马里兰州贝塞斯达的顶级财务顾问

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Chevy Chase信托公司是一家大型的收费金融顾问公司，位于贝塞斯达市中心。该公司的主要业务是为高净值个人和家庭提供服务，没有低于高净值门槛的个人客户。事实上，该公司设定了300万美元的最低账户规模，不过该公司表示，要么是公司自行决定，要么是由于预计账户将在以后超过这一最低限额。

该公司为个人客户提供的服务包括财务规划和投资管理。更具体地说，财务规划可以涵盖收入规划、现金流规划、风险管理、保险规划、战略税务规划、遗产规划、慈善捐赠规划等。投资服务是基于个性化投资组合的创建和管理。

机构服务也是雪佛兰大通信托公司产品的相当大的一部分。事实上，该公司为慈善组织、企业、政府机构、汇集投资工具、退休计划、托管账户和保险公司管理资产。

雪佛兰大通信托公司也在SmartAsset的名单上名列榜首伟德ios app马里兰州的高级财务顾问．

Chevy Chase信托公司背景

Chevy Chase信托公司成立于1997年。一家名为Chevy Chase Trust Holdings, LLC的相关控股公司拥有该公司作为其子公司之一。如今，该公司由首席投资官(CIO)艾米·拉斯金、总裁兼首席执行官杰夫·惠特克、家族财富服务总裁劳伦斯·费舍尔二世和首席规划官莱斯利·史密斯领导。

即使规模很大，该公司的咨询人员也拥有相当多的证书。事实上，有9名特许金融分析师(CFAs)， 4名注册金融规划师(CFPs)， 1名注册会计师(CPA)， 1名特许市场技术员(CMT)和1名注册信托及财务顾问(CTFA)．

Chevy Chase信托公司投资策略

Chevy Chase信托公司采用两种主要的投资理念:股权和固定收益．当涉及到固定收益投资时，该公司试图既保护你账户的本金，又战胜通货膨胀，这样你的钱就不会贬值。这个策略是用来平衡股票策略，取决于你的风险承受能力。在构建固定收益投资组合时，该公司关注您的纳税情况、收入需求和其他客户特定要求。

对于股权投资，公司将联合投资大、中、小盘股票，以保护您的资产免受市场不可持续的高位和极低的影响。此外，该公司将在各个地区和市场部门进行投资，以进一步确保多元化。同样，这一策略将与固定收益策略一起工作，以确保你有足够的流动性。

遗产投资管理公司(Heritage Investors Management Corp.)的大部分资产资产管理(AUM)来自高净值个人。考虑到该公司的最低账户规模为100万美元，最低年费为1万美元，这并不奇怪，不过这两个要求都可以免除。该公司还与非高净值个人、慈善组织、企业和退休计划合作。

这是一家只收手续费的律所。这意味着它唯一的补偿形式来自客户支付的费用。

Heritage Investors management Corp.提供财务规划和投资管理服务。该公司的投资服务是根据客户的具体需求和目标量身定制的。

遗产投资管理公司背景

Heritage Investors Management Corp.是榜单上历史最悠久的公司之一，成立于1974年。该公司由总裁迈克尔·康菲尔德(Michael S. Cornfield)及其家族信托基金所有。这家公司没有咨询证书。

Heritage Investors Management Corp.投资策略

传统投资者管理公司(Heritage Investors Management Corp.)会在客户开始投资之前了解他们。根据公司的形式之，在制定投资计划时应注意以下几点:

• 风险承受能力
• 年龄和时间范围
• 收入需要
• 成长需要
• 纳税情况

一旦上述过程完成，该公司将为客户创建一个投资组合。总的来说，该公司倾向于投资美国股票、债券和交易所交易基金(etf)，不过该公司也对投资外国股票和债券持开放态度。在分析投资哪种证券时，该公司会综合运用基本面分析和技术分析。

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FBB Capital Partners通常为加入其投资组合管理项目的客户提供财务规划服务。大多数客户都是高净值人士。顾问也有能力与非高净值个人，以及他们相关的遗产，信托和慈善组织合作。

