佛罗里达州珊瑚山墙的顶级财务顾问

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Firestone Capital Management，Inc。（FCM）排名我们的名单。该公司提供一系列服务，包括围绕退休，遗产，信托等的投资组合管理和财务计划。

客户群由拥有高净值的个人和没有的人组成。

要向FCM开设一个帐户，您将需要最低投资1,000,000美元。FCM是一家仅收费公司。这意味着它仅为您提供的服务收取您的费用。该公司未从第三方获得佣金或其他形式的赔偿，以提出某些建议或出售特定的投资产品。

凡世通资本管理背景

Firestone Capital Management成立于1997年。目前由Jack M. Firestone，Carol G. Kaufman，Carlos A. Carbonell，Jerad O. Waggy和Anthony E. Poppe拥有。

FCM的团队专注于财富管理和正在进行的投资组合管理。它的财务计划部可以涵盖风险管理，退休储蓄，税收计划，信托管理和特殊需求计划等领域。它还可以围绕各种退休计划提供建议，例如个人退休帐户（IRA）和401（k）s。

凡世通资本管理投资策略

Firestone Capital Management旨在建立一个投资组合，该投资组合可以根据您的风险承受能力，时间范围和财务状况等各个因素来满足您的长期需求。为了构建多元化的投资组合，该公司主要考虑共同基金，交易所交易基金（ETF）和个人证券等证券。

在其证券选择过程中，该公司考虑了内部和外部研究，该研究来自Morningstar，Inc。和Advisor Intelligence等公司。

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Kirtland Financial Management，Inc。（KFM）为包括有或没有高净资产的个人以及其信托和遗产的个人提供投资组合管理和财务计划服务。

要向公司开设一个帐户，您将需要最低投资500,000美元。该咨询基于收费的基础。它根据所提供的服务范围，从您的AUM或每小时或固定的基础上收取费用为AUM的百分比。也就是说，该收费公司的顾问可以注册以佣金出售证券或保险产品。尽管如此，该公司的信托义务在法律上要求其以客户的最大利益行动。

Kirtland财务管理背景

Kirtland Financial Management自1999年以来一直是注册投资顾问。这里的团队由主要所有者Brett C. Hixon领导。他是一个认证财务计划师（CFP）专门研究资产分配，退休现金流计划，长期护理，人寿保险需求和大学教育计划。

KFM专注于帮助家庭管理自己的财富和投资。该公司可以通过您的财务生活的几个方面提供建议，包括税收和现金流量管理，退休储蓄和教育资金伟德亚洲官网vc529大学储蓄计划。它还提供有关死亡和残疾财政和利益的指导。

Kirtland财务管理投资策略

Kirtland Financial Management通常部署长期，以增长为导向的投资策略，需要至少五到十年的地平线和持有期。根据您的风险承受能力和投资目标等因素，该公司可以在共同基金，交易所交易基金（ETF），股票，债券和其他证券之间分配您的资产。

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Premia Global Advisors，LLC主要与高净值和非最高价值个人以及公司。该公司不征收最低投资要求。

Premia是一家仅收费公司。它的顾问都没有从第三方获得佣金。该公司直接从客户那里获得咨询费，因此不受潜在的利益冲突。

Premia全球顾问背景

Premia Global Advisors自2016年成立以来就一直存在。它是我们Coral Gables清单上的年轻公司之一。该公司是由所有者兼运营商Miguel Sosa创立的。他是一名认证的投资管理分析师（CIMA）。

Premia为客户提供全面的财富管理服务。这意味着投资组合管理和财务计划最常被纳入其中。该公司主要通过单独托管帐户。

Premia全球顾问投资策略

Premia Global Advisors围绕个人需求，需求和目标制定其投资策略。此过程涉及会议以了解客户并确定其对风险，流动性需求，财务历史和投资目标的容忍度。

使用这些收集的信息，Premia的顾问通常使用股票，固定收益证券，共同基金，交易所交易基金（ETF）和替代投资产品来建立投资组合。他们还倾向于采取长期的投资方法。

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PGI财富管理与非最高网络和高净值个人以及养老金和利润共享计划合作。

