在伊利诺伊州的香槟找到一家顶级财务顾问公司
要在伊利诺伊州的香槟为您找到合适的财务顾问，您必须做一些认真的挖掘。您必须搜索政府记录，了解技术术语并阅读精美的印刷品。但是不用担心。我们为您提供了研究，以带给您香槟的顶级财务顾问。为了进一步加快该过程，请使用我们的顾问匹配工具。它最多可将您与三位本地财务顾问联系起来。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruedi Wealth Management，Inc。 寻找顾问 |
$ 290,687,273 | 根据帐户类型而变化 |
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最低资产根据帐户类型而变化金融服务
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| 2 | Sterling Wealth Management，Inc。 寻找顾问 |
$ 216,872,924 | $ 1,000,000 |
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最低资产$ 1,000,000金融服务
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| 3 | Bluestem Financial Advisors，LLC 寻找顾问 |
$ 221,307,733 | 无设置帐户最低 |
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最低资产无设置帐户最低金融服务
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| 4 | 持有人财富管理 寻找顾问 |
$ 163,211,000 | 无设置帐户最低 |
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最低资产无设置帐户最低金融服务
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我们在方法论中使用了什么
为了在香槟找到顶级财务顾问，我们首先确定了在该市的SEC注册的所有公司。接下来，我们滤除了不提供财务计划服务的公司，那些不为个人服务的客户和有记录的披露的公司。然后，根据以下标准对合格公司进行排名：
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AUM管理总资产更多的公司排名更高。 -
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个人客户计数为更多个人客户（而不是机构客户）服务的公司排名更高。 -
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每个顾问的客户每个财务顾问的客户比率较低的公司排名更高。 -
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牢固的年龄从事业务更长的公司排名更高。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。该列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司，在该公司中，SmartAsset获得了铅推荐的补偿。伟德ios app这种关系对我们的排名没有影响，并且严格根据上述标准包括并将公司排名。
Ruedi财富管理
Ruedi Wealth Management（RWM）是我们名单上的第一家公司。该团队包括咨询认证，例如认证金融计划师（CFP），退休收入专业人员（RICP）和MBA。（顾问可能拥有多个证书。）
要开设一个投资帐户，您可能需要至少或25万美元，具体取决于所需的帐户类型。其他帐户没有最低限度。这家仅收费公司主要与非最高网络的个人合作，但也为那些确实有一个的人服务高净值，信托，遗产，养老金和利润分担计划，慈善组织和公司。
Ruedi财富管理背景
自2014年以来，RWM一直在提供投资咨询服务。创始人兼首席执行官Paul A. Ruedi是多数所有者。他的三个儿子和第五任工作人员顾问有小股份。
该公司主要是提供投资管理服务的业务。它的投资业务分为两部分。一个是其传统的投资咨询模型。该服务涉及一个可以创建一个CFP多元化投资组合有助于客户达到定义的投资目标。最低投资为25万美元。
