科罗拉多州的最高财务顾问

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美世全球顾问在我们的榜单上排名第一。这是一个托管费公司headquartered in Denver, but it has offices throughout the U.S. In fact, you'll find branch locations in New Mexico, Georgia, Texas, Illinois, Florida, Ohio, Michigan, Connecticut, Montana, New Jersey, Hawaii, California, Wisconsin, New York and more.

该公司的全球顾问团队包括100多名经过认证的金融规划师（CFPS），特许金融分析师（CFAS）和注册会计师（CPA）。该团队与个人和高净值的人以及退休计划，慈善组织和企业合作。该公司一般要求账户在资产中至少有500,000美元。

Mercer Global Advisors背景

Mercer Global Advisors于1985年被打开。最初，公司的创始人Kendrick Mercer开始了一项专注于遗产规划的法律实践。但在看到未满足的需求之后，他决定推出投资咨询公司，以帮助其客户实现“经济自由”的使命。

该公司为客户提供全面的投资管理，财务规划，家庭办公服务，税收规划，遗产规划和退休计划设计和管理。

Mercer Global Advisors投资策略

Mercer Global Advisors的投资策略包括：

• 战略性加权投资
• 广泛的资产类别和多因素多元化
• 重视成本
• 单独的帐户经理和机构资金
• 系统的重新平衡
• 税收和分配管理

除了这些基本的网站之外，该公司提供了一系列定制策略，旨在满足不同的风险容忍度，时间范围和投资目标。这些包括返回战略，防御策略和收入策略。

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科罗拉多州财务管理主要与个人合作，略带净值高净值。尽管如此，要与此博尔德的财务顾问公司开放咨询关系，您必须在可投资资产中拥有至少500,000美元。除了个人之外，该公司还拥有与慈善机构合作的经验。

仅此费用仅限于本名单上任何公司的顾问认证方面最富有的公司之一。有几个经过认证的金融规划者（CFP）和特许金融分析师（CFAS）以及特许SRI咨询商（CSC）等认证以及认证离婚金融分析师（CDFA）。

科罗拉多财务管理背景

科罗拉多财务管理公司是一家员工持股的公司，其所有者包括首席投资长布拉德•比克汉姆(Brad Bickham)以及高级财务顾问克里斯•拉古迪斯(Chris Lagudis)、梅根•D’angelo、卢克•丹尼尔(Luke Daniel)和约书亚•米勒(Joshua Miller)。这家公司从1988年开始营业。

全面性是该公司管理客户资产的核心。考虑到你和你家人的资产、收入和债务，公司会处理你的退休、税收、保险需求、遗产计划和一般投资相关的一切事宜。伟德亚洲官网vc

科罗拉多财务管理客户体验

开设本公司的账户的第一步是传达您的风险容忍度，财务目标和整体时间地平线，以便您的顾问清楚地理解您的需求。然后，该公司努力创建税收最小化的投资哲学，最终会决定您的投资组合的组成。一般来说，该公司认为，具有低挥发性水平的高价值投资最适合投资组合健康。

科罗拉多金融管理公司主要投资于交易所交易基金交易所交易资金（ETFS）和固定收入证券等债券和共同基金。这些投资类型与公司的长期方法保持一致。但是，由于一些客户需要流动性，因此该公司也可能使用短期投资。

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Johnson Financial Group是一家主要服务于高净值个人的家族理财和财富管理公司。其其他客户群由非高净值个人和慈善组织组成。该公司要求每位新客户至少拥有3,000万美元的可投资资产，不过该公司可以自行决定是否放弃这一最低要求。

作为一项收费业务，约翰逊金融集团的所有薪酬都来自客户支付的费用。另一方面，基于费用的公司可以从诸如保险和证券销售。

约翰逊金融集团背景

约翰逊金融集团成立于2002年。布兰登C.约翰逊是该公司的主要所有者。约翰逊也是公司总统兼首席执行官。

该公司提供投资组合管理、财务规划、养老金咨询、顾问选择和家族办公室服务。该公司的家族办公室服务包括记账、费用管理、账单支付、私人基金会管理和顾问协调。家族理财室服务是独立于该公司的主要咨询服务之外的。

