科罗拉多州博尔德的顶级财务顾问

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仅限费用科罗拉多州财务管理，LLC导致我们的名单。超过95％的公司的客户群包括个人，家庭和高净值的人，其最低初始投资为500,000美元。该公司还维持慈善组织的账目。

该公司的工作人员拥有多项咨询认证。你会发现一把注册理财规划师(CFPs)特许金融分析师(cfa)，以及一名注册离婚金融分析师(CDFA)。

财务管理背景

Colorado Financial Management的历史可以追溯到1988年，当时该公司由Mike Sargent创立。1996年，该公司更名为Sargent Bickham Lagudis (SBL)。直到2016年，SBL才更名为科罗拉多财务管理公司(Colorado Financial Management)。如今，该公司由首席信息官布拉德利•比克汉姆(Bradley Bickham)以及高级财务顾问约书亚•米勒(Joshua Miller)、梅根•丹吉洛(megan D’angelo)、卢克•丹尼尔(Luke Daniel)和克里斯托弗•拉古迪斯(Christopher Lagudis)所有。

Colorado Financial的大部分业务要么涉及财务规划，要么涉及投资管理。以下是它的一些服务:

• 风险调整后的投资组合计划
• 退休计划
• 遗产规划
• 保险需求审查和分析
• 税收管理

科罗拉多财务管理客户体验

为了建立符合您的个人需求的投资组合，科罗拉多财务管理将与您达到风险宽容，流动性需求和时间地平线。根据您的情况的具体情况，该公司将制定资产配置，以至于它相信最终会帮助您实现目标。

随着你的投资组合逐渐成熟，它所带来的收益和损失最终将改变你的资产配置。为了防止这种情况过多地改变你的目标资产配置，公司会根据需要监控和重新平衡你的投资。

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Wealthgate Family Office是一家收费公司，只与几十个个人客户合作，其中大多数都不是高净值客户——尽管这几个高净值客户构成了管理资产的绝大部分。根本没有机构客户。费用可以是固定的，也可以根据所管理资产的一定比例收取，并将在每一份客户协议中详细说明。

最低账户规模为1000万美元。该公司顾问没有获得的认证清单。

Wealthgate家族办公室背景

REANGYGATE成立于2020年，主要由创始人亚历山大保罗拥有，也担任公司的首席执行官。

服务包括财富管理，资产配置，第三方经理的选择和监督，投资组合监测和综合报告。

Realygate家庭办公室投资策略

对冲基金和其他汇总的投资车是最常见的财富投资，这对拥有如此高的最低资产水平的公司有意义。还使用股票，债券和共同基金。

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BSW Healy Partners在其财务顾问团队中拥有大量咨询认证。这包括认证的金融规划师（CFP）和特许金融分析师．其他证书包括注册会计师(CPA)和注册离婚财务分析师(CDFA)。这是一家收费律所。

BSW没有制定任何可投资资产的最低要求。无论如何，该公司主要为高净值个人服务。它的客户群还包括家庭、非高净值个人、信托、遗产、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。

BSW财富合伙人背景

作为一家员工持股的公司，BSW Wealth Partners的股份由8个人平分:创始人黛比•贝杜什、执行董事大卫•沃尔夫、首席运营官马修•萨迈克以及顾问德鲁•西蒙、本杰明•韦弗、罗利•里道奇、蒂姆•沃塔利克和朱莉•马丁内斯。BSW将自己打造成“独立的、员工所有的、女性创办的、永续经营的企业”。它从1992年开始营业。

如果你正在寻求投资，BSW Wealth Partners提供广泛的投资管理服务，涵盖从战略实施到投资组合报告的方方面面。为理财客户提供的服务包括财富规划、员工股票期权规划、退休计划和大学基金规划。

BSW财富合作伙伴投资策略

BSW财富伙伴利用长期的投资意识形态，专注于各种资产课程广泛多样化。为确保您的投资组合尽可能多样化，该公司将继续在非相关市场投资资产。BSW的一些典型投资包括股票，共同基金，交易所交易资金（ETFS）房地产、对冲基金和私募股权配售。

