布莱顿·琼斯评论

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布莱顿·琼斯是托管费西雅图一家财富管理公司。目前，该公司在SmartAsset的“最具竞争力的企业”榜单上高居榜首伟德ios app西雅图的顶级财务顾问．布莱顿·琼斯还获得了其他行业的认可，包括入选《巴伦周刊》(Barron’s)前100名独立金融顾问、《金融时报》(financial Times)前100名注册投资顾问等。

这家公司提供遗产规划、退休计划和投资管理等方面的建议。该公司与众多客户合作，但其明确的重点是高净值个人。

布莱顿·琼斯背景

布莱顿琼斯于1999年12月在华盛顿州首次开业。该公司其后成为注册投资顾问公司(RIA)。如今，联合创始人查尔斯·布莱顿和乔恩·琼斯是布莱顿·琼斯的主要所有者。布莱顿还是该公司家族办公室的董事总经理，琼斯是首席执行官。

在这家公司工作的顾问持有大量的证书。事实上，该公司拥有46名注册财务规划师(cfp)、19名注册会计师(cpa)、3名特许金融分析师(cfa)、1名注册投资管理分析师(CIMA)等。

布莱顿琼斯客户类型和最小帐户大小

布莱顿琼斯与以下类型的客户合作:

• 拥有和没有高净值的个人
• 慈善机构
• 养老金和利润分享计划
• 汇集投资工具

虽然这家公司通常不要求最低投资额，但它通常收取最低季度服务费，费用从2500美元到3500美元不等。布莱顿琼斯可自行决定减少或免除此费用。

由Brighton Jones提供的服务

布莱顿琼斯提供的组合投资管理及财务规划服务。它可以根据客户的风险承受能力、投资目标和其他特殊情况来管理投资组合，以帮助他们实现目标。

顾问还可以根据客户的需求提供独立的财务规划服务。该计划可能包括各种财务任务，包括:

• 遗产规划
• 税收管理
• 房地产规划
• 退休计划
• 战略慈善策划
• 风险管理
• 现金流规划
• 财富转移规划

此外，该公司还为退休计划的发起人提供咨询服务。Brighton Jones可以帮助解决各种需求，例如为该计划的参与者提供投资选择建议。

投资理念

Brighton Jones可能会利用其认为合适的各种投资策略来帮助客户实现其投资目标。下面，我们列出了一些常用的分析方法，顾问在决定哪些投资最适合特定客户的投资组合时可以使用:

• 基本面分析:这包括分析公司的历史和当前数据(收益、费用、负债等)，以便对其证券进行财务预测。
• 技术分析:这需要检查历史和当前的股票价格和交易量，以预测价格走势。
• 周期性的分析:它检查价格和市场趋势之间的历史关系，以预测股票价格的方向。

布莱顿·琼斯公司的费用

Brigton Jones通常会根据每位客户资产管理规模的一定比例收取投资管理服务的年咨询费。该费用通常在0.35%至1.25%之间。作为参考，RIA in a Box 2018年的一项研究发现平均年顾问费是0.95%。

该公司还可以为客户提供独立的财务规划和咨询服务。费用可以协商，但固定费用通常在2000美元到15000美元之间，或每小时150美元到300美元之间。

顾问费按比例计算，每季度根据上一季度最后一个营业日的资产市值预先支付。它们不包括诸如托管交易费用和与您的投资组合投资的基础基金相关的费用。你应仔细分析每只基金的招股说明书中的基金费用比率。

要注意什么

布莱顿琼斯的法律和监管记录都是清白的，事实证明它没有披露的信息在sec备案文件中形式之．

在布赖顿琼斯开一个帐户

对于那些希望与Brighton Jones的顾问合作的人来说，与该公司联系的最佳方式是致电其西雅图总部或在其网站上填写联系表格。您也可以尝试参观布莱顿琼斯在西雅图、波特兰、旧金山、斯科茨代尔、丹佛或华盛顿特区的办公地点

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的建议

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