布朗夫曼·罗斯柴尔德评论
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）是财务顾问公司在其在马里兰州，威斯康星州，宾夕法尼亚州，弗吉尼亚州，纽约和明尼苏达州的办事处均雇用64名财务顾问。总共，该公司宣称有58亿美元的客户管理资产（AUM）。该公司与一系列非最高值得个人，高净值个人，退休计划，慈善组织和企业合作。
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）是收费公司，由于其咨询人员的一些成员有机会以佣金出售保险单。这与仅收费公司不同，该公司只能以客户费用的形式获得赔偿。
布朗夫曼·罗斯柴尔德背景
在2013年之前，该公司被称为Baker Tilly Investment Advisors，LLC，并于1997年成立。2019年，Bronfman Rothschild成为Sontag Advisory，LLC的全资子公司，SEC注册投资顾问。
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）拥有一长串咨询认证，因为其团队包括29名认证的财务计划师（CFP），五名认证公共会计师（CPA），四个特许财务分析师（CFAS）还有一位特许替代投资分析师（CAIA）。
Bronfman Rothschild接受哪些类型的客户？
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild高净值）。其余的客户群包括养老金和其他退休计划，慈善组织和公司。
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）的最低帐户规模
与Bronfman Rothschild合作所需的最低初始投资因您想要的服务而异。他们走如下：
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德财富解决方案：$ 500,000
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德财富管理：$ 2,000,000
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）财富途径：$ 100,000
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）机构：$ 5,000,000
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）选择服务：$ 50,000
- 模型投资组合管理服务：没有任何
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德退休计划管理服务：$ 250,000
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）提供的服务
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）提供投资管理和财务计划服务。它提供了这些服务中不同投资策略的深刻目录。这是一个细分：
- 投资管理
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德财富解决方案
- 对于资产为50万至200万美元之间的客户
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德财富管理
- 对于拥有超过200万美元资产的客户
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德财富之路
- 通过Schwab机构智能投资组合提供的自动投资计划
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）机构
- 布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）选择
- 可供退休计划的参与者，他们是公司的客户
- 受托人服务
- 信任报告服务
- 选择单独的帐户经理
- 退休帐户的服务
- 金融计划
- 财务报表准备
- 投资计划
- 保险计划
- 风险管理
- 所得税计划
- 退休计划
- 房地产规划
布朗夫曼·罗斯柴尔德投资理念
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）通常使用一系列投资来构建客户投资组合，包括共同基金，可变年金，股票，，，交易贸易资金（ETF），公司债券，政府债券和市政债券。
该公司的顾问将通过与客户协商确定每个客户的最佳投资策略。您的顾问将考虑您的个人风险承受能力，时间范围，投资目标，收入和流动性需求，投资限制等等。
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）的费用
为此投资咨询服务，布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）收取费用占每个客户AUM的百分比。这些费用被您选择的公司的哪一项投资计划分解。
| 布朗夫曼·罗斯柴尔德财富解决方案和财富管理 | |
| 管理资产 | 费用百分比 |
| 首先$ 2毫米 | 1.20％ |
| 下一个$ 3毫米 | 0.87％ |
| 下一个$ 5mm | 0.75％ |
| 下一个$ 15mm | 0.50％ |
| $ 25mm及以上 | 0.40％ |
| 布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）机构 | |
| 管理资产 | 费用百分比 |
| $ 5mm- $ 20mm | 0.35％-0.75％ |
| $ 20mm- $ 50mm | 0.20％-0.45％ |
| $ 50mm及以上 | 0.15％-0.35％ |
| 布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）选择服务 | |
| 管理资产 | 费用百分比 |
| $ 50,000及以上 | 1.20％ |
| 布朗夫曼·罗斯柴尔德退休计划管理服务 | |
| 管理资产 | 费用百分比 |
| 首先$ 3毫米 | 0.50％ |
| 下一个$ 7mm | 0.30％ |
| 下一个$ 10mm | 0.25％ |
| 下一个$ 10mm | 0.20％ |
| $ 30毫米及以上 | 0.10％ |
| 布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）模型投资组合管理服务 | |
| 管理资产 | 费用百分比 |
| 首先$ 500,000 | 1.50％ |
| 下一个$ 500,000 | 1.25％ |
| 下一个$ 1,000,000 | 1.00％ |
| $ 2,000,000及以上 | 0.80％ |
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）的财务计划费用通常以2500美元至10,000美元的固定费用形式。费用也可以每小时从100美元到500美元。
要注意什么
基于收费的布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）雇用了单独许可为保险代理商的顾问。根据此许可，这些顾问可能会向客户出售某些保险产品并为此赚取佣金。尽管这产生了潜在的利益冲突，但布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）遵守信托义务，这意味着在始终始终以客户的最大利益行事，它在法律上必须采取行动。
披露
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）没有披露在其上列出表格，使其具有干净的法律和监管记录。
与布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）开设帐户
如果您有兴趣与Bronfman Rothschild合作，请致电（888）303-2357致电其免费电话号码或发送电子邮件至info@belr.com。您还可以访问公司的网站，并用您的姓名，电子邮件和消息填写联系表，以使顾问与您联系。
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）在哪里？
布朗夫曼·罗斯柴尔德（Bronfman Rothschild）的总部位于马里兰州罗克维尔（Rockville）华盛顿特区。它位于西北约20英里处。该公司还在威斯康星州阿普尔顿设有办事处；威斯康星州简斯维尔；威斯康星州湖乡；威斯康星州麦迪逊；威斯康星州密尔沃基；明尼苏达州明尼阿波利斯；纽约，纽约；弗吉尼亚州雷斯顿；和宾夕法尼亚州的费城。
