戴维斯财富管理评论

找一个顾问

戴维斯财富管理，LLC是一个小费，费用财务顾问坚定唯一的财务顾问运行。根据其仲裁员表格ADV.在美国，这家公司尚未公布其管理的资产(AUM)的确切数字。你可以在俄亥俄州的阿克伦找到Davis Wealth。

戴维斯财富管理背景

Davis Wealth Management成立于2002年，于2003年获得俄亥俄州证券部门的许可。该公司的总裁兼管理成员布莱恩·m·戴维斯(Brian M. Davis)创建了该公司，至今仍是该公司的完全所有者。

尽管是戴维斯财富的唯一顾问，Brian Davis仍有稳定的七项认证和他的名字。他是个认证金融计划者（CFP），认可的投资信托（AIF），认证离婚金融分析师（CDFA），特许生命承销商（CLU），特许金融顾问（CHFC），专业计划顾问（PPC）和认证计划信托顾问（CPFA）。

戴维斯财富管理是否接受了哪些类型的客户？

即使在其尺寸，戴维斯财富管理也为广泛的客户提供服务。在没有特别的顺序中，它适用于个人，信托，庄园，企业，慈善组织，银行，投资公司和养老金利润分享计划．该公司似乎还为企业主、高管和医生提供专门服务。

戴维斯财富管理最低账户规模

戴维斯财富管理没有具体说明的设定。

戴维斯财富管理提供的服务

戴维斯财富管理在其表格中明确表示，它没有提供投资管理，资产管理或税务准备服务。因此，其咨询产品的核心位于财务规划选项中，包括：

• 财务规划
  • 净值声明审查
  • 现金流程审查和规划
  • 投资账户审查
    • 资产配置检查
    • 证券重新定位的建议
  • 战略税务计划
  • 退休规划
  • 保险单审查和建议
  • 遗产规划
  • 教育基金规划
  • 业务规划

戴维斯财富管理投资哲学

戴维斯财富管理公司没有实施一套模型投资组合或一刀切的方法，而是为每个客户构建个性化的投资策略。在这个过程中需要考虑的是风险宽容，投资目标和时间地平线，以及您的资产，收入，负债和费用。

Davis Wealth的与众不同之处在于，它对客户现有投资和财务计划的高度关注。财务顾问经常谈论他们给你的新想法，但很少讨论你已经有的想法。事实上，这家公司的许多理财服务都配有对你当前持股的评估。

戴维斯财富管理的费用

戴维斯财富管理利用了一个可谈判费用表为其财务规划服务。决定你要付多少费用的变量是你需求的总体复杂性。戴维斯的收费可以是按小时收费，也可以是固定收费，或者两者兼而有之。无论你得到什么样的组合，公司都会预先向你收取计划成本的一半，在你的计划完成后再支付余款。

戴维斯财富管理的费用日程表完全没有任何基于绩效的费用。如果付款超过到期，则戴维斯财富还保留停止其计划工作的权利。

注意什么

许多财务顾问公司在多个州注册，但不是戴维斯财富管理。事实上，该公司仅在俄亥俄州执业。这不幸的是，任何位于俄亥俄州边境之外的任何潜在客户都无法聘请公司。

戴维斯财富管理的孤立顾问Brian Davis有资格获得销售证券和保险产品的额外补偿。这是因为戴维斯都是注册代表LPL金融和各种生活和健康保险公司的经纪人。虽然这些额外佣金代表着利益冲突，但该公司是遵守的信托税在法律上，它必须在任何时候都以客户的最大利益行事。

披露

戴维斯财富管理层没有任何法律或监管披露。

在戴维斯财富管理公司开个账户

有兴趣与戴维斯财富管理启动咨询关系吗？您可以通过电话（330）777-3329或通过Brian@daviswealthManagement.com通过电子邮件到达该公司。

戴维斯财富管理在哪里？

俄亥俄州阿克伦3030年西部市场街的二楼是戴维斯财富管理办公室的家园。您可以从上午8点到下午5点停止或联系公司。在本周或周六和星期天预约。

如何进入投资游戏

• 理财顾问通常要在投资领域投入数年时间，这让他们获得了难以获得的经验。反过来，那些刚刚开始投资之旅的人可能会发现顾问提供的见解非常有用。寻找合适的财务顾问满足你的需求并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内将您的地区的财务顾问与您匹配。如果您已准备好与当地顾问相匹配，这将有助于您实现财务目标，现在开始．
• 如果你喜欢自己动手的方式，在经纪公司开户是成为投资者最直接的方式。有很多选择，比如罗宾汉和TD Ameritrade．如果您需要帮助决定，请查看我们的一些列表顶级在线经纪帐户今天可用。
• 如果没有上面的录制选项，也许你可能喜欢什么Robo-Advisors.可以提供。这种独特的现代服务试图以一小部分成本取代金融顾问提供的专业管理和多元化服务。简而言之，机器人顾问将根据你事先确定的投资策略来管理你的投资组合。每个机器人顾问公司都有自己的偏好，所以选择一个最符合你的最终目标的公司。