康涅狄格州顶级财务顾问

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有更多管理层的资产比我们的名单上的任何其他公司，布拉德利福斯特＆SARGENT（BFS）是康涅狄格州的最高评价财务咨询公司。

BFS主要建议个人有或没有高净值。该公司还涉及养老金计划，利润分享计划，慈善组织，业务，汇集投资车辆和投资公司。

BFS不需要特定的最低账户规模，但它确保收取5,000美元的最低年费。通过Schwab顾问网络或富达财富顾问解决方案计划将该公司提交的客户将分别需要500,000美元或250,000美元的余额。

作为一个仅限费用公司，BFS仅通过客户支付费用，而不是销售保险和其他金融产品的第三方委员会。BFS的财务顾问持有各种认证，包括注册金融分析师(CFA),认证金融计划者（CFP）和注册会计师（CPA）名称。

布拉德利，福斯特＆leargent背景

自1994年以来，BFS一直在商业。该公司目前拥有13名主要业主，所有这些都是公司的员工。Robert H. Bradley作为BFS董事长，他是拥有超过25％的业务的唯一校长。

BFS提供的核心服务是投资咨询和投资组合管理。该公司还提供财务规划和咨询服务。虽然其总部位于哈特福德，但BFS酒店还设有Wellesley，Massachusetts和West Palm Beach，佛罗里达州的办事处。

布拉德利，福斯特和萨金特投资策略

BFS致力于制定针对每个客户的特定需求量身定制的投资计划。顾问使用各种策略，投资和分析方法。该公司重点介绍确定融合了强大多样化的有效资产分配。

由于资本保存是公司的主要目标之一，它通常根据利用股票，固定收入证券和现金的长期策略来投资。然而，该公司认为，普通股是制定有效客户组合的最佳资产。但该公司不利用市场时机策略。

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总部位于西哈特福德(West Hartford)的GYL Financial Synergies是一家收费公司，与个人和高净值个人、养老金和利润分享计划、慈善机构、政府实体和企业合作。如果你是个人，你至少需要100万美元才能成为一个新客户。机构客户的最低要求是1000万美元。

该公司的顾问拥有广泛的认证，包括八个经过认证的金融规划师（CFP），四个认证投资管理分析师（CIMAS），三位注册会计师（CPA），两个认可的房地产规划师（AEPS），一个注册离婚财务分析师(CDFA)等等。

作为一家收费公司，GYL的所有收入都来自客户支付的费用。一个费用为基础公司还可以从其他来源获得赔偿，例如保险销售的佣金。

除了在国家的第2次排名的公司之外，GYL是西哈特福德的最高评价咨询公司。

Gyl金融协同作用背景

GYL于2016年由首席执行官杰拉尔德•戈德堡、高级财富顾问马丁•雷斯尼克和私人财富服务总裁乔纳森•约莱斯共同创立。这三名联合创始人在金融服务业拥有近80年的经验。注册投资顾问网络Focus Financial Partners Inc.通过一系列子公司拥有GYL。

该公司通过旗下一家名为GYL Resnick的公司向个人客户提供投资管理和财务规划服务。这些服务包括:

• 退休计划
• 风险管理
• 现金流量规划
• 慈善给予
• 下一代规划

该公司的投资管理服务在两家公司均可获得自由裁量和非酌情基础，意味着一些客户提供全部管理账户的Gyl，而其他客户则要求公司在制定投资组合决定时咨询他们。

吉尔金融协同投资战略

Gyl Advisor通过定义客户的目标和期望来开始每个关系。根据这些因素，顾问将提出一个投资计划和投资组合，符合克服风险的风险，时间范围，收入要求等。每位客户有权随时对其投资计划进行修订。

该公司倾向于采用基于资产配置的长期策略，而不是市场时机选择和选股。要做到这一点，就要依靠现代产品组合理论（MPT），旨在优化风险与预期回报之间的平衡。

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东北财务顾问（NFC）是我们名单上的下一家公司，主要与高净值的人一起工作，但也建议在高净值门下的个人。

