受托管理公司。
受托管理公司(FMI)是一个位于密尔沃基金融咨询公司主要提供投资组合管理服务。该公司的客户包括一个广泛的机构和个人投资者。
所有这些公司的收入来自于客户支付的咨询费,这使得它托管费业务。不同于收费的公司,也可能获得收入保险或证券佣金。
受托管理背景
自1980年以来一直在商业信托管理。公司目前主要所有制柯尔尼Ted主席和首席执行官兼首席投资官帕特里克(CIO)英语。大多数顾问团队的成员在FMI有超过10年的行业经验。
该公司的顾问人员包括特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)。
受托管理客户机类型和最低账户的大小
受托管理是非常多样化的客户基础,包括个人(有或没有一个高净值),投资公司,集合投资工具、养老和利润分享计划、慈善组织、政府机构、保险公司和其它业务。
这公司的典型的最低投资要求不同的客户类型:
- 大,小,全市任意账户:300万美元
- 个人账户:100万美元
- 国际自由账户:2500万美元
- 聚焦全球任意账户:1000万美元
在公司的自由裁量权,上面的极限受改变或放弃。
受托管理提供的服务
FMI为其客户提供了一个可供选择的投资管理服务。它提供了四种不同的投资策略时这些产品:大盘股,小盘股,全市和国际股票。公司的投资建议仅限于这四方的策略。
公司管理所有客户账户在自由的基础上,它会操作一些wrap-fee项目。没有财务规划服务可以通过受托人管理。
受托管理的投资理念
受托管理使用四个专用投资策略。它们都是围绕着一层不同的股票,以达到特定水平的风险和回报。下面你会发现每个战略投资的概述:
- 大型股票策略:关注价值的公司的股票市值超过50亿美元
- 小盘股股票策略:关注价值的公司的股票市值不到70亿美元
- 全市股票策略:关注价值的公司的股票市值的高和低
- 国际股票策略:关注价值股的外国公司有超过50亿美元的市值
- 聚焦全球股票策略:投资于mid-large帽公司在美国和国际
使用基础研究和分析,这家公司及其顾问看可用来确定公司股票价值的价格。这样做,因为它的目标是追求绩效高于平均水平的投资,同时减少风险。该公司选择以避免投资首次公开发行(ipo)或其他“热点问题”投资。相反,它通常投资首选股票、认股权证、企业债券、商业票据、存单(cd),市政证券股票和共同基金。
受托人管理下费用
受托管理的费用表是基于所使用的投资策略和每个客户的帐户。从那时起,年费的费用占其总资产的比例。所有费用和收费按季度计算,拖欠。
| 受托管理费用表 | |||||
| 账户价值 | 大型项目费用 | 小盘股账户费用 | 全市账户费用 | 国际股票账户的费用 | 聚焦全球 |
| 第一次美元25毫米 | 0.55% | 0.85% | 0.70% | 0.70% | 0.65% |
| 25毫米- 50 mm美元 | 0.50% | 0.80% | 0.65% | 0.60% | 0.60% |
| 50 mm - 100 mm的美元 | 0.45% | 0.70% | 0.60% | 0.55% | 0.55% |
| 美元上方100毫米 | 0.35% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.50% |
要注意什么
注意,受托管理并不提供任何财务规划服务。所以如果你正在寻找一个顾问,提供财务规划,使用SmartAsset的伟德ios app免费的匹配工具找到一个顾问在您的地区更适合您的需要。
开户与受托人管理
接触受托管理的最佳方式是电话(414)226 - 4545。
