前财务顾问埃文斯顿

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数亿管理资产Gryphon顾问,为各种客户提供财富管理以及税务筹划服务类型包括个人养老和利润分享计划和慈善组织。

伊利诺斯州埃文斯顿,公司拥有多种认证,包括注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CFP)名称。

创始人d·道格拉斯还建议密切私人控股公司和收入补偿这些服务。他会推荐客户投资于这些公司,可能构成利益冲突。也就是说,作为一个受托人顾问,必须提出建议,在他的客户的最佳利益。

Gryphon顾问背景

Gryphon顾问在1994年推出。他之前担任总统的高木密切和同事和专业的投资管理和税收筹划在国际层面上。

Gryphon顾问提供投资管理咨询服务。它还提供了财务规划咨询等各种主题:

• 税务筹划
• 遗产规划
• 风险管理
• 教育资金
• 现金流和债务管理
• 投资计划

Gryphon Advisors投资策略

Gryphon顾问从事数据收集过程来识别客户的目标,风险承受能力,时间和其他信息需要建立一个个性化的投资组合。该公司多样化投资组合在不同资产类别。任何特定资产类别的权重将取决于你的风险承受能力和时间范围。你的投资组合可能会持有:

• 交易所上市的证券
• 场外交易的证券
• 商业票据
• 定期存单
• 市政证券
• 变量人寿保险
• 可变年金
• 开放和封闭式共同基金股份
• 美国政府证券
• 在证券和商品期权合约
• 期货合约在有形资产和无形资产
• 在合作伙伴的利益和私人配售

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齐默尔曼财富管理管理的资产数百万在自由的基础上。团队拥有多个名称,其中包括四名注册理财规划师(cfp)特许金融分析师(CFA)和一个MBA。

公司要求新客户满足最低投资规模为100万美元,最低10000美元的年费。几乎所有的客户高净值个人。

作为一个托管费公司,齐默尔曼只从客户理财收入补偿。它不收取销售佣金从第三方金融服务公司。

齐默尔曼财富管理背景

齐默尔曼财富管理成立于2003年。多数老板托马斯·齐默尔曼成立公司后在摆脱金融危机方面工作和美林。他有超过30年的经验作为一个投资顾问。他的团队提供了项目组合管理和财务规划服务。

齐默尔曼的客户财富管理可以帮助:

• 为退休储蓄
• 遗产规划
• 家庭财富保值
• 业务规划和继承
• 慈善捐赠
• 税收筹划

齐默尔曼财富管理投资策略

如前所述,齐默尔曼财富管理在自由的基础上提供投资组合管理服务。这意味着该公司改变投资组合头寸为每笔交易没有得到批准。在某些情况下,客户可能会限制某些证券通过指定他们在写作。

该公司构建投资组合根据客户的风险承受能力等因素,时间范围和目标。它通常在共同基金和投资客户资产交易所交易基金。然而,它并不限制这些证券。如果认为合适,公司还可以考虑其他证券,包括:

• 交易所上市的证券
• 场外交易的证券
• 外国发行人
• 商业票据
• 定期存单
• 市政证券
• 变量人寿保险
• 可变年金
• 共同基金的股票
• 美国政府证券
• 在合伙企业投资房地产的利益