在俄勒冈州克拉卡马斯找一家顶尖的财务顾问公司
在俄亥俄州的Clackamas的财务顾问公司，您可能会有许多选择。要更轻松地进行搜索，我们创建了该地区顶级公司的列表。在我们的评论中，我们分析并比较管理（AUM），投资策略，咨询服务等各公司的资产。对另一种方法感兴趣？我们的财务顾问匹配工具可以免费将最多三个当地顾问联系起来。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真北退休顾问有限责任公司 找一个顾问 |
291143931美元 | 无设定账户最低限额 |
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最低的资产无设定账户最低限额金融服务
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| 2 | Summa Global Advisors，LLC 找一个顾问 |
$ 246,218,474. | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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我们如何在俄勒冈州Clackamas找到顶级财务顾问公司
要在俄勒冈州克拉克马斯找到顶级财务顾问，我们首先确定了在城市中签名的所有公司。接下来，我们过滤了不提供财务规划服务的公司，这些公司不会主要提供个人客户以及透露在其纪录的人。然后根据以下标准排列合格公司：
真北退休顾问
仅限费用公司真正的北方退休顾问在管理层下拥有几亿资产的列表。真正的北方提供大约300个客户，包括有和没有a的个人高净值养老金和利润分享计划。对于咨询服务，客户支付基于资产的费用和固定费用。
该公司拥有顾问的一小节员工，其中包括一个经过认证的金融计划（CFP），一个特许退休计划辅导员（CRPC），一个合格的计划财务顾问（QPFC）和一个认证的商业退出计划者（CEXP）。真正的北方不会对新客户施加最低账户规模要求。
真北退休顾问背景
自2017年以来，真正的北方退休顾问是一名投资顾问。公司拥有Ashley M. Micciche和David G. Wilson，专门从事组合管理，财务规划，养老金咨询和教育研讨会和研讨会。
真正的北方退休顾问投资策略
True North Retirement Advisors表示，它相信有纪律、平衡的投资方式。在评估证券时，公司主要使用基本分析。真正的北方的投资策略包括长期购买和短期购买。
该公司提供股票、债券、共同基金、存单(CDs)和交易所交易基金(ETFs)的投资建议。Summa还利用市政证券、公司债务证券以及美国政府和机构证券。
总结全球顾问
Summa Global Advisors是一家收费公司，服务于非高净值个人，高净值个人，家庭，信托基金和慈善基金会。一小群顾问管理着该公司近150名客户的资产。每个客户必须至少拥有50万美元才能建立顾问关系，尽管这一最低数额可能是可豁免的。
在咨询费用方面，Summa收取基于资产的费用和固定或按小时收费。至于该公司的顾问团队，它的一些资质包括特许金融分析师(CFA)、注册金融规划师(CFP)和注册地产规划师(AEP)。
Summa Global Advisors背景
2008年，Roger Johnson创建了Summa Global Advisors。如今，该公司的管理合伙人和所有者是瑞秋·韦克菲尔德(Rachel Wakefield)和亨利·余(Henry Yu)。两人在金融服务业总共拥有50年的经验。
该公司的咨询服务包括投资组合管理、财务规划和顾问推荐服务。财务计划通常以退休计划为中心。
Summa Global Advisors投资策略
Summa Global Advisors表示，它价值长期投资，并且所有购买都是为了持有长期证券的意图。该公司利用被动投资，资产配置，多元化以及其他各种收入和股票策略。
该公司使用跨度投资，包括共同基金，交易所交易资金（ETF），个人股票、债券、非交易证券和其他各种投资。
