本德的前6名财务顾问

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西北象限财富管理公司在我们的名单上以最大的金额管理层的资产(资产管理)。它的一些顾问团队是LPL的注册代表和持牌保险代理人。因此，他们可以通过推荐或销售特定的证券或保险产品来赚取佣金。尽管如此，西北象限的顾问是受托人，在法律上有义务仅为客户的最佳利益提供建议。

律所要求的账户最低限额是25万美元。然而，它可以根据具体情况放弃这一要求。西北航空还按所管理资产的年比例收取费用，从0.75%到1.5%不等。

除了个人，它还适用于:

• 个人
• 高净值个人
• 养老金和利润分享计划

西北象限财富管理背景

西北象限的起源可以追溯到1963年，当时它被称为Sage保险公司。2011年，它以现在的名字成为注册投资顾问。今天，该公司的所有者是泰勒·西蒙斯、阿诺德·莱因哈特和乔希·芬尼利，他们都还在为该公司工作。

西北象限擅长管理投资组合代表客户。此外，该公司的顾问还可以接管现有账户，或制定涉及遗产规划和退休储蓄等领域的财务计划。

此外，西北象限还为雇主计划赞助商提供一次性的养老金咨询服务。该公司可以在投资菜单选择、计划结构和参与者教育方面提供帮助。

西北象限财富管理投资策略

西北象限根据客户的风险，时间范围和其他财务因素构建投资组合。该公司在实施资产分配战略时，该公司通常会转向交换交易资金（ETF），共同资金，个人股票，债券等证券。

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Ascent Capital Management，LLC是一家仅限于唯一唯一的费用咨询公司，该公司主要为个人，高净值个人和养老金和盈利共享计划管理资产。

其投资管理部门拥有多项认证，包括认证金融计划者(CFP)和注册会计师（CPA）名称。

该公司不会将最低账户开放或维持投资账户。但是，上升确保在管理层中收取2,000美元的最低费用，并在管理层的年度百分比，范围为0.2％和1.25％

Ascent资本管理背景

Ascent Capital Management于2001年开始.Wesley B.价格和Scott Agnew成立了该公司，是主要所有者。

他们领导一个团队，提供全面的投资管理服务，包括:

• 投资于成功的退休生活
• 税收最小化替代方案
• 集中股票策略
• 遗产规划
• 慈善指导
• 项目组合管理
• 财富管理
• 继承规划

此外，团队还可以根据客户的需求量身打造理财计划。这些措施可实现以下目标:

• 商业和继任计划
• 大学储蓄计划
• 风险管理
• 遗产及税务筹划

Ascent资本管理投资策略

Ascent资本管理公司根据特定客户的特定需求和风险承受能力定制投资组合。该公司在做投资决策时，并不局限于专注于特定的证券类型。其顾问可将客户资产投资于下列证券:

• 汇兑证券
• 证券在柜台交易
• 外国发行人
• 保证
• 企业债务证券
• 商业票据
• 定期存单以及货币市场基金
• 市政证券
• 证券投资公司
• 共同基金股份
• 交易所交易基金(etf)
• 美国政府证券
• 对有限合伙企业和另类投资的兴趣。
• 私人房地产投资信托
• 单位信托基金
• 联邦农场信贷债券和联邦住房贷款银行债券

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DBA Eagle Wealth Management (EWM)是一家收费公司，主要为个人和高净值个人管理资产。

虽然该公司对账户规模没有最低要求，但它收取的费用从资产的0.5%到2.5%不等。“我的遗产”还对其咨询服务收取固定费用和按小时收费。

总的来说，该公司的员工提供注册理财规划师(CFP)、认可投资受托人(AIF)、特许寿险承保人(CLU)和特许金融顾问（CHFC）名称。

我的遗产顾问背景

My Legacy成立于2017年，专注于自由选择投资组合管理、财务规划和咨询以及顾问选择咨询服务。该公司主要通过SEI投资管理公司赞助的投资管理平台提供全权投资组合服务。通过这个合作关系，“我的遗产”提供共同基金模型计划、托管账户计划和仅托管计划。

