票据、存款证书（CDS），市证券和债券。
长江财富管理
文斯格雷财富管理公司是一家收费公司。这意味着VanceGray的一些顾问也能从销售保险产品中赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问必须在任何时候都以客户的最大利益行事。
Vancegray的客户大多是个体，大多数人都是非高净值．该公司为数不多的机构客户包括养老金计划、慈善组织和公司。
这里的顾问团队包括两名认证的金融规划师（CFP）和两名认证的会计师（CPA）。新客户的最低投资是1,000美元，该公司可以自行决定放弃。
文思格雷财富管理背景
Vance Gray于2007年在他的名片公司成立，仍然是其唯一的所有者。灰色是该公司的高级财务顾问之一，拥有30年的金融服务业经验。
服务包括资产管理、财务规划、咨询、遗产规划，教育规划和退休规划。
Vancegray财富管理投资策略
VanceGray财富管理主要投资个人资产股票，债券，现金，现金等价物和共同资金。战术分配是VanceGray的客户最常见的策略，旨在降低风险和提高给定风险水平的性能。分析的基本和技术方法是用于进行投资选择的主要工具。
捷金财务集团
该名单上的最终公司是Alternity Financial Group，是一家费用的咨询公司。这里的客户几乎都是非高净值的个人，以及少数高净值客户和公司。
在Alterity的顾问中，有一名注册财务规划师(CFP)和一名认可资产管理专家(AAMS)．每年的最低费用是50美元，这意味着拥有一个资产少于5000美元的账户是没有意义的。
这里的一些顾问是保险代理商，并可赚取委员会向客户销售保险产品。这是一个潜在的利益冲突，但所有顾问都受到他们信托义务的束缚，以符合客户的最佳利益。
改动财务小组背景
Alterity金融集团成立于2010年。该公司为CGC有限责任公司(CGC, LLC)所有，后者又为杰弗里•查普曼(Jeffrey Chapman)和达德利•格雷(Dudley Gray)所有。查普曼是Alterity的首席执行官兼首席投资官(CIO)总统，而格雷是董事长。
该公司的服务包括投资管理、财务规划、退休计划，小企业规划，保险，遗产规划和信任规划。
另类金融集团投资策略
Alterity金融集团主要将客户资产投资于以下三种证券:股票、债券和现金。公司选择投资的分析方法包括基本面分析、技术分析和周期分析。
