宾夕法尼亚州伊利的顶级财务顾问

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HBKS Wealth Advisors在宾夕法尼亚州伊利最佳财务顾问公司名单中排名第一。HBKS在全国各地雇用顾问，但其伊利团队包括八个认证的财务计划师（CFPS），一名经认证的公共会计师，认可的投资顾问信托（AIAF），一名经过认证的离婚财务分析师（CDFA）和其他最佳认证。

这收费公司没有设置最低帐户。该公司可能会从第三方金融公司赚取销售佣金。这可能会激励顾问向其他产品推荐某些产品。但是，法律要求该公司仅符合客户的最大利益而提供服务。

HBKS财富顾问背景

HBKS Wealth Advisors成立于2001年，由HBKSORCE Holdings LLC拥有，而HBKSORCE Holdings LLC又是Hill，Barth＆King Financial Holdings，LLC拥有的多数股权。此外投资管理服务，该公司提供有关以下主题的财务计划建议：

• 退休储蓄
• 房地产规划
• 教育资金
• 所得税计划

HBKS财富顾问投资策略

HBKS Wealth Advisors根据客户的风险和财务状况设计投资组合。它也可能建议专有投资模型投资组合。这些投资组合可能会投资共同基金，交易所交易基金（ETF），股本和债务证券，年金和保险合同以及替代投资。根据您的情况，公司可能会进行短销售或长期销售。

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Wedgewood投资者是一个仅收费在决定是否提供咨询服务之前，筛选潜在客户的公司。该公司主要与个人，家庭，慈善组织和公司退休计划合作。它的大多数客户是高净值个人。

Wedgewood并未设置最低帐户，并且只需收费。这意味着其唯一的补偿来自客户。该公司不出售证券或收到用于将客户资产投资于其他金融机构的产品的佣金。

Wedgewood投资者背景

Wedgewood投资者成立于1984年。该公司的所有者兼投资组合经理Daniel J. Teed自1990年代以来一直在投资行业。根据它的表格，Wedgewood提供财务计划服务，但专注于投资管理。它提供从积极的股权帐户到非常保守的固定美国政府安全帐户的期权。

Wedgewood投资者投资策略

Wedgewood投资者在做出投资决策之前检查了市场状况，经济实力和利率的发展。分析股票时，该公司选择了它预计将从当前和预计的市场趋势中受益的行业。然后，该公司根据基本股票价值等因素选择这些行业的公司。

评估时固定收入投资，该公司考虑了通货膨胀和利息运动的前景。该团队还考虑了收益曲线和信用风险等因素。然后，这些顾问根据客户的税收情况，收入目标和风险承受能力选择固定收益证券。

固定收益投资组合可以投资于货币市场工具，美国政府和代理商，公司和市政债券，抵押贷款支持证券和首选股票。

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罗宾斯财富管理公司（Robbins Wealth Management）与包括一名认证财务计划师（CFP）和一名特许财务分析师（CFA）的团队完成了我们的清单。对于投资咨询服务，您通常需要最低帐户规模300,000美元。您的帐户价值少于此，但您仍然支付3,000美元的最低费用。该公司主要与具有和没有高净资产的个人合作。

这里的顾问以收费的方式工作，因此他们的薪酬仅来自向客户收取的费用。他们没有从共同基金公司或保险公司等第三方获得佣金。他们也不出售自己的金融产品。

罗宾斯财富管理背景

罗宾斯财富管理（Robbins Wealth Management）也由Robbins Financial Advisory Service组成，该服务于1990年成立。其主要所有者是James H. Robbins和Janice K. Robbins。该公司的三人咨询团队在投资咨询领域拥有超过50年的经验。

顾问提供两者酌情和非差异投资组合管理以及退休计划计划。此外，这些专业人员可以提供有关税收和房地产规划很重要。

罗宾斯财富管理投资策略

投资团队根据客户的长期目标和风险承受能力来设计投资组合。它主要通过股票证券，共同基金和ETF建立这些投资组合。但是，由于Robbins Financial专门从事非投票服务，因此客户对投资选择有最终决定权。客户可以对某些证券施加限制。