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BSW Healy Partners是一家全体员工拥有的和女性成立的财务顾问公司。它是一家经过认证的B公司，拥有许多荣誉，包括现在经过两性平等认证，并被排名为主要的财务顾问和工作场所。

基于科罗拉多州的博尔德，该公司是一个财务顾问公司为大多数个人客户提供广泛的金融服务，以及一些机构客户。该公司在管理层（AUM）下的资产超过12亿美元，这是由大型财务顾问管理的。BSW目前在SmartAsset列表中占有斑点伟德ios app博尔德的顶级金融顾问公司和科罗拉多的顶级金融顾问公司名单．

这是一个托管费公司这意味着它只收取客户支付的费用作为补偿。在BSW的情况下，这些收入要么来自每个客户的AUM的一个百分比，固定费用或每小时费用。基于收费的公司也可以赚取这样的费用，但它也可以从外部来源获得补偿，比如保险销售的佣金。

BSW财富伙伴背景

成立校长兼拜迪斯于1992年开设了BSW财富合作伙伴。贝迪斯已退休后，但担任该公司首席投资官（CIO）工作了17年。今天，该公司由Baydush和其他员工拥有：管理校长David Wolf，首席运营官（COO）Matthew Sermk和Advisors Drew Simon，Benjamin Weaver，Raliegh Riddoch，Tim Wojtalik和Julie Martinez。

该公司聘请的顾问拥有一系列认证，包括注册理财规划师(CFP)，认证离婚金融分析师（CDFA），特许金融分析师（CFA）和注册会计师（CPA）。

BSW Healy Partners客户类型和最低账户大小

BSW Healy Partners认为自己是一个多数家庭办公室和咨询公司，它为广泛的客户提供服务。该公司主要合作高净值个人．BSW还管理非高净值个人，退休计划和慈善组织的资产。

虽然BSW没有最低账户规模，但它确实有最低季度费用，这可能对那些没有多少可投资的人来说过于昂贵。它们是这样的:

财富管理：1250美元
私人客户：2500美元
家庭办公室：10,000美元

BSW财富合作伙伴提供的服务

BSW提供了全面的各种投资管理和财务规划服务。这些包括：

投资管理
- 投资分析
- 确定客户的短期和长期投资目标，时间范围和风险概况
- 开发和实施投资计划
- 投资组合监控，重新平衡和更新
- 定期财务安全分析
- 年度贡献和撤回审查
- 要求的最小分配(RMD)管理
- 常规客户沟通
- 定期投资报告准备
金融计划
- 财富总体规划
- 税收计划
- 遗产规划
- 多元化规划
- 慈善计划
- 员工股票期权规划
- 业务和现金流计划
- 大学规划
- 退休计划
- 债务计划

BSW财富伙伴投资哲学

BSW财富合作伙伴致力于为每个客户量身定制投资策略。这包括根据个人风险承受能力、流动性需求和时间范围定制投资组合计划。BSW采取了一种“自上而下”的方法来投资，试图从顶部开始评估投资市场。

该公司坚持两项特定的投资策略：

增长战略:这包括基于其长期风险和返回特性选择的广泛资产。使用此策略的Porfolios经常重新平衡，以免返回决定整体资产配置。
固定收入策略：这令人不想不到的是侧重于固定收入投资，例如债券，笔记，存款证书（CDS），交易所交易资金（ETF），金钱市场基金和共同基金。一般来说，这是一种低风险的策略。

BSW还追求替代投资，他们是否对某些客户组合有意义。这些包括保证金交易和杠杆投资。有时，该公司还可以推荐客户在汇集投资车辆和其他类似基金中占用。

BSW财富伙伴下的费用

BSW Wealth Partners为其各种投资和金融咨询服务收取基于aums的费用，以及固定和按小时收费。费用可以协商，也可以由公司自行调整。投资管理及顾问费用按以下时间表收取:

投资管理费
资产管理	最大的年费
First $ 2mm.	1.00%
接下来3毫米	0.75％
超过5mm	0.50%

以下是您可以根据BSW财富伙伴的费用日程费用所支付的实际咨询费用的概述。供参考，2018年在一个盒子里的RIA研究发现了平均年度咨询费是Aum的0.95％。

*估计投资管理费用不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。
BSW财富合作伙伴的估计投资管理费*
你的资产	BSW财富合作伙伴费用金额
500美元	$ 5,000
$ 1mm.	10,000美元
5毫米	42500美元
$ 10毫米	66500美元

根据你的需求的复杂性，BSW的每小时费用一般是300美元每小时。咨询服务的固定费用由客户和公司协商确定。BSW的所有费用都是按季度计算和计费的。

BSW财富伙伴奖励和认可

BSW Wealth Partners拥有一些荣誉，如:

B公司认证
现在（Gen）认证的性别平等
被《Outside》杂志评为2019年最佳工作场所之一
2019年被英国《金融时报》任命为顶级金融顾问

什么要注意

没有法律或监管规定披露在BSW财富伙伴'形式之．

使用BSW财富伙伴开设账户

如果您有兴趣在BSW财富合作伙伴开设账户，您可以在（303）444-9696上致电（303），访问其一个办公地点或通过其网站提交联系表，因此顾问可以联系到您直接地。

BSW Wealth Partners有两个办公地点。一个在科罗拉多州博尔德珍珠街2336号，另一个在丹佛因弗内斯公园路383号405室。请注意，您靠近这些分支机构中的任何一个都不会影响您在BSW开立帐户的能力。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

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