对于余额低于50万美元的投资组合管理账户，该公司通常要求最低5000美元的年费。根据您需要的服务范围，公司可能会提供按小时或固定收费的财务规划。

当您与FBB建立合作关系时，您将获得8位注册理财规划师(cfp)， 5位特许金融分析师2名注册会计师(cpa)和1名特许另类投资分析师(CAIA)。

FBB Capital Partners背景

FBB Capital Partners于1987年开始提供服务。该公司由总裁Michael J. Mussio、执行副总裁兼首席合规官(CCO) Stein a . Olavsrud、运营总监Bridget M. Simpson和公司创始人Susan B. Fulton所有(通过Julian, Inc.，一家独立公司的控制)。

这是一个托管费公司这意味着该公司的所有收入都来自客户支付的费用，而不是第三方佣金。

FBB Capital Partners投资策略

FBB Capital Partners根据客户的个人情况(如风险承受能力和投资目标)设计投资组合。本公司不局限于某些证券，并根据您的财务状况提出合适的建议。您的投资组合可提供以下证券的风险敞口:

• 交易所上市的证券
• 场外交易的证券
• 公司债务证券
• 市政证券
• 共同基金股票
• 美国政府和机构证券
• 证券期权合同

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Trumbower Financial Advisors (TFA)专注于税务和财务规划服务，以及投资咨询服务。更具体地说，它提供了遗产规划、退休计划、预算和现金流管理等主题的建议。特朗鲍尔对新客户没有最低账户要求。

在该公司约200名客户中，大多数都是非高净值个人。该公司还与以下公司合作:

• 高净值个人
• 信托、遗产和基金会
• 慈善组织

这家公司只收取费用，这意味着它只从客户提供的服务中收取报酬，不赚取任何第三方佣金。

Trumbower金融顾问公司背景

Trumbower Financial Advisors成立于1996年。Victoria M. Trumbower，她担任公司的执行合伙人和所有者。Trumbower在金融服务行业拥有约40年的经验。

特朗普鲍尔的顾问团队共有四人注册理财规划师(CFPs)、三名特许金融分析师(CFAs)和两名注册会计师(CPAs)。

Trumbower金融顾问投资策略

TFA采用五步投资咨询流程。首先要建立一个考虑到客户投资目标的长期财务计划。然后，该公司根据收集到的信息，检查客户的现有资产配置。然后，它根据从前两步中收集到的数据制定战略资产配置。接下来，顾问帮助客户确定投资策略声明(IPS)。最后，公司和客户就定期审查和重新平衡投资组合达成一致。

除非投资顾问认为客户的投资期限很长，否则他将采用保守的固定收益策略。这通常包括投资联邦存款保险公司(fdic)担保的市政债券定期存单．它还可以利用股票共同基金和非杠杆广义指数交易所交易基金(etf)。

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edgemor投资顾问为客户提供个性化的投资咨询和财务规划服务。投资服务将根据您的需求和目标而定。财务规划服务遵循类似的结构，但它们往往侧重于财务状况分析，收入规划，保险规划、风险管理、大学储蓄计划等。

高净值人士主导着edgemor的客户群。该公司还与非高净值个人、慈善组织、企业、退休计划和投资公司合作。要成为这家公司的客户，你至少需要100万美元的可投资资产。不过，在某些情况下，这个最低要求可能会被放弃。

作为一家只收取费用的公司，edgemor通过客户支付的费用而不是第三方佣金来赚钱。

edgemor投资顾问公司背景

edgemor投资顾问公司自1999年由现任总裁Thomas P. Meehan创建以来一直在经营。直到今天，Meehan和董事总经理Paul P. Meehan和R. Jordan Smyth, Jr.以及Meehan家族信托基金仍然拥有该公司。

edgemor的顾问团队包括两名注册财务规划师(CFPs)和两名特许金融分析师(cfa)。

edgemor投资顾问公司的投资策略

edgemor投资顾问公司相信根据客户的需求和目标建立客户的投资组合，而不是整个公司的理念。为了准确了解你想从投资中得到什么，我们会与你交谈，了解你的长期和短期投资目标、风险承受能力、目前的财务状况、时间范围和收入需求。

