Confluence投资管理审查

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LLC位于密苏里州，密苏里州，Confluence Investment Management，是一名注册投资顾问（RIA），管理层（AUM）下的资产超过50亿美元。它的团队财务顾问包括10名特许金融分析师(CFAs)，他们具有在投资领域提供资产类别建议的经验。

汇合投资管理背景

2007年开展的汇合并于2008年向证券交易委员会（股票）注册。前一项投资管理和银行专业人士，来自A.G.Edwards＆Sons及其附属Gallatin Asset Management，Inc.，奠定了公司的根源。今天，它被视为100％员工拥有的实体。

2018年，Confluence获得了Gratry＆Company，LLC的资产。来自该公司的投资专业人员目前管理Confluence的国际和全球股票产品。

汇合投资管理是否接受哪些类型的客户？

Confluence为各种客户提供服务，包括：

• 个人(包括高净值而不是)
• 公司
• 养老金和利润分享计划
• Taft-Hartley计划
• 其他投资顾问(代表客户)
• 慈善机构
• 市政府
• 注册投资公司

此外，该公司表示，它可能很快将投资组合管理服务扩展到它可能赞助的投资工具。

汇流投资管理最小帐户规模

汇合一般要求为大多数账户提供10万美元的最低投资。但是，对于特定的投资策略和客户类型，这些最小值可能更大或更小。我们详细介绍以下情况：

资产配置策略:50,000美元

均衡股权战略：20万美元

私人财富账户:50万美元

机构账目：500万美元

Confluence投资管理提供的服务

Confluence提供了自由裁量权和不受欢迎的投资组合管理和咨询服务。它主要通过单独管理的帐户来实现这一点。策略涵盖股票、国际股票和另类投资。

汇合投资管理投资哲学

独立的基础研究是汇合投资哲学的基础。在进行投资决策时，该公司考虑到大幅度的宏观经济，不同的市场周期和地缘政治分析以及其他因素的痛苦分析 - 以及公司基础知识。该练习说，“这项学科使投资委员会能够确定广泛的风险，同时利用特定机会。”

该公司的核心投资解决方案功能：

股权策略 - 旨在通过投资的上面的平均回报股票各种高性能公司从小型公司到大型帽子。

平衡策略 - 提供股票和股票固定收入．具体比例由客户决定。这些账户主要利用固定收益交易所交易基金(etf)和股票。

资产配置策略-投资于各类证券，如股票、债券、交易所买卖基金(ETFS.),商品，这取决于客户的个人资料。

国际战略 - 在旨在减轻风险的同时投资不同国家和工业部门的高性能公司。

另类投资策略:投资于不同的另类投资类别，Confluence团队认为这些类别具有产生风险调整回报的潜力。

汇合投资管理下的费用

汇合收取的费用取决于客户类型，投资策略和账户规模等各种因素。下面，我们提供了公司的当前费用日程表，因为它适用于个人客户的顾问自行主义产品组合管理服务。我们通过投资策略打破这些费用。

资产配置，固定收入和管理ETF

所有市值，平衡，股权收入全球硬资产，多资产收入，增加股息股权账户(IDEA)，大盘股价值，国际发达，国际增长，全球大盘股，全球发达，全球增长

想法加，小帽价值，
价值机会、专业金融、BDC、新兴
市场，国际机会

要注意什么

Confluence提供多样化的投资组合管理策略，但缺乏个人理财规划服务。如果你正在寻求个人理财咨询，如财产规划或管理退休账户等401（k）计划和个人退休账户（IRA），这家公司不太可能是一个很好的契合。

披露

在过去的10年内没有合法或纪律处分，以便在其最近的证券交易委员会申请（秒）。有关最新信息，您可以找到该公司的表格ADV.以及美国证券交易委员会投资顾问公开信息披露网站上的公司手册。

用汇汇投资管理开立账户

要想成为潜在客户，请致电(314)743-5090或发送电子邮件至info@confluenceim.com。

Confluence投资管理在哪里？

Confluence位于Missouri 63119的20 Allen Avenue，Suite 300，St.Louis。

寻找合适的财务顾问

• 如果您想要财务规划建议，除了投资组合管理服务外，我们可以帮助您找到一个可以满足这些需求的财务顾问。用我们理财顾问配对工具．简单地回答几个关于你当前状况的问题，平台就会推荐最多3位当地顾问。
• 一定要询问潜在的顾问他们是否有任何证书。并不是所有该领域的顾问都有认证，但那些有认证的人都要遵守颁发这些认证的委员会的特定标准。一个认证金融计划者例如（CFP）例如，为客户的最佳利益提供财务规划建议的信托义务。
• 有关更多提示，请查看我们的报告选择财务顾问何时询问五大问题．

所有信息都准确，就像写作本文的写作。