连续四年,Bridgeworth被命名为英国《金融时报》的一个“前300名注册投资顾问”。With headquarters in Birmingham, Alabama, the firm, which also goes by Bridgeworth Wealth Management and Bridgeworth Financial, is on SmartAsset's lists of the高级财务顾问在伯明翰和高级财务顾问在阿拉巴马州。
这里的顾问团队管理着数十亿美元的客户资产。他们主要的工作与个人,尤其是退休人员,医生,高管、律师、企业家和女性。的收费公司提供了一个广泛的财务规划、投资管理和代际财富转移规划服务。阿拉巴马州亨茨维尔Bridgeworth也有第二个办事处。
Bridgeworth背景
Bridgeworth成立于2012年,由6个注册理财规划师(cfp)自1988年以来曾一起工作。您可能猜到,财务规划是一个关键组成部分,公司的服务。今天,三个创始人留在公司:韦恩·哈里斯,亨利器皿和首席执行官DeLynn泽尔。和其他员工七,他们自己的公司。
这里所有的顾问都cfp。有些国家还注册会计师(注册会计师),特许财务顾问(ChFCs),特许退休计划顾问(CRPCs),特许金融分析师(cfa)等等。
Bridgeworth客户机类型和最小大小
Bridgeworth处理各种客户类型,尽管大多数患者并没有高净值。该公司还维护关系信托、财产,退休计划,慈善机构和企业。
开户所需的最小帐户大小在Bridgeworth基于不同类型的账户你想打开。投资管理服务需要500000美元的可投资资产。财务规划服务没有最低投资,尽管有一个5000美元的最低费用。
另外,公司所谓的“Bridgeworth访问计划”对于那些不符合账户最低但有望做到这一点。它还提供了大量的第三方robo-advisor程序有不同的最低标准,基于你所需要的服务。
所有极限受谈判和可能会放弃。
提供的服务Bridgeworth
Bridgeworth提供财务规划、投资管理和咨询服务。投资管理通常是提供一个独立的基础上,各种个性化的步骤。
财务规划服务也可以。这些包括退休计划、教育成本规划、个人税收筹划,债务分析、遗产规划、慈善礼物规划、投资计划和更多。
该公司还为退休计划提供咨询服务和各自计划的参与者。
Bridgeworth投资理念
顾问在Bridgeworth精通世界财富的规划和准备帮助客户解决他们的财务情况,除了传统的投资需求。每个客户关系始于顾问收集大量的信息关于客户的时间范围,风险承受能力,流动性需求、投资历史和其他重要的因素。基于这些因素,一个投资计划将建。一旦确定一个合适的投资计划,这将是实现和定期监测,以确保有效性和适当的平衡。
Bridgeworth投资策略的最终目的是创造一个平衡风险承受能力和投资回报率。该公司的顾问使用的混合定量和基本面分析有效地评估投资客户的投资组合。顾问看使用时间范围策略符合每一位客户的需求,所以没有特定的时间内挑出。典型的投资包括共同基金、股票、债券、货币市场基金、定期存单、高档商业票据和政府支持的债务工具。
费用在Bridgeworth
的金融服务费用在Bridgeworth取决于服务的类型。每小时费用财务规划介于175美元和400美元之间,而平的费用一般从5000美元到20000美元不等。这些利率范围可以改变公司的自由裁量权。费用通常是按季度收费。
投资管理费收取根据以下安排:
| 全面的项目组合管理费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 高达500000美元 | 高达1.35% |
| 500001 - 1000000美元 | 高达1.2% |
| 1000001 - 2000000美元 | 高达1.15% |
| 2000001 - 3000000美元 | 高达0.96% |
| 3000001 - 5000000美元 | 高达0.88% |
| 5000001 - 10000000美元 | 高达0.74% |
| 10000001 - 20000000美元 | 高达0.54% |
| 超过20000000美元 | 可转让 |
这是一个崩溃的你可以预期支付Bridgeworth综合投资组合管理服务:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资组合管理费用Bridgeworth * | |
| 你的资产 | Bridgeworth年费金额 |
| 500美元 | 6750美元 |
| 美元1毫米 | 12750美元 |
| $ 5毫米 | 51450美元 |
| $ 10毫米 | 88450美元 |
Bridgeworth访问程序附带了一个固定费用可以从1500美元到4500美元不等。该公司还使用专有的费用安排第三方投资和robo-advisor项目。
退休计划和养老金咨询每小时费用介于150美元和250美元之间。另一方面,平的费用从750美元到10000美元不等。
要注意什么
Bridgeworth没有披露的信息最近的法律或纪律处分形式之。
有一点要注意:一些Bridgeworth顾问可能是经纪人或保险代理人收集基于交易费用。这形成了一个潜在的利益冲突,如顾问推荐这些产品对他人的动机。说,该公司仍受其受托责任在客户的最佳利益。
与Bridgeworth开户
与Bridgeworth开户,你可以在网站上提交你的电子邮件或电话号码。伯明翰交替,你可以叫办公室的号码(205)208 - 8700,或亨茨维尔市办公室的号码(256)970 - 6888。
所有信息是本文写作的准确。
财务规划的技巧
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