Cirrus财富管理
如果你听说过Cirrus财富管理并且不住在俄亥俄州，那就可能是因为你看过它的创始人，Joe Heider，在电视上。他经常出现在Fox Business News和CNBC上，评论了市场。
他的国家个人资料可能有助于他的公司，只在2016年推出，增长管理层的资产（AUM）超过18670万美元。客户还可能遵循大师，以及其他四名员工，来自瑞恩和道森财富管理，这是江户德郡的雷曼和道森财富管理层也共同成立。
Cirrus财富位于克利夫兰，在俄亥俄州阿克伦和北州设有办事处。
Cirrus财富管理背景
据称，Cirrus财富由Joe Heider成立，他也共同创立了Dawson财富管理（2010年与Rehmann合并）。他是该公司的主要所有者。其他三名员工有小赌注，包括海德的儿子瑞安。
Cirrus财富管理接受哪些类型的客户？
该公司与个人的个人合作，不是高净值，养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。
Cirrus财富管理最低账户大小
Cirrus财富通常没有设定的最低限度，尽管它可能会关闭账户，其余的余额太低，无法成本效益。
Cirrus财富管理提供的服务
公司提供投资组合管理A.自由裁量和非酌情基础。它还提供独立的财务规划和养老金咨询服务。
Cirrus财富管理投资哲学
Cirrus不适用于个体证券的定量或定性分析。相反，它主要说：它主要是“将建议您如何在各种证券或第三方货币管理人员中分配资产。”它通常使用第三方开发的投资模型组合和策略，并投资股票，债务证券（包括梯形债券），共同基金，交易所交易基金（ETFS）和公开交易房地产投资信托（REITS）。
Cirrus财富管理下的费用
与大多数人一样，如果不是全部，公司，Cirrus财富基于客户Aum百分比的管理费。与许多公司不同，它还指控年度管理费0.25％，每年不超过750美元。其管理费用遵循此分层时间表：
| Aum. | 年费 |
| 售价100万美元 | 1.0％ |
| 接下来的200万美元 | 0.75％ |
| 接下来的200万美元 | 0.55％ |
| 接下来500万美元 | 0.40％ |
| 资产超过1000万美元 | 0.24％ |
什么要注意
大多数顾问也是保险代理商和经纪人代表。因此，虽然它们为其咨询服务收取费用，但他们确实在其他角色中获得来自第三方的佣金，这造成了利益冲突。
披露
在最近的秒文件中，Cirrus财富没有披露报告。
使用Cirrus财富管理开设账户
要联系Cirrus财富，请致电（216）503-9310，发送电子邮件至cirruswealth@cirruswealth.com或在其网站上发送消息：//cirruswealth.com/contact-us/在其网站上发送消息。
Cirrus财富管理在哪里？
该公司的主办公室位于俄亥俄州克利夫兰克利夫兰的6060 Rockside Woods Boulevard。
所有信息都准确，就像写作本文的写作。
寻找财务顾问的提示
- 采访顾问亲自候选人 - 或者至少通过电话。这是获得他或她让你感受到的舒适感的最佳方式。毕竟，很少有东西比你的财务更为个人，你不想觉得自我意识地谈论你对应该帮助你意识到他们的人的目标和梦想。
- 使用Sm伟德ios appartAsset.财务顾问匹配工具。只需回答有关您的财务状况和偏好的疑问，该计划将与您在您所在地区的三个合适的顾问匹配。