约翰逊金融集团投资策略

约翰逊金融集团表示，它适用于投资组合管理的总回报措施，并将其投资策略重点是建立税收和成本效益的全球多元化投资组合。

该公司普遍使用的投资包括国内外股票，固定收益证券、CDs、期权、共同基金、独立管理账户、交易所交易基金(etf)、私募和另类投资。

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IWP财富管理是仅基于丹佛的唯一财务顾问公司。它实际上是SmartAse的列表伟德ios app丹佛顶级财务顾问公司也是。该公司的团队包括六项经认证的金融规划师（CFP）。

IWP管理高净值个人和非高净值的资金，以及一些汇集的投资车辆。但是，该公司声称提供了可用于信托，遗产，退休计划，养老金和的服务利润分享计划和慈善组织。IWP不需要最低帐户规模。

本公司采用“家庭办公室”结构，这意味着它专注于特定家庭及其相关专业人士，信任或控股公司的完整财务需求。根据公司的说法，它根据案例基础应用这种整体方法，允许客户自定义他们想要的东西。

IWP财富管理背景

IWP财富管理成立于2004年，是该清单最近成立的公司之一。Charlie Willhoit总统创建了该公司，仍然是其所有者之一。Willhoit在金融研究中拥有背景，并在J.P. Morgan的八年内花了超过八年。IWP的其他业主包括Tamara Ward，Kevin McCabe，斯蒂芬妮鲍德斯，克里斯托弗猎人，达里尔拉鲁，Jaye Everland，Ken O'Brien和Paul Custer。

本公司在此名单上拥有一些最广泛的财务咨询服务。这些包括日常资产管理（如保险和纳税评论），投资规划，财富创建策略，文书工作评论，净值报告，预算规划和会计。此外，您还可以找到库存，债券，现金和房地产投资管理，定制投资组合创作，商业咨询，税务规划，长期护理计划和遗产规划。

IWP财富管理投资策略

与许多现代财务顾问公司一样，IWP主要将其客户资产投资于交易所交易资金（ETF），选项，固定收入证券，共同基金和私人投资。这些投资根据客户的具体风险耐受性多样化。该公司还为客户提供的因素时间地平线，未来的遗产和流动性需求进入其投资决策。

这家公司认为，顾问的动手越多，他或她将能够帮助客户。除了传统的投资管理外，IWP还根据必要提供账单支付，凭证账户，税务协调和持续账户报告。

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SRS Capital Advisors是一家总部位于丹佛的费用公司。该公司的工作主要是非高净值的人，尽管他们的高净值同行组成了SRS客户群的第二大百分比。它还具有少量养老金计划作为客户。公司没有最低限度。

这里的咨询人员持有各种证书。这些包括特许人寿保险商，经认证的金融计划（CFP），特许金融分析师（CFA）等等。

这里的某些顾问可以从销售保险产品中获得佣金。尽管这代表着潜在的利益冲突，但该公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最佳利益为出发点。

SRS Capital Advisors背景

SRS首都顾问成立于2004年。该公司由其联合创始人和管理合作伙伴拥有：David A. Simon，Michael P. Riordan和Patrick C. South。

通过SRS提供定制投资管理。该公司的财务规划服务可以涵盖退休计划，遗产规划，税务计划，现金管理计划，保险计划等。

SRS资本顾问投资策略

SRS Capital Advisors的总体投资理念的对象是为客户提供投资计划和组合，具体满足他们的个人需求和情况。反过来，该公司将考虑到风险，时间范围，收入需求，财务目标等各种因素。如果您有兴趣，您还可以对您姓名的投资进行一些限制。

该公司在交易客户资产时使用两种主要的自营策略:趋势策略和QMT策略。前者将股市分为六大类，重点关注市场资本化和增长/价值特征，ETF是主要投资。后者遵循类似的类别结构，用钱划分所有六个类别，尽管这可以根据市场条件而变化。

