坎贝尔财富管理公司收费财务顾问弗吉尼亚州亚历山德里亚市的公司的基础。公司的顾问团队在较小的一边,和数以百计的客户基础。财务规划和资产管理为那些即将退休,目前的退休人员坎贝尔财富管理的主要关注的领域。该公司还持有现货SmartAsset的列表伟德ios app高级财务顾问亚历山大。
收费的公司,某些顾问坎贝尔财富可以获得第三方赔偿除了客户支付的费用。另一方面,托管费公司只接收客户马上费用收入。
坎贝尔财富管理背景
公司总裁兼首席执行官Kelly坎贝尔是坎贝尔财富管理的唯一所有者。虽然这家公司自2010年就在美国证券交易委员会注册,凯利坎贝尔在金融服务行业工作了25年以上。《巴伦周刊》也叫坎贝尔22日最好的财务顾问2018年在弗吉尼亚州。
对一个公司来说,只有少数的咨询员工,坎贝尔财富管理已累积大量的认证。事实上,这种员工包括等认证注册理财规划师(CFP)特许金融顾问(ChFC)认可的投资信托(AIF)特许共同基金顾问(CMFC),特许金融分析师(CFA)认可的财富管理顾问(AWMA)和注册金融分析师(CDFA)离婚。
坎贝尔财富管理客户类型和最低账户大小
在其核心,坎贝尔对个人财富管理是围绕财务规划服务和没有高净值接近退休或已经退休了。公司也有咨询与房地产的关系,信托、企业、慈善机构、养老计划和利润分享计划。
坎贝尔财富管理提供资产管理服务使用施瓦布作为合格账户管理人。为了通过嘉信理财开户,你将需要至少500000美元的可投资资产。
坎贝尔提供财富管理服务
坎贝尔财富管理装备来处理许多不同类型的客户的需求。检查其服务的完整列表如下:
- 全面的财务规划
- 投资组合管理
- 传统和wrap-fee管理计划
- 资产管理
- 通过嘉信理财托管服务
- 护圈服务
- 在为期一年的条款
- 会见顾问
- 投资管理
- 财务规划
- 商业计划
- 磋商
- 基于客户的选择的一个主题
- 养老金咨询服务
- 可用于退休计划发起人和参与者
- 个性化的建议参与者
- 无法控制的投资建议
- 投资选择、监控和尽职调查
- 讲习班和研讨会
- 建立对雇主、家庭基金会、协会和公众
- 投资教育没有给具体的投资建议
- 通讯和其他出版物
坎贝尔财富管理投资理念
坎贝尔财富管理是基于退休计划,所以也就不足为奇了,公司倾向于长期投资理念,促进稳定,持续的回报。这包括创建一个资产配置适合你的个人风险承受能力,流动性需求和整体财务目标。反过来,交易所交易基金(etf),共同基金和债券等固定收益证券占了相当部分的大部分投资组合。
然而,该公司并不回避股票和期权,这本质上是风险较高的投资类型。这是通常只做在一个投资组合的情况下能吸收一些额外的风险,希望更高的回报。
在坎贝尔财富管理费用
如果你开始与坎贝尔财富管理顾问的关系,你会发现它的费用表是非常变量。这是因为大多数的每小时和固定费用客户遇到操作按比例。换句话说,服务的强度和数量你正在寻找将最终决定你将不得不支付多少。仔细看看坎贝尔的利率:
| 坎贝尔财富管理费用 | |
| 程序/服务 | 费用表 |
| 财务规划 |
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| 护圈服务 |
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| 磋商 |
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| 讲习班/研讨会 |
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许多客户账户坎贝尔财富管理利用施瓦布的托管服务的房子可投资资产。根据坎贝尔的交会形式之公司、施瓦布将直接访问你的钱如果放置在其中一个账户。唯一的例外是当你有咨询费用扣除你的平衡,但你必须给书面授权。
要注意什么
没有法律或监管披露坎贝尔财富管理的交会副词形式。
某些顾问坎贝尔财富管理注册的代表保险公司和/或经纪自营商。这意味着这些顾问有机会收到保单的销售佣金和证券,分别给客户的坎贝尔。虽然这确实代表一个明显的利益冲突,公司及其顾问是受托人,这意味着他们是合法绑定客户的最佳利益行事。
与坎贝尔理财开户
坎贝尔财富管理潜在客户应该访问该公司的网站联系顾问。通过这个平台,你可以要求一个免费的首次磋商会面并讨论您的需求。坎贝尔在电话里也可以。
所有信息是本文写作的准确。
进入投资的建议
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- 财务顾问非常适合任何人的不确定,如何管理自己的财务状况充分程度。但是如果你发现自己寻找更多的自治权费用,较低的一个网上经纪公司账户可能是你最好的选择。
