行政财富管理是我们的密歇根州布莱顿市的顶级财务顾问它就坐落在底特律郊外。该公司的绝大多数客户都是个人，但它也为高净值个人、养老金计划、慈善组织、公司和不动产提供服务。
Executive Wealth Management创始人阿尔伯特·p·赫尔佐格三世(Albert P. Herzog III)仍是该公司董事之一。这家公司有几间办公室，与成千上万的客户打交道。行政财富管理为客户提供包括投资组合分析和财务规划在内的一系列服务。
行政财富管理背景
执行财富管理公司由赫尔佐格三世于1981年创立。它于2006年成为注册投资顾问。从那时起，该公司已在密歇根州扩展到多个不同的办事处。高管财富管理公司还与财富投资公司(Fortunatus Investments)合作运营，后者是一家自营资金管理平台。
利用Fortunatus Investments的研究和其他见解，该公司为客户开发了个性化的财富管理策略。它为EWM Capital, LLC所有。
执行财富管理客户类型和最小帐户规模
执行财富管理为一系列客户提供服务，包括个人、高净值个人、养老金和利润分享计划、退休计划参与者、信托、遗产、慈善组织、公司和其他企业。
高管财富管理公司(Executive Wealth Management)的顾问管理投资组合(Advisor Managed Portfolio)服务没有最低账户规模。然而，该公司收取的年费最低为35美元，因此低于7000美元的账户收取的费用将高于标准收费标准。要参加该公司的一揽子收费计划，你需要至少2000美元的初始投资。
行政财富管理提供的服务
- Fortunatus分管包装费用计划
- 顾问管理投资组合
- 401 (k)投资组合分配建议
- 退休计划中的投资组合管理
- 养老金咨询
- 财务规划
执行财富管理投资理念
Executive Wealth Management对其进行了描述投资方法是“有纪律的，风险调整和及时的。”公司采用长期购买策略、短期购买策略、卖空、期权和融资融券交易的组合来创造完美资产配置为每一个客户。每项资产配置都将根据特定客户的风险承受能力和财务偏好量身定制。
在分析证券时，高管财富管理依靠基本面分析和技术分析来考虑整体经济状况以及过去市场走势对未来趋势的影响。该公司寻找被市场低估的证券和投资产品，然后在多个资产类别中建立多样化的投资组合。
执行财富管理费用
对于Advisor Managed Portfolio服务，费用分为资产管理费和行政管理费。资产管理费用遵循以下时间表:
| 资产管理费用 | |
| 管理资产 | 费用比例 |
| 0 - 249999美元 | 1.50% |
| 250000 - 499999美元 | 1.25% |
| 500000 - 999999美元 | 1.00% |
| 1000000美元以上 | 0.75% |
行政费一览表如下:
| 行政费用 | |
| 管理资产 | 费用比例 |
| 0 - 1999999美元 | 0.50% |
| 2000000 - 2999999美元 | 0.45% |
| 3000000 - 4999999美元 | 0.40% |
| 5000000 - 7499999美元 | 0.35% |
| 7500000美元以上 | 0.30% |
高管财富管理公司(Executive Wealth Management)的理财规划费用通常是250美元至2,000美元之间的固定费用，具体取决于规模和情况的复杂性。所有费用将在签订任何协议之前决定。下表显示了执行财富管理的资产管理费用如何寻找潜在客户。
注意什么
Executive Wealth Management在提交给sec的文件中没有披露任何信息形式之．
在财富管理公司工作的某些顾问可以从保险或证券销售中获得佣金。尽管这会造成潜在的利益冲突，公司的信托责任法律要求它以客户的最大利益行事。
在高级财富管理公司开立账户
要想与Executive Wealth Management取得联系，你有几种不同的选择。你可以访问公司的网站，用你的名字、电子邮件地址和信息填写联系表格。你也可以在网站上找到离你最近的办公室，然后打电话或亲自去看看。如果你有问题，又不想使用联系方式，你也可以给公司发邮件。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
