BluePath资本管理公司是一家财务顾问该公司总部位于亚特兰大，并获得了在佐治亚州开展业务的独家许可。BluePath主要服务于没有高净值的个人投资者，不过它也有一些高净值的个人客户。
这是一家收取费用的公司，这意味着这里的一些在职顾问可以从销售某些保险产品或证券中赚取佣金。这与只收取费用的公司不同，后者的所有收入都来自客户支付的费用。
BluePath资本管理背景
BluePath资本管理公司由大卫·尼古拉斯于2016年成立，他仍然是该公司的主要所有者和总裁。尼古拉斯于2005年开始从事财务顾问行业，他拥有佐治亚大学财务规划硕士学位。
BluePath资本管理的附属公司:Nicholas Wealth Management
在创立BluePath Capital Management之前，David Nicholas于2008年开设了Nicholas Wealth Management。该公司提供退休收入规划、资产保障规划、财富积累规划、退休帐户展期、遗产规划、信托管理及遗嘱认证计划。
尽管尼古拉斯财富管理在技术上是一个独立于BluePath资本管理公司的实体，但其投资咨询服务是通过BluePath提供的。换句话说，BluePath的专有投资研究和专业知识是尼古拉斯财富管理公司大部分产品的驱动因素。
BluePath资本管理客户端类型和账户最小值
BluePath Capital Management的大多数客户都是没有高净值的个人。不过，该公司也与一些高净值人士合作。
最低账户金额为25万美元
BluePath资本管理公司提供的服务
BluePath资本管理公司提供了许多服务，其中大多数与投资组合管理和财务规划．其产品包括:
- 项目组合管理
- 个人投资政策制定
- 风险承受能力的确定
- 投资策略
- 资产配置
- 资产选择
- 定期的投资组合监控和再平衡
- 第三方投资管理
- 财务规划
- 投资计划
- 退休计划
- 税收最小化
- 人寿保险和风险管理
- 学院基金规划
- 债务/信贷计划
- 具体投资类型建议:
- 共同基金
- 交易所交易基金
- 固定收益证券
- 房地产投资信托(REITs)
- 股票
- 对冲基金
- 私募股权基金
- 通胀挂钩债券
- 大宗商品
- 美国。证券
- 风险投资基金
- 私人配售
blueepath资本管理投资理念
BluePath资本管理公司并不实施单一的投资策略。相反，它结合了五种不同策略的不同部分，以满足客户的独特需求。这五种策略包括长期交易、短期交易、保证金交易、期权交易和卖空交易。
尽管该公司通常专注于为客户创造长期回报，但它也会采取一些短期策略。这样做通常是为了增加投资组合的流动性，这对那些随时需要现金的客户是有利的。
BluePath资本管理公司的费用
BluePath资本管理公司(BluePath Capital Management)有两种不同的收费计划:一种是针对其包装费计划另一个是它的非包装投资组合管理服务。打包收费计划将公司服务的所有费用和其他额外费用纳入单一的整体费率，以简化客户的成本。包装费每月收取。该公司根据客户前一个月最后一天所管理资产的价值来确定客户每月的确切费用。
| 包装费用计划 | |
| 总资产 | 年费 |
| 最高50万元 | 2.00% |
| $500,001 - $1,000,000 | 1.85% |
| $1,000,001 - $2,000,000 | 1.50% |
| 2000000美元以上 | 1.00% |
虽然BluePath的非包装投资组合管理服务的年费率较低，但该费率不包括账户交易成本、交易成本和其他杂项费用，就像包装费用计划一样。所有投资组合管理费按月从客户账户中扣除。
| 非包装投资组合管理费 | |
| 总资产 | 年费 |
| 最高可达1,000,000美元 | 1.50% |
| 100万- 300万美元 | 1.25% |
| $3,000,000及以上 | 1.00% |
BluePath确实对一些客户账户收取基于业绩的费用。这些客户被收取管理资产1.00%的年费，以及根据资本增值收取20%的绩效费。这笔费用只适用于超出该公司所称的投资组合“高水位线”的任何增长。这被定义为在任何给定时间内AUM的最大值。例如，如果您的帐户表现非常好，达到了历史新高，您将根据新旧高水位线之间的差额收取20%的业绩费。
该公司为其财务规划服务按小时收费。价格可协商，每小时250美元到1000美元不等。
要注意什么
请注意，BluePath资本管理公司是一家收费公司，这意味着它的一些顾问在向客户销售某些保险产品或证券时确实有机会获得佣金。尽管这代表着潜在的利益冲突，但该公司是受托人，这意味着它在法律上有义务在任何时候都以你的最佳利益行事。
BluePath资本管理公司在sec备案文件中没有披露任何信息形式之．
在BluePath资本管理公司开立账户
如果你对BluePath资本管理公司在亚特兰大的办公室感兴趣，可以去看看。试着通过拨打(404)890-5606或发送电子邮件到info@nicholaswealth.com来安排约会。
