冷酷的财富管理是一个财务顾问公司总部位于贝尔维尤，华盛顿。基于费用的公司主要与高净值的人一起工作，但它还为个人，投资公司，养老金计划和公司提供咨询服务。
Coldstream在美国的西北地区运营多个办事处。该公司为其客户提供投资组合管理，财务和税务计划，遗产和咨询服务。
冷流财富管理背景
冷流财富管理公司(Coldstream Wealth Management)由罗杰•雷诺兹(Roger Reynolds)和唐•盖尔(Don Gher)于1996年创立。该公司由管理股东凯文•菲茨威尔逊(Kevin Fitzwilson)领导。它100%由员工拥有。除了位于贝尔维尤的总部，该公司在贝尔维尤还有一个办事处，在华盛顿州的西雅图还有一个办事处，在俄勒冈州的奥斯威戈湖还有一个办事处。
Coldstream财富管理客户类型和最低账户大小
Coldstream财富管理与个人，高净值个人，投资公司合作，养老金和利润分享计划，慈善组织，公司和其他业务。
Coldstream财富管理需要最低账户规模为2000万美元的投资组合管理服务。对于从寒冷寻求服务的企业养老金或退休计划，最低规模为500万美元。Coldstream财富管理可能会选择以自行决定豁免这些最低限度。
冷流财富管理提供的服务
冷流财富管理为客户提供一系列标准服务，包括:
- 投资咨询服务
- 一般财务规划
- 退休计划
- 税收筹划
- 房地产设计
- 风险管理
- 私人客户服务
- Ultra-affluent服务
由于公司的高额账户至少为200万美元，它特别强调富裕的税务和金融计划服务，以上，上面列为“超富裕服务”。
冷流财富管理投资理念
Coldstream财富管理寻求建立将非相关资产组合在一起的投资组合，以在不牺牲回报的情况下平衡和最小化风险。该公司经常使用大型和小型股、一系列固定收益工具、另类投资和有形资产，如房地产和大宗商品。
该公司在分析证券时依靠基本，技术和周期性分析，并在公司的投资组合管理人员经常会议，审查和讨论影响投资组合的财务和经济趋势。
冷冻流财富管理下的费用
对于投资组合管理服务，Coldstream财富管理遵循此基本费用日程表：
| 冷流财富管理费表 | |
| 管理层的资产 | 费率 |
| 0 - 5000000美元 | 1.00％ |
| $ 5,000,000 - 15,000,000美元 | 0.85％ |
| $ 15,000,000 - 25,000,000美元 | 0.75％ |
| 25000000美元以上 | 可转让 |
这些费用将根据您对前一天的最后一天的帐户的市场价值提前支付季度。下表显示了Coldstream财富管理的费用可能会寻找潜在客户。
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。 | |
| 估计在寒冷财富管理中的投资管理费* | |
| 你的资产 | 冷流财富管理费用金额 |
| $ 500K. | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10,000美元 |
| 5毫米 | 50000美元 |
| $ 10mm. | 92500美元 |
对于管理资产超过200万美元的客户和每年支付至少2万美元费用的客户，除了标准投资服务外，还包括财务规划服务。对于只寻求财务规划服务的客户，费用可根据所要求的计划的复杂性和范围协商。这些费用可以按固定收费，也可以按小时收费，每小时从50美元到250美元不等。
注意什么
根据其法律和监管记录，Coldstream财富管理没有任何披露表格ADV.。
Coldstream Wealth Management的一些顾问也是注册证券经纪交易商Coldstream Securities, Inc.的注册代表。这些顾问在以冷流证券代表的身份进行某些证券交易时可以收取佣金。这些佣金的收取产生了潜在的利益冲突，尽管公司受到信托税。这意味着依法要求它始终以其客户的最佳利益行事。
使用Collectream Healy Management开设账户
如果你想与Coldstream财富管理公司取得联系，最简单的方法是在该公司的网站上填写联系表格。表格会询问你的姓名、电子邮件地址、电话号码、公司、资产范围、兴趣领域和简短信息。如果你想联系一个特定的办公室，相应的电话号码也列在公司网站的联系页面上。
所有信息都准确如写作本文的写作。