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基于科罗拉多斯普林斯的第一肯定金融网是根据其形式的adv，重点关注提供“与哲学符合的投资建议可持续，负责，影响（SRI）投资。“这意味着公司倾向于投资市场的领域，支持环境和社会责任，如动物权利，可再生能源，种族股权，企业行为等。

该公司的客户既有高净值人士，也有非高净值人士，还有一些机构客户。这家公司的最低投资金额因你开立的账户类型而异，要求从2.5万美元到25万美元不等。

在这里工作的一些顾问可以卖有佣金的保险产品。这就产生了潜在的利益冲突，尽管该公司固有的受托责任在法律上约束它在任何时候都要以客户的最佳利益为出发点。

第一个肯定的财务网络背景

成立于1999年的First Affirmative Financial Network通过在职顾问、外部合作顾问和其他方式为客户提供服务。这些顾问分布在美国各地。该公司的领导团队包括首席执行官乔治•盖伊(George Gay)、首席运营官艾米•塞克尔(Amy Thacker)、首席合规官凯瑟琳•刘易斯(Kathleen Lewis)和首席投资官特里萨•古斯曼(Theresa Gusman)。

如上所述，SRI投资是First Affirmative提供的首要服务。财务规划服务，有关退休，遗产，税收和更多可提供。伟德亚洲官网vc

第一个肯定的金融网络投资策略

第一个肯定的金融网络为客户提供三种不同版本的投资管理服务。这是每个人的细分：

• 定制可持续投资解决方案：这些投资组合完全适用于您的需求和欲望。它们通常包括与您的道德偏好和公司的SRI研究一致的股票和固定收入证券。
• 多管理器帐户：这种方法改为使用产品组合模型，尽管您所提供的模型是专门选择的，因为它适合您的需求。您可以明确选择从这些投资组合中排除化石燃料投资。
• 管理的共同基金：正如它们的名字所表明的，这些投资组合是基于共同基金的投资。同样，投资决策将与公司的SRI研究和您的需求相一致。

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Wealthgate Family Office是一家非常独家的财务顾问公司。事实上，公司的最低投资要求是相当高的1000万美元。令人惊讶的是，该公司与非高净值个人合作的人比与高净值个人合作的人多，尽管该公司管理的绝大多数资产来自后者。

这是一家不收费的公司。这意味着所有公司的赔偿都来自客户支付费用，而不是来自第三方销售委员会。

Realthgate家庭办公室背景

Realthgate家庭办公室最近成立于2020年。该公司的创始人兼首席执行官亚历山大保罗主要拥有该公司。

投资管理服务可在ReadyGate提供，这是一套丰富的财务规划服务。该公司将这些服务划分为家庭之间的这些服务遗产规划，商业咨询，风险管理，行政支持和生活方式管理。

Realygate家庭办公室投资策略

在您的客户顾问关系开始时，Wealthgate Family Office将与您一起制定投资政策声明(IPS)。这份文件将是您整个投资组合计划的基础，因为它将详细说明您的风险承受能力、时间范围、收入需求以及短期和长期目标。通过这些见解资产分配将为您建造。随着您的投资组合开始收入返回，该公司将发送报告的事情以及如何进行操作，如果有的话，您的顾问计划更改您的投资组合。

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总部位于丹佛的家族理财室Cherry Creek Family Offices的最低投资要求非常高，为4,000万美元。正如你可能预料的那样，该公司的客户基础很小，所有的个人客户都超过了高净值门槛。该公司只有一个机构客户，这是一个集合投资工具。

这里的工作人员包括两个注册会计师（CPA）。它也是一家不收费的公司。

樱桃溪家族办公室背景

樱桃溪家庭办公室已经存在大约十年，因为它在2011年创立了。该公司主要由管理伙伴蒂莫西J. Ulfig和首席财务官（CFO）William B. Novak III拥有。