第二种模型RWM Co-Pilot涉及通过改善顾问的自动投资平台。该程序的客户还可以通过电话和视频会议访问CFP。
此外，RWM还提供针对个人客户需求量的财务计划。财务计划可能会涉及：
- 退休资金
- 保险
- 房地产规划
- 教育资金
- 税收资金
根据该公司最近向SEC提交的文件，财务计划服务将不用额外收费提供给投资咨询客户。在某些情况下，该公司可能会为特定费用提供独立的财务计划服务。
Ruedi财富管理投资策略
RWM通常专注于采用被动托管共同基金和交易贸易资金（ETF）。它设计了投资组合，旨在通过提供各种资产类别和行业领域来实现强大的长期回报和风险降低风险。这些可以包括来自不同规模和房地产证券公司的股票。RWM Advisors总体试图在做出投资决策时最大程度地减少支出，交易成本和税收负担。
斯特林财富管理
斯特林财富管理是一个仅收费咨询公司并在我们的香槟名单上进入。咨询团队统称拥有认证财务计划师（CFP）和认证信托和财务顾问（CTFA）等认证。
要成为客户，通常至少需要100万美元才能开设投资帐户。斯特林财富可以自行决定放弃这一要求，这可以解释该公司几乎一半的个人客户是非最高网络的个人。该公司还根据《雇员退休收入和安全法》（ERISA）为信托，遗产，慈善组织，业务实体和退休计划提供服务。
英镑财富管理背景
总裁兼首席执行官沙龙·艾伦（Sharon Allen）兼副总裁马丁·艾伦（Martin Allen）于2004年启动了这一实践。他们已婚并仍然是其所有者。沙龙在金融服务行业拥有超过二十年的经验。
家庭商店将其服务分为两类：财富管理和资产管理。前者包括正在进行的投资咨询，资产管理，金融计划，关系管理和礼宾服务。后者可以提供给合格的退休计划，包括正在进行的投资咨询，资产管理，关系管理和有限的财务计划。
英镑财富管理投资策略
资产分配策略推动了斯特林的投资决策。通常，它使客户投资组合在各种资产类别中多样化，可以长期观察并最大程度地减少投资成本。它的证券分析主要是基本的。该公司希望根据每个客户的需求来量身定制其投资策略和投资管理决策。
Bluestem财务顾问
Bluestem财务顾问将在我们的名单上。高净值客户的人数超过该公司的非最高网络值客户。尽管如此，尽管可能会收取年度最低费用，但根据服务的规定，没有设定的最低帐户。该公司将其客户描述为年轻专业人士，退休人员和大学专业人士。
作为一家收费公司，顾问将不会收到从向客户出售金融产品的佣金。这避免了潜在的棘手利益冲突。
Bluestem财务顾问背景
杰克·库伯勒（Jake Kuebler）是该公司的多数所有者。他与凯伦·坦德（Karen Folk）共同创立了它，后者自那以后退休，现在是该公司的名誉顾问。杰克是一个认证财务计划师（CFP）以及伊利诺伊大学财务计划计划的兼职讲师。担任首席合规官的约书亚·莱昂·卡特勒（Joshua Leon Cutler）也是所有者。
Kuebler的团队包括其他CFP以及其他一些经过认证的人。他们提供财务计划，投资管理服务和税收准备。客户可以接受每年可再生的开放式固定器或范围有限的项目固定器的服务。有了开放式保留器，您的费用将基于您的资产；有了项目固定器，您将获得固定费用。
Bluestem财务顾问投资策略
该公司主要使用战略资产分配并构建具有被动管理的指数共同基金和交易所交易指数基金（ETF）的投资组合。评估投资时，它通常使用基本分析。尽管它主要使用共同基金和ETF来填充客户投资组合，但它可能使用其他投资是合适的。投资策略是根据客户的需求量身定制的。
持有人财富管理
最后但并非最不重要的是持有人财富管理。这家收费公司的员工仅包括几个顾问，他们既被任命为持有人，又有JD学位和认证的公职会计师（CPA）。一个也是认证的财务规划师（CFP）。
在其客户中，绝大多数是非最高的值人。该公司还为高净值个人，信托，遗产，养老金和利润共享计划，慈善组织，公司和其他业务实体提供服务。持有人财富没有最低投资帐户规模。
持有人财富管理背景
弗吉尼亚·B·霍尔德（Virginia B. Holder）于2014年成立了她的同名公司。她是多数股权所有者，尽管她不在该公司工作。相反，丹尼尔·霍尔德（Daniel Holder）和查尔斯·霍尔德（Charles Holder）担任顾问。
精品店家庭商店通常提供投资咨询服务酌情基础。它还提供投资咨询和财务计划，可以涵盖诸如投资策略和房地产计划之类的领域。
持有人财富管理投资策略
持有人财富通常采用长期的购买和持有的策略利用指数资金通过尺寸基金顾问。该公司在做出投资决策时还严重依赖DFAS研究。但是，HWM没有因推荐DFA资金而获得任何现金付款。该公司及其顾问还与客户一起确定其财务目标，以便他们可以最好地为客户提供量身定制的资产管理服务和投资策略。
