基石金融集团，LLC

奥马哈，内布拉斯加州奥马哈的基石金融集团（CFG）专门从事个人的资产管理和财务规划服务。该公司财务顾问亦为公司计划保证人提供信托退休帐户服务。该公司目前管理着近6000万美元的资产。

只在内布拉斯加州和爱荷华州的证券部门登记过。

基石金融集团背景

CFG自1996年以来一直提供投资管理服务。它曾在2012年担任证券交易委员会（SEC）。如上所述，目前仅在内布拉斯加州和爱荷华州注册为投资顾问。

该公司由大卫·霍彭和斯宾塞·施瓦廷所有。

基石金融集团接受哪些类型的客户？

CFG服务于以下类型的客户端:

• 个人
• 高净值个人
• 养老金和利润分享计划
• 信托、地产和慈善组织
• 公司和其他商业实体

基石财务组最低账户规模

CFG不要求其投资咨询服务的最低账户规模。

基石金融集团提供的服务

CFG代表客户创建，监控和重新平衡投资组合。它还提供个人财务规划服务，可以涉及以下主题：

• 税收计划
• 退休计划
• 投资
• 资产配置建模
• 遗产规划

此外，该公司可以提供信托咨询服务，以规划公司退休计划的赞助商，如401（k）s．该公司可以协助投资菜单的选择和监控，尽职调查审查和参与者教育。

基石金融集团投资哲学

CFG参与特定的投资策略，它发现适合客户的风险容忍，财务目标和其他变量。该公司通常建议投资共同基金和交易所交易基金但如果它认为合适的话，可能会转向其他证券。

在评估证券时，该公司可以参与各种研究策略，包括基本分析。该策略涉及研究可能影响全面经济和行业条件的安全价值，以对公司的金融健康及其管理结构的影响。

基石金融集团的费用

CFG对理财服务按小时收费或固定收费。每小时的费用通常高达500美元。固定费用指的是书面计划，金额从500美元到9000美元不等，视计划的复杂程度而定。公司要求预付一半费用，其余费用在计划交付后支付。

基石金融集团要注意什么

如前所述，该公司已不再在美国证券交易委员会注册。相反，其顾问只能与该公司注册州的客户合作，即内布拉斯加州和爱荷华州。

披露的信息

CFG尚未披露2019年6月期间的最后一秒文件报告。虽然该公司不再在SEC中注册，但其国家申请仍然通过SEC。

使用基石财务集团开户

联系CFG，呼叫（402）758-0700。它目前没有网站。

基石金融集团位于哪里?

该公司位于奥马哈，内布拉斯加州奥马哈，奥马哈，奥马哈州达文街11225号。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

如何找到合适的理财顾问

• 在你选择理财顾问之前，确保你已经仔细审查了你的选择。所提供的服务、收取的费用和顾问资格可能相差很大。为了帮你缩小搜索范围，我们创建了一个财务顾问匹配工具．您所要做的就是回答一些关于您的财务状况和需求的问题，该工具将为您匹配最多3位在您的领域的顾问。你可以在做决定之前看看他们的资料。
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