高级财务顾问法明顿,CT

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康涅狄格财富管理(CTWM)坐落在我们列出的法明顿的最高金融咨询公司。该公司主要是与个人和工作高净值个人,尽管它也提供一些养老金和利润分享计划,慈善组织和其他业务。成为一个客户,你需要一个至少100万美元的可投资资产,尽管该公司可能会选择放弃这个要求。

CTWM的顾问团队包括了13注册理财规划师(cfp) 6注册会计师(注册会计师)注册投资管理分析(CIMA)和一个注册金融分析师离婚(CDFA)。(顾问可能有多个证书。)

作为一个收费公司,一些CTWM顾问赚佣金从出售证券或保险产品的客户费用。这提供了一个潜在的利益冲突,公司是一个受托人因此受到法律的约束,记住客户的最佳利益行为。

康涅狄格财富管理背景

康涅狄格财富管理成立于2010年。校长业主公司的首席执行官凯文·c·莱希丹尼斯·m·霍里根和首席运营官迈克尔·a . Tedone。三人有大约80年的综合金融服务经验。

CTWM提供财务规划和咨询服务,以及退休计划建议和投资管理。公司提供的客户:

• 税收筹划
• 风险管理
• 投资计划
• 先进的遗产规划
• 企业接班人计划
• 资产配置计划和审查

康涅狄格财富管理投资策略

康涅狄格财富管理与每个客户端来确定他们的金融需求和目标,使其顾问能够工艺合适的投资组合策略来帮助客户实现他们的目标。该公司似乎挑出你的风险承受能力等因素,时间范围和流动性偏好。顾问通常使用一系列的构造组合共同基金和交易所交易基金(etf)长期投资的心态。从这里,你的投资组合将获得持续的投资组合监测。

CTWM主要使用基本面分析当评估客户的投资组合和投资资产配置管理的投资组合。

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MJP财富顾问,法明顿第二评级最高的公司,通常需要一个500000美元的最低投资成为一个客户。如果你的投资是在可变年金的形式,它必须至少25000美元的规模。这个最低通常是不容谈判的,根据公司的形式供订购。

MJP财富顾问有四个注册理财规划师(cfp)的员工,以及一个注册会计师(CPA),两个认可的投资受托人(aif)和一个特许金融顾问(ChFC)。公司的客户主要由个体没有高净值,以及一些高净值个人、企业、pensiond和利润分享计划。

收费的公司,一些MJP顾问赚的佣金从某些保险产品的销售或证券。正如SEC-registered公司MJP财富有法律约束力信托责任在其客户的最佳利益行事。

MJP财富顾问背景

MJP财富顾问成立于1981年,于1983年开始提供投资咨询服务。和管理执行长Brian Vendig总统和高级副总裁米歇尔Vendig拥有该公司自2014年以来。

这家公司专门从事投资管理、退休计划咨询、财务规划和咨询。该公司还执行第三方咨询服务。在MJP管理资产可自由支配和无法控制的基础,这意味着一些客户给MJP完全的自由裁量权来管理他们的账户没有咨询他们对个人事务。

MJP财富顾问投资策略

在提供其投资组合管理服务,MJP财富顾问看起来满足每个客户的金融需求和目标。为此,该公司将收集信息关于他们的风险容忍度,时间范围,投资目标、资产和负债等等。基于这些观点,公司要么应用模型的投资组合或者从头创建一个投资策略为客户。在每个实例中,公司追求长期可持续增长和回报。

顾问寻求多样化投资组合使用在国内和全球市场的投资股票固定收益证券和液体替代投资。顾问依赖小,中期和大型股推动这种增长。公司所使用的分析方法包括基础、技术、intermarket、图表等等。

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SageBroadview财富管理是我们名单上的下一个顶级金融顾问公司的法明顿。该公司与个人客户,其中大多数是高净值个人。虽然该公司在技术上没有最小帐户大小的要求,它要求2000美元的最低季度费用per-client-household基础上。

四个SageBroadview的顾问注册理财规划师(cfp)和一个也是一个注册会计师(CPA / PFS)和个人金融专家。

因为这唯一的列表托管费公司,SageBroadview只接收来自客户的费用,以换取服务提供。这意味着它不会收集基于交易费用或佣金收费的公司。

SageBroadview财富管理背景

SageBroadview,以前被称为大视野出版社财务规划然后dha财务规划,成立于2000年。该公司属于SageBroadview, Inc .,这是反过来由Lawrence j . Annello,雪莉Iannetta Cupo。这两个在SageBroadview作为财富管理公司。

