在爱荷华州得梅因寻找顶级金融顾问公司
伟德ios appSmartAsset在深入研究和分析之后，创建了这份位于爱荷华州得梅因的顶级金融顾问公司名单。在下面的表格和评论中，我们强调了每家公司收取的费用，它的最低账户余额是多少，以及它如何投资客户资产。要在你的领域找到一个顾问，使用SmartAsset伟德ios app免费的匹配工具。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传统的金融集团 找到一个顾问 |
591624180美元 | 无固定帐户最低限额 |
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最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
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| 2 | DMKC咨询服务有限公司 找到一个顾问 |
435650049美元 | 根据帐户类型不同而有所不同 |
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最低的资产根据帐户类型不同而有所不同金融服务
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| 3. | 西部金融顾问有限责任公司 找到一个顾问 |
375100000美元 | 无固定帐户最低限额 |
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最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
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我们是如何在爱荷华州得梅因找到顶级金融顾问公司的
任何在美国证券交易委员会(SEC)注册并在得梅因运营的公司都被考虑列入该名单。然而，没有财务规划师、在SEC备案中存在纪律问题或没有管理个人账户的公司被剔除。剩下的公司按管理资产(AUM)从多到少排序如下。在撰写本文时，所有信息都是准确的。
传统的金融集团
美国遗产金融集团是美国证券交易委员会注册的顾问公司，于2010年首次开业，成为我们名单上最年轻的公司之一。与其他顾问不同，Legacy Financial Group专注于积极管理投资组合。换句话说，公司一般会考虑资产配置其目标是跑赢市场基准。
这是一个付费的公司。这意味着该公司的一些顾问可以在收取佣金的基础上销售保险产品和证券。尽管这会产生潜在的利益冲突，但由于其受托人义务，律所在法律上有义务以客户的最大利益行事。
遗留金融集团背景
Legacy Financial自2010年开始运营。该公司由Spectrum Wealth Advisors全资拥有。然而，公司以受托人身份服务。这意味着，尽管顾问收取第三方佣金，但适用法律要求将客户的最大利益置于客户自身利益之前。
遗产金融集团投资策略
Legacy Financial专注于积极管理的投资组合。这种策略包括利用研究、分析理论和其他资源来选择可能有重大回报潜力的投资。
根据该公司最近向美国证券交易委员会提交的文件，“顾问认为，投资组合应该是多样化的，超额回报可以通过高估被低估的资产类别和投资风格来实现。”
与被动管理策略不同，主动投资的目标是超越市场基准，而不是模仿它。然而，这类投资通常收费更高。
DMKC咨询服务
DMKC咨询服务有限责任公司(DMKC Advisory Services, LLC)是我们列出的在得梅因的顶级金融顾问公司。这家律所主要与个人客户合作，包括有或没有高净值。其他客户包括慈善机构和企业。
DMKC是一家收费公司。它聘请顾问，这些顾问也可能从向客户销售保险产品或证券中收取佣金。这种潜在的利益冲突由于该公司是注册的信托顾问而减轻。这意味着它有法律义务在任何时候以客户的最大利益行事。
DMKC咨询服务背景
Daniel M. Kelly于2007年创立DMKC咨询服务公司已在证券交易委员会登记同年担任投资顾问。凯利是公司的总统。D.M. Kelly & Company成立于1995年，是DMKC的母公司。Daniel M. Kelly 2004信托是D.M. Kelly & Company的多数股东。
DMKC为客户提供投资组合管理服务和财务规划和咨询服务。
DMKC咨询服务投资策略
DMKC与客户合作，为客户提供量身定制的投资策略，帮助他们实现个人财务目标。理财顾问定期与客户会面，以确定整体财务状况，包括风险承受度、流动性需求、财务历史、期望的投资策略等。
DMKC的顾问主要使用基本面分析来为他们的投资决策提供信息，并长期购买以帮助推动客户投资组合的增长。他们使用一系列模型的策略从保守的收入到激进的增长。
西方财务顾问
收费公司West Financial Advisors, LLC在我们的榜单上排名最后。这个团队共有几个特点注册理财规划师(CFPs)和注册会计师(cpa)，以及其他咨询证书。
个人和他们的配偶构成了本公司的大部分客户基础。更具体地说，该公司主要为高净值个人及其家庭服务。该公司没有设定账户下限，但专注于为高净值投资者提供服务。高净值投资者指的是公司管理的资产至少为100万美元的家庭或净资产超过200万美元的个人。
西方金融顾问
首席信息官布莱恩•韦斯特(Brian West)和管理合伙人劳拉•韦斯特(Laura West)是财务顾问夫妻二人组，各自拥有West financial Advisors, LLC.公司成立于2006年，但其顾问团队在金融行业的平均从业年限约为20年。
这家公司为许多不同类型的客户管理投资组合，提供的服务也同样多样化。该公司最常用的服务是财务规划，退休和遗产规划、保险评估和税收最小化。根据对你最方便的方式，公司会亲自或在线与客户会面。
西部金融顾问投资策略
在投资组合构建过程开始之前，West Financial Advisors, LLC喜欢确保自己确切地知道你想要的投资风格是什么。为此，该公司将安排一次面对面的咨询，了解你的风险承受能力和时间范围。然后，这些指导方针会被考虑进去，以确定你的投资组合将如何在不同的资产类别中进行多样化。
该公司采用主动管理，并相信根据市场变化重新平衡您的帐户与设计您的原始资产配置一样重要。但由于成功可以用多种方式来定义，该公司使用以往的业绩基准来确定你的投资组合表现如何。