NFC，这韦斯特波特的最高评价咨询公司，不要求客户维持最小账户规模。它的顾问团队的特点是注册金融分析师（CFA）和注册会计师（CPA）。

作为一家只收取费用的公司，NFC的收入来自客户佣金，而不是销售第三方产品和服务的佣金或其他形式的隐性补偿。

东北财务顾问背景

独立拥有的，NFC自1983年以来一直在商业，使其成为我们名单上最长的职业公司。NFC的现任总统埃尔伍德戴维斯在九年在金融服务业工作九年后创立了该公司。

NFC提供以下服务:

• 投资管理
• 退休计划
• 遗产规划
• 税务筹划与管理
• 家庭办公服务
• 遗产规划
• 特殊需要计划
• 员工福利计划
• 风险管理
• 另类投资

东北财务顾问投资策略

当你成为NFC的客户时，你的顾问将与你一起定义你的风险承受能力和时间范围。该公司在其Form ADV小册子中指出:“我们不是交易员。’”相反，NFC通常持有长期投资的观点。

客户需要大量收入需求的客户将在其投资组合中拥有固定收入证券。在投资股票时，该公司通常依赖于相互资金和交易所交易基金（ETF）。

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RZH顾问位于斯坦福德，是第四届股份国家的财务咨询公司。在仅限费用的基础上运营，RZH的收入仅来自基于资产的费用，每小时收费和客户支付的固定费用。

该公司具有一系列的专业名称。它的顾问团队包括五名注册理财规划师(CFPs)，其中两名认可的投资受托人(aif)、2名注册会计师、1名注册投资管理分析师、1名注册金融分析师和1名注册离婚金融分析师。

RZH主要与高净值的人一起工作，但该公司还建议个人没有高净值，信托，庄园，慈善和企业。该公司一般要求财富管理服务的最低资产水平为300万美元，包括投资组合管理和财务规划。但是，根据提供的服务，该要求可能达到500万美元。

RZH顾问背景

RZH成立于2000年，自2010年以来一直是注册投资顾问公司。致命汉森和斯宾塞库珀拥有该公司，该公司为客户提供投资管理，财务规划，离婚咨询和其他咨询服务。

RZH Advisors投资策略

RZH与新客户的合作始于一个“全面、严格、高度定制”的规划过程。这一阶段通常需要6到8周的时间才能完成，在此期间，顾问将了解客户的风险承受能力、现金流需求、税务状况和财务生活中的其他因素。

该公司的投资策略通常着眼于资产保值和增长。RZH将资产配置和多元化视为其投资方式的关键原则，不过该公司也努力将客户的费用和其他成本保持在较低水平。该公司可以从事长期和短期购买，并通常分配客户资产在不同开放式共同基金和/或ETF以及独立经理和私人投资基金。

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总部位于威瑟斯菲尔德(Wethersfield)的收费公司Johnson Brunetti有一大批未达到高净值门槛的个人客户。尽管没有最低账户价值要求，该公司也为高净值投资者、公司和企业实体提供咨询服务。

该公司的咨询团队包括六项经认证的金融规划者（CFP），一个认证王国顾问(CKA)和一个退休收入认证专业人员（RICP）。由于某些顾问也是许可保险代理人，因此他们可以在向客户销售的政策中获得委员会，从而产生潜在的利益冲突。但是，约翰逊布鲁内蒂必须以客户的最佳利益为忠告尽管有这种潜在的冲突。

Johnson Brunetti背景

Johnson Brunetti成立于2003年，自2014年以来一直是注册投资顾问。该公司100％由金融退休解决方案LLC拥有。

Johnson Brunetti在康涅狄格州和马萨诸塞州的Needham设有办事处，为客户提供各种服务，包括:

• 退休计划
• 遗产规划
• 资产管理
• 401 (k)的指导
• 财富保护
• 长期护理保险选择

约翰逊布伦蒂蒂投资策略

约翰逊布鲁内蒂通常使用基本面分析在评估投资和建议客户时。这种常用的分析方法试图通过观察一些因素，包括整体经济和行业条件，以及资产本身的管理和财务状况来衡量安全的内在价值。

该公司通常为ETF提供投资建议，证券在柜台交易，外国问题，美国政府证券及投资房地产的伙伴关系。约翰逊布鲁内蒂并不试图在市场上时代，但它可能会增加现金持有时间。

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沿海桥顾问，在此列表中的6号，要求最低初始投资500万美元。因此，大多数客户都是高净值的个人，尽管该公司还与非高净值投资者和保险公司合作。

该公司的员工拥有广泛的财务认证，包括认证金融计划者（CFP）和认证的投资管理分析师（CIMA）指定。沿海桥梁顾问还有一个特许退休计划顾问（CRPC）和特许金融分析师（CFA）的工作人员。

因为它的一些顾问可以以佣金的形式销售保险产品，所以Coastal Bridge advisors是一家收费公司。虽然这造成了潜在的利益冲突，但公司遵守其信托税为了你的最大利益

沿海桥梁顾问背景

2009年，Jim Pratt-Heaney和Bill Loftus的创始伙伴Kevin Burns，Jim Pratt-Heaney和Bill Loftus开设了该公司。该三重组为客户提供了90年的经验，管理客户的金钱和投资。

海岸桥顾问公司为客户提供财务规划服务，投资管理(包括打包计划)，退休计划的建议和退休计划咨询。

海岸桥梁顾问投资策略

在制定客户组合的组合时，沿海桥梁顾问将首先与他们谈论其风险容忍，流动性需求和时间地平线。通过这些定影，该公司将创建一个模板，通过该模板可以确定特定投资是否符合客户的个人需求。

该公司在其表格中，它认为它相信最有效的资产管理战略正在为其客户选择独立管理人员。沿海桥梁顾问考虑到客户的投资策略，过去一个独立经理的性能和风险结果。

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位于格拉斯顿伯里的Apella首都主要建议个人和高净值的人。但是，该公司的客户群也包括养老金和利润分享计划，政府实体以及公司和企业。没有最低账户要求，Apella目前有两倍的个人客户，他们没有高净值作为那些所做的客户。

该公司的Glastonbury顾问团队致散落在全国各地的额外办事处，包括两个CERTIFIFID财务顾问。由于其一些顾问还销售保险单，Apella首都可以在这些交易中获得委员会，使其成为一家费用的公司。尽管基于委员会的薪酬创造了潜在的利益冲突，但Apella有信托义务首先将其客户最佳利益。

Apella资本背景

Apella于2013年在Glastonbury成立，在马丘萨，罗德岛，纽约，格鲁吉亚，田纳西州，德克萨斯州，加利福尼亚州和华盛顿的办事处。该公司由David Connelly Jr.和Patrick Sweeny公司成立，通过战略控股，LLC仍然是这对的所有权。

Apella Capital均以自由裁量权和非自由裁量权提供投资管理。它还提供金融计划服务和退休计划解决方案。

Apella资本投资策略

Apella根据客户的财务情况，目标和风险耐受性，根据客户制定投资策略和建议。该公司具有为其使用的每种投资策略构建的模型组合，然后将这些投资组合定制到个人客户的需求。

这些模型组合包括一系列投资，包括股票和固定收入分配的不同百分比。它们通常包括共同基金，ETF和其他产品。Apella用途的一些模型投资组合由投资委员会在Sypy和Connelly成立的基于Condencyut的咨询公司的投资委员会设计和维护。

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康涅狄格州财富管理（CTWM）接下来是我们国家顶级财务顾问的名单。这个基于Farmington的公司主要与个人一起工作，而且没有高净值的人。CTWM还适用于养老金，利润分享计划，慈善组织，企业以及单一的政府实体。该公司拥有100万美元的最低投资要求。