本公司提供财富管理和金融咨询服务,以及一个程序专门为年轻专业人士设计的。特定产品的公司包括:

• 风险承受能力评估
• 资产配置计划
• 遗产规划
• 保险审查
• 现金流分析
• 税收筹划
• 员工福利计划

SageBroadview财富管理投资策略

在每个客户关系的开始,SageBroadview决定客户的偏好和使用这些信息来直接自主投资管理决策。顾问考虑每个客户的风险承受能力信息,当前的金融形势和长期需求和目标。

公司基地的投资建议和策略现代投资组合理论(MPT),优先考虑市场效率,概要文件和适当的资产配置和风险和回报多样化。顾问通常追求长期增长的策略,通常为一年或以上而持有的资产进行定期投资组合再平衡。这样做是为了确保您最初的资产配置保持不变而占你的不断变化的需求。

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圆锥形石垒,Couzens & Associates (KC&A),收费公司接下来我们的法明顿的顶尖公司列表。KC&A主要适用于个人,尽管其客户还包括高净值个人、养老金和利润分享计划,以及一些慈善组织和企业。

KC&A员工特性特许生活保险人(俱乐部),一个特许金融顾问(ChFC)和一个注册会计师(CPA)。

成为这个公司的一个客户,你可能需要维持一个最低250000美元的账户余额。然而,该公司可能选择在某些情况下免除或减少这个最小值。收费的公司,KC&A也收到佣金从特定的证券和保险产品的销售。虽然这是一个潜力的利益冲突,重要的是要记住,该公司是注册信托。因此,法律义务在客户的最佳利益。

圆锥形石垒,Couzens & Associates的背景

虽然KC&A成立于1987年,公司只注册投资顾问(RIA)自2004年以来。的主要所有者KC&A Jeffrey p . Couzens副总裁和总裁/首席合规官Robert a .圆锥形石垒。总之,圆锥形石垒和Couzens 60多年的金融服务经验。

KC&A提供投资管理服务与资产配置计划,401 (k)账户管理等等。它还提供了模型投资组合计划,退休计划咨询和财务规划。后者包括遗产规划、税收筹划和保险规划服务。

圆锥形石垒,Couzens & Associates投资策略

KC&A提供可自由支配的资产管理服务,客户根据自己的风险承受能力、时间范围、收入需要和财务目标。虽然该公司可以根据这些需求调整其投资策略,它还提供了模型遵循特定的资产配置组合,预定的策略,旨在追求不同程度的增长。

KC&A利用图表、基本和技术方法分析在决定投资客户的投资组合。通过买卖各种共同基金、交易所交易基金(etf)和个人股票、债券和期权,顾问追求长期和短期的策略。

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最后但并非最不重要,大奖章财富顾问主要作品与non-high-net-worth个人还为慈善组织提供其服务,养老金和利润分享计划,公司和其他实体。大奖章财富顾问不征收最低阈值。

大奖章财富、顾问被称为投资顾问代表。他们也可能经纪人和保险代理人获得基于交易费用,一个潜在的利益冲突。然而,正如SEC-registered公司大奖章财富是法律要求把客户的利益放在自己的。

大奖章财富顾问背景

大肠Thorson Cheyne奖章财富顾问在2010年成立。在此之前他曾在摩根士丹利美邦作为副总统。他是公司的唯一所有者。

虽然不是强制的,但实践提供了通过一个投资管理包装费用项目包服务为一个综合费用。它也可能建议部分或全部你的投资组合是由一个独立的第三方资金经理。此外,公司提供财务规划、咨询和养老金咨询服务。

大奖章财富顾问投资策略

公司的投资建议通常包括交易所上市证券(即。,股票,exchange-traded funds, preferred stock), corporate debt securities, municipal debt securities, U.S. governmental securities, certificates of deposit and mutual fund shares (open-end and closed-end). It typically purchases securities with the intention of holding them for at least a year.

可自由支配的个人账户,奖章财富季度并自动将审查投资组合平衡他们每年。无法控制的账户,公司将获得客户的批准后再平衡。