为了使您的资产配置完整并考虑到其他经济条件，BSW将进行每年不超过两次的投资组合重新通平。在公司已经确定了机会主义投资的情况下，您的分配可能会转移一下。

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Schoolcraft Capital的客户群几乎全部都是超高净值个人。反过来，该公司要求新客户至少投资1000万美元。除了个人客户，托管费公司还与家族、基金会和私人投资基金保持咨询关系。

这家公司雇佣了一小队财务顾问。该榜单上有两家公司(Crestone Asset Management, LLC)在客户收费表中收取基于业绩的费用，Schoolcraft Capital就是其中之一。

专业资本背景

尽管Schoolcraft Capital成立于2014年，但该公司直到2015年才开始为客户提供咨询服务。该公司由投资组合经理迈克尔·谢尔曼(Michael Sherman)和西奥多·哈里斯(Theodore Harris)共同拥有。

学校的服务几乎完全由投资规划和管理组成。这意味着该公司可以为您的需求规定的资产配置，然后密切监视您的投资是如何表演的。

Schoolcraft资本投资策略

Schoolcraft Capital更喜欢被动投资。因此，它不是投资于单个股票和债券，而是使用共同基金以及etf，以获得进入股票和债券市场的机会。该公司这么做有很多原因，比如交易费用低、所得税效率高和流动性强。

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Millstone Evans集团是一家费用的公司，其中一些顾问也是保险代理商，可以赚取佣金。这是一个利益冲突，但所有顾问仍然受到信托义务的约束，以符合客户的最佳利益。大多数客户支付所有服务的资产费用。

没有最低帐户规模。大多数客户都是非高净值的个人，也是卷上的高净值客户。机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。该公司的团队包括两名认可的资产管理专家（AAMSES），一个特许离婚金融分析师（CDFA）和一个认证的财务计划者（CFP）。

磨石埃文斯集团背景

Millstone Evans成立于2020年。Sacha Millstone和Gregory Evans是该公司的主要所有者。

服务包括财务规划，投资组合管理和包装计划

Millstone Evans集团投资策略

Millstone Evans使用的是长期和短期购买，以及交易和期权销售。共同基金约占投资总额的三分之二，个股占比略低于四分之一。其余部分由债券和现金持有构成。

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Meridian Healy Management，LLC拥有一支小组顾问团队，其中一些曾获得过认证的金融计划者（CFP）指定。这适合公司的优质资产管理，财富规划和退休规划。

Meridian财富管理在高净值的人中有两倍多的人。该公司还拥有与信托，庄园，业务，慈善组织和退休计划合作的历史。成为客户的最低投资是100,000美元。

子午线是一个基于费用的公司，这意味着它雇用了顾问，他们可以为特定的保险产品或证券销售销售佣金。虽然此类委员会代表潜在的利益冲突，但该公司仍然遵守信托义务，法律约束力，以客户的最佳利益为行动。

Meridian财富管理背景

该公司成立于2012年，由三位现任员工创建:首席执行官大卫·汉森和管理合伙人塔尼娅·马修斯和理查德·切普·莫厄。直到今天它仍然是独立所有的。Meridian财富管理公司在金融服务领域拥有约100年的经验。

该公司具有广泛的咨询服务，如：

• 投资计划
• 大学储蓄计划
• 退休计划
• 现金流分析
• 财务目标规划
• 遗产规划
• 业务退出计划
• 保险规划

经络财富管理投资策略

当您开始与Meridian财富管理公司建立客户顾问关系时，该公司将与您一起确定您的个人风险承受能力、时间范围和投资目标。基于这些重要的信息，你将与一个特定的管理项目配对。其中包括“有资本保值的收入”、“适度增长的收入”、“有收入增长的收入”和“积极增长的收入”。

根据你最终适合的领域，公司会将你的资产投资于相应的证券。Meridian公司在其形式ADV中表示，它经常使用共同基金、etf、可变年金、期权、另类投资以及个人股票和债券。

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conilium是一家只收取费用的公司，客户基础非常小——不到十几个人，其中大多数都是高净值人士。也有一些机构客户，要么是公司，要么是养老金/利润分享计划。