CTWM的顾问团队包括13次认证的金融规划师（CFPS），六次注册会计师（CPAS），一个经过认证的投资管理分析师（CIMA）和一个认证离婚金融分析师（CDFA）。（顾问可能有多个凭据。）

作为一家费用的公司，一些CTWM顾问在其客户费用上销售证券或保险产品的佣金。虽然这提出了潜在的利益冲突，但该公司是一个受托人，因此，在法律上始终始终与客户的最佳利益进行行为。

康涅狄格州财富管理背景

CTWM成立于2010年。该公司的主要所有者是Ceo Kevin C. Leahy，Denis M. Horrigan和Coo Michael A. Tedone。三重奏有大约80年的金融服务综合经验。

CTWM提供财务规划和咨询服务，以及退休计划咨询和投资管理。该公司可以专门为客户提供帮助：

• 税收计划
• 风险管理
• 投资规划
• 先进的遗产规划
• 业务继任计划
• 资产分配规划和审查

康涅狄格州财富管理投资策略

CTWM与每个客户合作，确定他们的财务需求和目标，以便其顾问可以制定适当的投资组合策略，帮助客户实现他们的目标。该公司会检查你的风险承受能力、时间范围和流动性偏好。顾问在构建投资组合时，通常会使用一系列具有长期投资心态的共同基金和etf。从那里，你的投资组合将得到持续监控。

CTWM在对客户的投资组合进行评估时，主要依靠基本面分析，在管理投资组合时，主要依靠资产配置。

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咨询服务咨询服务位于格拉斯顿伯里，是我们名单上的9家公司。客户可以获得五个经过认证的金融规划者（CFP），两个认证特许财务辅导员（CHFC），a注册金融顾问(RFC)和一个特许生活承销商（CLU）。

尽管账户相对较低 - 25,000美元 - 仅限此费用公司主要与高净值的个人合作。但是，它还为非高净值个人，养老金，利润分享计划，慈善和商业实体提供服务。

顾问咨询服务背景

建立在1999年，这是公司总裁兼首席合规官Michael P. Grossman的全资拥有。持有CFP指定的Grossman自1990年以来一直在提供财务建议。

今天，顾问提供财富管理服务，投资组合管理和财务规划服务。

咨询服务投资策略

辅导内有两个主要投资组合，主要包括客户开放式共同基金。该公司的固定收益组合致力于为客户提供当前收入，而其股权组合旨在提供长期增长。

当该公司确定了一个潜在可行的开放式共同基金进行投资时，它有一个专门的程序来评估该基金，并决定是否应该投资客户的资产。这个过程包括采访基金的投资组合管理团队的成员，并了解基金内部使用的投资方法和流程。

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Greenwich Healy Management，仅限于其同名社区的不罚款公司，在康涅狄格州的最高评级财务咨询公司列表中。它主要适用高净值个人他的资产负债表上还有其他一些非高净值个人投资者。这是有道理的，因为该公司的投资组合管理最低账户规模相对较高，为100万美元。它还拥有为慈善组织、养老金和利润分享计划以及其他公司提供咨询的机构业务。

为格林威治财富管理支付的费用基于管理层的百分比。它也是一名不收费的顾问，这意味着其所有补偿都来自客户支付费用，也可能包括每小时收费和固定费用。

该公司拥有三名特许金融分析师(CFAs)。

格林威治财富管理

格林威治财富管理成立于2006年，由Michael J. Freeburg成立。他仍然是主要的所有者，并作为该公司的顾问。格林威治的服务包括投资咨询和定制的投资组合建筑。该公司还提供了其新生投资者课程，这是一个旨在教育青少年和年轻人的财务介绍。

格林威治财富管理投资策略

格林威治财富管理使用的顾问基本，技术以及宏观经济分析，为每个客户提出投资策略。在制定策略时，它会考虑收入和流动性要求、投资期限、风险概况、财务目标和特殊需求等因素。

投资可能包括股票，债券，共同基金，期货合约，ETF，外汇，替代投资，结构化产品等。