一旦公司对你的个人情况有了充分的了解，它就会根据上述因素制定并实施一个投资组合计划。一般来说，该公司倾向于投资股票和固定收益证券的组合。随着你的投资组合的老化，公司会不断地审查重新平衡投资．

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也许Pennington Partners & Co.， LLC最引人注目的事实是它的最低年费为10万美元。虽然这一要求是可以免除的，但毫无疑问，这是一家独家公司——它只与大约50名客户合作，其中绝大多数都是超级富裕的高净值个人。该公司还与几家联合投资机构合作。

这家公司自称为“充满活力的家族办公室”。因此，家族办公室服务是其产品的重要组成部分，因为它为客户提供所有资产和投资的整体管理。这家公司以非记帐方式提供投资服务包装费用基础．

这家公司的某些在职顾问可以从保险销售中获得佣金。尽管这代表着潜在的利益冲突，但由于其受托责任，法律要求公司以客户的最佳利益行事。

Pennington Partners & Co背景

Pennington Partners & Co.是一家相当年轻的公司，由Brian Gaister和Rodd Macklin于2016年创立。如今，盖斯特是该公司的首席执行官，麦克林是首席财务官(CFO)。这两人主要拥有这家公司。

在这家公司，你会发现一个注册会计师(CPA)，一个特许金融分析师(CFA)，一个注册投资管理分析师(CIMA)和一个注册私人财富顾问(CPWA)。

Pennington Partners & Co.投资策略

Pennington Partners & Co.的顾问通常采用的投资策略包括长期购买、短期购买、交易和期权。通过将长期和短期购买纳入其投资理念，该公司确保它可以尝试满足客户的需求，而不管他们的时间范围。

在决定投资哪种类型的证券时，这家公司倾向于利用图表、周期、分析的基本和技术方法．在管理客户资产时，该公司对几乎任何投资都持开放态度。

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萨金特投资集团(SIG)为广泛的客户提供投资咨询服务。它还为这些客户提供一次性或持续固定收费的财务规划服务。财务规划服务可以覆盖客户需要帮助的任何领域。SIG的大多数客户都是高净值个人。然而，该公司也与非高净值个人、信托、遗产、非营利组织和企业合作。

该公司的最低账户规模为50万美元。在某些情况下，这种收费公司可以从销售第三方投资产品中赚取佣金。尽管这会产生潜在的利益冲突，但公司在法律上受信托义务的约束，在任何时候都要以您的最佳利益行事。

萨金特投资集团背景

萨金特投资集团由负责人兼高级财务顾问Chris Sargent、Ricardo Rosenberg和Brian McGregor于2018年成立。这三人仍然拥有这家公司。萨金特领导的咨询团队在金融服务行业拥有50多年的经验。

这家公司的顾问团队没有列出任何证书。这些可能包括注册财务规划师(CFP)或特许金融分析师(CFA)。

萨金特投资集团的投资策略

萨金特投资集团的投资咨询策略始于对客户现状的全面分析。该公司考察的因素包括风险承受能力、投资目标、税务状况、投资时间期限等。然后，它会根据这些信息建立一个适合你的资产配置组合。

该公司通常将客户资产投资于共同基金，交易所交易基金个人证券，如股票和债券。当公司认为适合您的情况时，也可以使用第三方基金经理。SGI根据定性和定量分析选择这样的基金经理，这些分析可能包括业绩和波动特征等几个方面。

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MV资本管理公司(MVCM)专门从事资产管理咨询，并可根据要求提供财务规划服务。MVCM与高净值和非高净值个人、退休计划和慈善组织合作。对于其投资咨询服务，该公司坚持每个家庭的最低账户规模为100万美元。

MVCM专注于自主和非自主投资咨询服务。然而，如果你需要的话，你可以获得财务规划服务。这些包括财富积累规划、分配规划、财富转移规划、企业退出战略、遗产规划、保险计划等。

