在英国《金融时报》“300人名单”的最高金融顾问在2018年,2019年和2020年,博蒙特金融合作伙伴管理着数十亿美元的客户资产。提供财富管理,家庭办公室马萨诸塞州以及税务筹划服务,李约瑟公司主要是富裕的个人和家庭,小型企业和选择的机构。的团队财务顾问功能注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师),注册金融分析师(cdfa)和离婚更多合格的专业人士。
博蒙特金融合作伙伴还持有现货SmartAsset的列表伟德ios app在李约瑟最高金融顾问。
博蒙特金融合作伙伴的背景
博蒙特金融合作伙伴自1999年以来一直提供金融服务。管理公司的所有者包括托马斯·卡希尔,劳伦斯·a·菲奥雷菲利普·迪比克詹姆斯·奥茨和理查德•燃烧Jr。所有这些人还在博蒙特工作。
2009年,该公司成立了一个独立的部门称为博蒙特资本管理公司提供投资咨询服务利用多头通过一系列的基于规则的策略交易所交易基金(etf)。
博蒙特金融合作伙伴客户最低账户类型和大小
博蒙特金融合作伙伴与各种各样的客户,包括:
- 个人和家庭
- 信托和不动产
- 个人退休账户(ira)
- 养老金,利润分享和退休计划
- 企业、非营利组织和大学捐赠基金
- 独立的ria和经纪自营商
- 信托公司
- 包装程序和平台
- 集体投资基金(CIFs)
公司没有公布其最低资产的需求,但注意账户可能结合的家庭,帮助他们满足任何帐户大小的要求。
博蒙特金融合作伙伴提供的服务
博蒙特金融合作伙伴专注于提供投资咨询服务。公司的顾问会见客户收集信息关于他们的财务目标和风险承受能力设计资产配置或选择从六个投资组合的套房都有不同程度的抗风险能力。公司不断监控客户账户,根据需要调整。
顾问也提供财务规划、税务筹划、会计和另类投资研究服务。此外,他们可能会与其他投资顾问公司来管理他们的工作包装费用项目,作为sub-advisor等等。
博蒙特金融合作伙伴投资理念
博蒙特金融合作伙伴客户资产投资个人股票和债券,共同基金、交易所交易基金(etf),和其他类型的证券按照客户的风险承受能力和其他因素。在设计投资组合时,证券公司分类使用占主导地位的理论的投资中获益。下面列出的这些类别,考虑更多的因素比常用stock-bond-cash分解:
- 安全
- 收入
- 股票收入
- 增长
- 积极成长型
如前所述,博蒙特金融合作伙伴也提供模型的投资组合每个可以校准不同的风险水平。一般来说,他们都是为了长期战略投资,尽管该公司可能转向一个更为保守的方法在一定的市场条件。账户小于150000美元,顾问推荐的模型,可以用只共同基金和/或etf。
费用在博蒙特金融伙伴
博蒙特金融合作伙伴通常费用年度投资管理费用占管理资产。这些费用通常范围从0.5%到1%取决于你投入的资产类别,您的帐户和其他因素的大小。
公司费用额外费用税务筹划和会计服务。这些费用变化的程度根据你的情况的复杂性。
要注意什么
根据其形式之至,博蒙特金融合作伙伴没有任何法律或纪律问题的主题材料的潜在客户的评价作为一个商业公司的完整性。
虽然博蒙特金融伙伴没有公布其账户最低,它指出,它的工作原理主要是与富裕的个人和家庭。这取决于你的资产水平,公司可能不适合你。
与博蒙特金融合作伙伴如何开户
联系博蒙特金融合作伙伴关于开户,电话(781)400 - 2800或电邮info@bfpartners.com。
所有信息是准确的写这篇文章的。