费用是根据所管理资产的百分比计算的。最小账户规模是25万美元。

Consilium背景

conilium成立于2019年，由创始人David Halseth所有。

该公司的服务包括投资管理，退休计划咨询和投资组合重新平衡。

Consilium投资策略

conilium为客户提供投资选择的因素有很多，但保持低成本是其中最主要的因素。公司有两种基本的策略类别:总回报策略和短期策略。

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您需要在可投资资产中获得500,000美元，以加入Colorado Capital Management（CCM）作为客户。仅限费用公司拥有一个以个人为中心的客户群，在有和没有高净值的人之间几乎均匀地划分。该公司还有一些慈善组织的客户。

科罗拉多资本管理集团顾问有财务认证，如此认证的金融计划（CFP）和特许金融分析师（CFA）。

科罗拉多资本管理背景

科罗拉多资本管理公司(Colorado Capital Management)成立于2000年，由公司总裁兼共同所有人史蒂文•埃利斯(Steven Ellis)创立，已经经营了20年。埃利斯已经在金融服务行业工作了大约30年。财务顾问Lee Strongwater和Randall L. Kryszak也持有CCM的股票。

和大多数咨询公司一样，Colorado Capital同时提供财务规划和投资管理服务。概述:

• 资产配置规划
• 正在进行的组合监测
• 遗产规划
• 现金流管理
• 退休计划
• 收入的税收筹划

科罗拉多资本管理投资策略

Colorado Capital Management的Form ADV指出，该公司近四分之三的时间都花在了研究投资市场和管理现有客户的投资组合上。这种专有分析包括审查金融文件、新闻和其他重要数据，以获得对投资的潜在基本特征的洞察。

CCM的核心投资理念是基于长期策略，即一次持有证券数年。不过，如果适用的话，该公司将执行一些短期交易。该公司通常使用的证券包括股票，债券、etf、共同基金、CDs、年金、权证、期权、房地产、对冲基金、衍生品等等。

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港口财富管理，仅限费用公司，没有最低初始投资要求。它主要采用非高净值的人，尽管它也与高净值的人合作。其其他客户包括企业，企业主和养老金和利润分享计划。

尽管在此列表中的一些较大公司的大小是大小的一小部分，但海港财富拥有多项咨询认证。该公司聘请经过认证的金融规划师（CFPS），特许退休计划辅导员（CRPC），甚至是认证的离婚金融分析师（CDFA）。

港富管理背景

港湾财富管理公司是榜单上最古老的公司，成立于1988年。它也是唯一一家完全由女性员工组成的公司。harbour的创始人艾丽斯•福斯特(Elyse Foster)拥有该公司的全部股份，在咨询业务方面拥有超过30年的经验。

港口将其咨询产品归结为大约10种不同的服务，包括：

• 个人财务规划
• 投资管理
• 退休计划
• 投资组合表现报告
• 保险分析与规划
• 遗产规划
• 税收和现金流计划
• 教育基金规划
• 投资分析

港湾财富管理投资策略

与许多其他金融顾问公司一样，港湾财富管理公司认为，以长期持有证券为特色的多元化投资组合，将有助于同时实现资本保值和增值。为了实现这一点，该公司认为多元化是投资组合构建过程中必要的一部分。

符合广泛的兴趣多样化在美国，港交所避免仅仅利用股票和固定收益证券的简单组合。因此，另类投资已经成为公司资产配置的一个组成部分，国际投资也是如此。

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Wealth Conservancy是一家只收取费用的公司，几乎只与个人客户合作，高净值客户和非高净值客户的比例相当平均。该公司唯一的机构客户是公司。

没有最低账户规模，但资产管理的最低季度费用是1,1350美元。财富保护协会的团队包括两名注册理财规划师(CFPs)和一名注册职业生涯教练(CPCC)。

财富管理背景

TWC成立于1983年，主要由Myra Salzer持有，她也是公司的总裁。

服务包括投资组合管理、财务规划、税务规划、现金流管理、保险审查和遗产规划。

财富管理投资策略

TWC可能的投资包括股票、债券、外国投资、商业票据、定期存单、可变年金和共同基金。

长期和短期购买都可以使用。