作为一个收费公司，MVCM的某些顾问可以从保险销售中赚取佣金，这是一个潜在的利益冲突。尽管如此，该公司仍然遵守受托责任，法律约束它以你的最佳利益行事。

MV资本管理背景

MV资本管理公司的总裁兼首席执行官Masood Vojdani于1986年创立了该公司，目前仍是其唯一所有者。Vojdani在金融服务行业拥有大约40年的经验。该公司拥有1名特许财务分析师(CFA)、1名注册财务规划师(CFP)、1名注册会计师(CPA)、1名特许人寿保险商(CLU)和1名特许财务顾问(ChFC)。

该公司根据您管理的资产(AUM)的一定比例收取费用。对于财务规划服务，费用可能会有所不同，并根据您所需服务的范围而定。

MV资本管理投资策略

MV Capital Management通过分析客户的财务状况来设计投资组合。它考虑了目标、风险承受能力和时间范围等各种因素，以创建适当的资产配置。它可以把你的资产分散到多个资产类别中，包括共同基金、交易所交易基金(etf)、股票债券和其他证券。

该公司还结合各种来源的市场研究来推动其证券选择过程。

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家族企业是一家只与个人及其相关财产合作的金融顾问公司，信托基金其他投资账户或投资实体。该公司的顾问只收取费用，这意味着它直接从客户那里收取费用。

该公司指出，由于它收取的最低年费为6,000美元，客户的最低账户规模应达到60万美元，才能证明这笔费用是合理的。否则，该公司的最低费用可能会变得令人望而却步。

家族企业可以创建一个战略财务计划，以满足客户的需求。这可能包括投资管理、遗产规划、资产保护、税收最小化、退休计划、教育计划和慈善捐赠等主题。

家族企业背景

早在1984年，Mary A. Malgoire就以Malgoire Drucker Inc的名字创立了The Family Firm。马尔瓜尔已经不在公司工作了。如今，该公司主要由总裁兼投资总监Nathan J. Gendelman和高级财务顾问Kate Fries和Stacy Bakri拥有。

当您在Family Firm工作时，您可以接触到7位注册理财规划师(cfp)、2位注册离婚财务分析师(CDFAs)和1位注册投资管理分析师(CIMA)。

家族企业投资策略

家族企业的目标是建立多样化的投资组合，以满足客户特定的投资和金融需求。在这个过程中，它会考虑你的目标、风险偏好、时间范围、收入需求和其他重要因素。根据这些信息和它收集的其他信息，该公司可能会把你的钱投资于不同的资产类别，比如股票和股票固定收益证券．该公司还努力保持较低的交易成本和税收，因为它相信这些会侵蚀你的长期回报。伟德亚洲官网vc

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安吉斯财富服务的客户只有100多名，其中大多数是高净值人士。该公司还为非高净值个人、慈善组织和企业管理资产。一般来说，Aegis对新客户没有最低账户大小限制，所以从技术上讲，任何人都可以与该公司合作。

安吉斯财富将其服务分为三大类:财富创造、财富保存和财富转移。财富创造涉及投资规划、管理、监测和报告，以及财务分析。财富保值侧重于税务管理、退休计划、现金流管理和风险管理。最后，财富转移以遗产规划和慈善规划为中心。

这是一家只收取费用的公司，因此它的所有薪酬都来自客户支付的费用。

Aegis财富背景

Aegis Wealth由现任执行合伙人Eun Hee Kim、Paul A. Meloan和Viveka M. Ryn于2005年创立。如今，该公司主要归这三人所有。

该公司的顾问团队包括一名注册会计师(CPA)、四名注册财务规划师(CFPs)、一名注册私人财富顾问(CPWA)和两名注册投资管理分析师(CIMAs)．

Aegis财富投资策略

安吉斯财富根据每位客户的个人需求构建投资组合。在投资之前，该公司会评估你的风险承受能力、时间范围、流动性需求、收入需求和财务目标。基于从这些信息中收集到的见解，该公司将创建一个适合您的风险承受水平的资产配置计划。

这家公司愿意投资多种不同类型的证券。其中包括共同基金、股票、固定收益证券、交易所交易基金(etf)、房地产投资信托(REITs),美国。证券和通货膨胀保值债券。