在宾夕法尼亚州蓝贝尔找到一家顶级财务顾问公司
财务顾问可以帮助您管理投资，计划退休收入，甚至整理房地产计划。为了帮助您在宾夕法尼亚州的蓝贝尔找到财务顾问，Smartasset创建了这一城市顶级公司的列表。伟德ios app查看每个公司的详细信息，包括其帐户最低，投资策略等，以找出最适合您的选项。您也可以使用SmartAsset的伟德ios app免费顾问匹配工具要连接到本地顾问，以便您可以选择哪个最适合您的需求。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Capital Advisors Group，LLC 寻找顾问 |
$ 332,227,206 | $ 250,000 |
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最低资产$ 250,000金融服务
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| 2 | 柿子资本管理有限公司 寻找顾问 |
$ 262,805,000 | $ 5,000,000 |
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最低资产$ 5,000,000金融服务
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我们如何找到宾夕法尼亚州蓝贝尔的顶级财务顾问
为了在宾夕法尼亚州的蓝贝尔找到顶级财务顾问，我们首先确定了所有注册的公司秒在城市。接下来，我们滤除了不提供财务计划服务的公司，那些不为个人服务的客户以及披露在他们的记录。然后，根据以下标准对合格公司进行排名：
First Capital Advisors Group，LLC
First Capital Advisors Group是Blue Bell的最高金融咨询公司，仅与个人客户合作，所有客户目前都有一个高净值。该公司的最低帐户余额为25万美元，最低年费为250美元。该公司保留更改或放弃这些要求的权利。
该公司设有三个办事处 - 一个在蓝铃中，一个在小银，新泽西州，另一个在犹他州盐湖城。该公司雇用了两个特许财务顾问（CHFC），一个注册金融分析师（CFA），一个认证的财务规划师（CFP），两个认证的公共会计师（CPA），一个个人财务专家（PFS）和一名注册卫生承销商（RHU）。
作为一个基于收费的公司，首先雇用一位可以赢得证券销售佣金的顾问，这是潜在的利益冲突。但是，公司的信托义务无论如何，合法地将其绑定为客户的最大利益。
第一首都顾问团体背景
第一届资本顾问集团成立于2015年，目前是管理合作伙伴吉姆·希尔斯（Jim Hiles）和杰夫·舒尔特（Jeff Schulte）的主要所有权，他们每个人都拥有一半的公司。Hiles和Schulte都有超过三十年的财务顾问的经验。
第一首都与客户合作，提供财务计划，可酌情投资管理和投资咨询服务。财务计划服务旨在帮助客户协调其所有财务事务，增加现金流量，减少税收并提高其整体净资产。伟德亚洲官网vc
第一首都顾问集团投资策略
首都希望为每个客户建立专门的投资策略。这涉及考虑他们的个人需求。该公司及其顾问与客户合作开发投资和财务状况，最终导致了上述战略的创建。然后，顾问进行投资并根据开发计划分配资产。
顾问使用基本分析，技术分析在评估客户投资组合投资时，图表和周期性分析。他们使用长期和短期购买，交易和选项。战略和战术资产分配顾问通常使用技术。
柿子资本管理LP
完成我们的名单的是柿子资本管理。该公司主要与个人客户合作，同时还与合并的投资工具，慈善机构和保险公司合作。通常，您通常需要至少500万美元的可投资资产才能成为客户，尽管这项要求是可以预期的。
这是一个仅收费公司，这意味着其唯一的薪酬形式是客户直接为服务支付的费用。基于费用的公司不同，因为它除了咨询费用外还获得了第三方佣金。
柿子资本管理公司拥有一小部分顾问团队，其中包括一位特许财务分析师（CFA）。
柿子资本管理背景
格雷戈里·S·霍恩（Gregory S. Horn）于1998年开设了柿子资本管理。该公司提供财富咨询服务外包首席投资官（OCIO）服务。财富咨询服务包括投资组合管理和财务计划的制定。OCIO服务涉及对潜在经理及其对客户的投资策略的尽职调查。
如今，Horn仍在公司担任其执行伙伴和总裁。他拥有超过25年的投资经验。该公司的领导人员还包括客户服务伙伴兼副总裁Amy Armstrong以及研究副总裁Tim Melly。
柿子资本管理投资策略
柿子资本管理的投资策略旨在遵守客户的个人需求。这些因素包括个人风险承受能力，时间范围，收入需求等等。柿子的顾问使用此信息来制定个性化和包容性的财富管理和投资策略。
该公司还管理一个称为Persimmon Absolute Report Master Fund LP的对冲基金，并每天净资产价值共同基金，称为Persimmon Long/Short Fund，这两个基金都可能向某些客户推荐。