该公司由Eagle Wealth Management, Inc.所有，后者又由Chad E. Staskal、Cambrianne Staskal和Mat Hunnicutt所有。

我的遗留顾问投资策略

在进行研究和提供投资建议时，My Legacy主要使用技术分析、现代投资组合理论(MPT)和基本面分析．公司的投资策略包括长期购买、短期购买、融资融券交易和期权发行。

该公司主要投资股票，共同基金，债券和/或交易所交易基金(etf)。

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顶石财富管理有限责任公司为个人和企业管理资产高净值投资者。它只收取费用。因此，他们的报酬仅来自客户佣金，不包括来自第三方的佣金。

其团队拥有多个认证，包括4个注册理财规划师(CFPs)和1个特许理财顾问(ChFC)。

这家公司开立账户不要求最低投资金额。不过，它会按所管理资产的年百分比收取费用，从0.65%到1.5%不等。

顶点财富管理集团背景

顶石财富管理公司于2003年开始运营。詹姆斯·迈克尔·康拉德目前拥有这家公司。他领导一个咨询小组，提供投资组合管理和财务规划服务，包括:

• 伟德亚洲官网vc税收和现金流量
• 保险
• 为退休储蓄
• 投资
• 物业管理

顶石财富管理集团投资策略

Capstone财富管理设计，建立和不断监控投资组合代表其客户。该公司的投资经理使证券选举决定考虑几个因素。这些包括客户对风险和整体投资目标的胃口。基于这些变量，该公司可以提出投资交易所交易资金（ETF），相互资金和个人证券股票和债券．如果认为适合你的情况，顾问可能会推荐其他投资。

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海拔资本管理，LLC（ECA）为个人和高净值的个人管理资产，以及养老金和利润分享计划和慈善组织。

作为一家收费公司，ECA的一些专业顾问可能会从出售证券、保险和其他投资产品中收取佣金。虽然这可能会造成利益冲突，但该公司的受托责任要求其所有专业人士将客户利益放在首位。

ECA要求开户最少要有10,000美元。该公司还收取年度投资咨询费，通常占其管理的总资产的1.5%。

海拔资本管理背景

ECA成立于2014年，2015年注册为投资咨询服务公司。该公司的投资顾问代表瑞安·桑福德(Ryan Sanford)是唯一的所有者。

顾问团队拥有特许寿险承保人(CLU)和特许金融顾问(ChFC)的称号。

客户服务包括退休收入规划、长期护理、资产保护和遗产规划。

提升资本管理策略

ECA依靠证券分析、技术分析和图表分析来制定和跟踪客户的投资策略。典型的财务规划领域集中在财务目标、个人净资产表、现金流分析、退休策略、长期投资、减税和遗产保护。

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谢泼德财富管理有限责任公司是一家收费公司，为个人、高净值个人、联合投资工具和慈善组织管理资产。该顾问团队拥有一个认可的资产管理专家(AAMS)称号。

您不需要最低投资来开设谢泼德财富管理的账户。但是，该公司确实施加了2,500美元的最低年费分别管理账户(SMA)服务。

该实践适用于各种客户类型，包括：

• 个人
• 高净值个人
• 养老金和利润分享计划
• 信任
• 地产
• 慈善组织
• 公司

谢泼德财富管理背景

谢泼德财富管理公司于2014年开业。John S. Swanson是现任管理成员。该公司还在俄勒冈州的尤金和华盛顿州的西雅图设有办事处。

谢泼德财富管理公司的顾问提供区分管理账户(SMAs)和财务规划服务。

谢泼德财富管理投资策略

Sheppard财富管理公司根据您的风险容忍度、时间范围、目标和其他变量设计和构建SMAs。根据你的财务状况，公司可能会将你的资产投资于股票、债券、空载共同基金和交易所交易基金(ETFs)。

该公司通过各种渠道评估潜在投资，包括金融媒体、第三方研究、企业评级服务和基金招股说明书。