本公司的财务规划可以涵盖各种主题，包括风险管理，退休规划，税收规划，投资规划等。还提供投资管理服务。

Cherry Creek家庭办公室投资策略

因为它是一个家庭办公室Cherry Creek与您密切合作，以确保您的投资组合包含您的所有需求和账户，以满足您的所有目标。这涉及深入潜入您和您家庭的短期和长期财务目标。该公司主要投资于股权和债务证券，具体的投资决定根据您的投资者概况。

为了使您的投资组合更新您的情况和目标，您的顾问将至少季度与您持续与您相遇。在这些时代，您的顾问还将收集有关您的财务计划如何受任何不断变化因素的影响的信息。

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基于博尔德的大多数财务顾问公司的客户群包括有没有A的个人高净值，慈善组织，企业和退休计划。不过，这家公司确实声称自己有一些专长。它特别侧重于为企业家、离婚者、医疗专业人员、影响投资者和退休或接近退休的人提供服务。

此费用仅限唯一的公司不需要最低账户规模。它目前聘请经过认证的金融规划师（CFP），认证的公共附录（CPA）和特许金融分析师（CFAS），以及其他认证顾问。

BSW财富伙伴背景

BSW财富伙伴是一家员工拥有的公司。所有权利息分为创始校长黛米Baydush，管理校长David Wolf，Coo Matthew Smerk和财务顾问Ben Weaver，Drew Simon，Raliegh Riddoch，Julie Martiinez，Elias Bachmann和Tim Wojtalik。该公司自1992年以来一直在商业。

本公司的客户将找到许多不同的金融计划服务。这些是公司最常见的服务：

• 投资规划
• 财富管理
• 多元化规划
• 税收筹划
• 遗产规划
• 慈善捐赠策略
• 员工股票期权

BSW财富合作伙伴投资策略

BSW认为，建立一个适合客户风险容忍度，时间范围和整体财务目标的投资组合，必须考虑所有投资类型。该公司常用使用交易所交易资金（ETF），共同资金，房地产投资信托（REITS）、股票、对冲基金和私人股本。BSW致力于长期投资方法。

这家公司表示，它对您的投资组合和资产配置保持警惕。其顾问将根据需要根据需要重新平衡您的投资组合，而不是每年两次的次数。此外，该公司还提供了一致的客户顾问通信，因此您可以在投资组合的状态下尽可能最新。

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GHP投资顾问是一家收费的公司。它还在SmartAsset的丹佛顶级金融顾问公司伟德ios app名单上占有一席之地。该公司的典型客户包括非高净值个人和高净值个人、公司、集合投资工具和退休计划。

GHP的顾问具有相对广泛的认证。此类认证包括注册会计师（CPA），注册理财规划师(CFPs)，特许金融分析师（CFA），个人金融专家（PFS）和认证的内部审计员（CIA）。

该公司一般要求最低投资额为50万美元，包括其一般监督服务。GHP确实向客户收取基于业绩的费用。然而，这些费用只适用于GHP国际改革和发展基金的投资，并且仅适用于超过高水位的收益。

GHP投资顾问背景

GHP投资顾问自1995年以来一直存在，使其成为此名单上的旧公司之一。公司总裁兼首席投资官（CIO）Brian J. Friedman是主要的所有者和联合创始人以及Robert Hochstadt。弗里德曼已经应计了近三十年的金融服务业经验。

投资资金的方式取决于您需要的服务。该公司提供以下服务：

• 退休和遗产规划
• 教育基金规划
• 一般投资管理
• 风险管理
• 所得税计划

GHP投资顾问投资策略

GHP投资顾问根据客户的财务计划构建投资组合。而不是遵守一定数量的投资，GHP喜欢保持其选择开放。在其客户组合中，该公司可以使用汇票上市的证券，认股权证，存款证书（CDS），共同资金，可变年度，市证，公司债务证券和外国发行人。

公司通常进行长期投资。在制定投资策略时，它要考虑客户的目标、时间范围、流动性需求和风险宽容以及税收影响、经济状况和国际风险敞口。该公司依靠GHPIA估值基准程序来确定投资机会的风险与回报。该基准帮助公司识别一项投资是高估、低估、高风险还是低风险。