作为一家收费公司，一些顾问获得了出售保险和投资产品的许可，并且可以在这些交易上赚取佣金。PGI的信托义务要求顾问为客户的最大利益行事。

该公司通常不会对其咨询服务施加最低帐户要求。但是，客户是收取投资管理费，这些费用基于高达2％的管理资产的百分比。

PGI财富管理背景

Philip James Wealth Management，LLC D/B/A PGI财富管理成立。该公司主要由Nicholas McElroy和Todd McElroy拥有。

PGI财富管理策略

PGI根据客户投资目标和目标管理和评估投资组合。该公司的财富管理理念着重于资产分配，多元化，成本最小化和长期投资。

服务包括：

• 财务和退休计划
• 投资管理
• 遗产和遗产规划
• 保险计划

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Millares Asset Management，LLC（MAM）是一家财务咨询公司，与高净值和非最高网络的个人以及退休金和共享计划和公司合作。要获得投资组合管理服务，您将需要最低投资100万美元。

妈妈的团队有两个认证公共会计师（CPA），两名个人财务专家（PFS）和一名经认证的财务规划师（CFP）。这是一家仅费用的公司。

Millares资产管理背景

自2007年以来，Millares Asset Management是一家家庭商店。Maria Millares，Ruben Millares和Javier Millares目前拥有该公司。他们仍然为公司工作。

对于个人客户，该公司提供投资管理和财务计划服务。后者可以涵盖预算，房地产计划，退休计划，投资计划，税收计划，现金流计划，教育基金计划等主题。Millares还提供员工福利退休计划服务和咨询。

Millares资产管理投资策略

Millares资产管理主要是在共同基金和交易所交易基金（ETF）之间分配客户资产。但是，如果根据您的因素（例如您）认为适当的情况，它将考虑其他证券风险承受能力和投资目标。它的证券选择过程基于几种策略，包括支持多样化的现代投资组合理论。

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Loyola Asset Management，LLC与非最高网络和高净值个人以及合并的投资工具和公司合作。Loyola的最小帐户规模通常为100,000美元。

洛约拉（Loyola）是一家基于收费的公司，因为该公司的一些顾问可以通过出售证券或保险产品赚取佣金。尽管存在利益冲突的潜力，但该公司仍然受到约束信托义务并且在法律上有义务始终为客户的最大利益行事。

Loyola资产管理背景

洛约拉（Loyola）成立于2006年，经过几年的业务后作为财务顾问注册。Alvaro R. Castillo是公司的所有者。他还担任总统，是认证投资管理分析师（CIMA）。

Loyola与客户合作，为他们提供投资监督服务和财务计划服务。它还可以将某些恢复性委托给第三方经理。它主要由可酌情管理管理。

Loyola资产管理投资策略

尽管Loyola的所有客户都可以访问相同的服务，但特定的投资策略可能会根据每个客户的目标和需求而有所不同。收入，税收水平和对风险的承受能力都可以参与Loyola的顾问如何为每个客户制定和实施投资计划。

该公司使用共同基金，股票，债券，固定收益证券，债​​务证券，交易所交易资金（ETF），房地产，对冲基金，第三方货币经理，房地产投资信托（REITS），私人置换和政府证券填充客户端投资组合。他们使用图表分析，基本分析，技术分析和周期性分析来指导投资决策。

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Cathy Pareto and Associates，Inc。列出了我们的清单。它为各种各样的客户（主要是且不高的个人）提供财富管理，财务计划和投资组合管理服务。它还为退休金和利润分担计划参与者和慈善机构提供服务。

该团队有四名认证的财务规划师（CFP）和一名认证的公共会计师（CPA）。它充当仅收费咨询公司。这意味着顾问仅为您提供给您的服务而从您那里获得赔偿。它不会因出售证券或保险产品（例如年金或提出具体建议）而获得佣金或其他回扣。

凯茜·帕累托（Cathy Pareto and Associates）背景

该公司自2008年以来一直在提供投资咨询服务。它仅由Cathy Pareto拥有。该公司提供投资组合管理服务和财务计划。

Cathy Pareto and Associates投资策略

凯茜·帕累托（Cathy Pareto）和同事（Associates）专注于一种长期投资策略，采用购买和监视方法。这意味着它将密切关注市场和经济状况，并在认为有必要的情况下对您的资产分配进行更改。

该公司通常将客户资产投资于无负载的机构资金和交易所交易资金（ETF）。为了保护您的投资组合免受市场风险，该公司还专注于全球多元化的投资组合，此外，它考虑了成本，税收敏感性和其他因素资产分配决定。