繁荣的财富管理评审

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财富管理是一个SEC-registered繁荣投资顾问位于明尼苏达州伊代纳。它集中综合财富管理服务,包括资产管理和财务规划。

财富管理是一个繁荣托管费公司,这意味着其收入完全来自客户支付的咨询费,佣金从保险机构或经纪自营商。

蓬勃发展财富管理背景

蓬勃发展财富管理成立于2014年。其创始人凯瑟琳·m·隆戈仍是公司的所有者。蓬勃发展财富管理是一个精品公司一个小团队的员工,各种金融认证特性。该公司有两个注册理财规划师(cfp),以及一个认可的投资信托(如果),一位注册投资管理分析师(CIMA),注册会计师和一个离婚注册金融分析师(CDFA)。顾问可能持有一个以上的专业认证。

繁荣的财富管理客户类型和最低账户大小

繁荣主要适用于财富管理高净值个人。根据最新的报告提交给美国证券交易委员会,所有的客户都属于这一类别。然而,该公司还提供其服务合格的退休计划,信托基金、慈善机构和企业。

从该公司获得财富管理服务,你通常需要一个最低投资100万美元的支付能力最低10000美元的年费。然而,顾问可能与客户不能满足这些需求在个案基础上取决于几个因素。这可能包括预计额外的资产和未来的生产能力。

蓬勃发展财富管理提供的服务

蓬勃发展财富管理可以帮助客户构建定制的投资组合基于个人的风险承受能力和财务目标。该公司主要推荐空载共同基金由维基金顾问,以及交易所交易基金(etf)。

整体资产配置策略将详细的书面投资政策声明,也列出了客户的投资目标和其他关键因素。蓬勃发展财富管理将定期检查客户的投资组合,以及他或她的经济状况和其他因素考虑调整。

此外,该公司可以提供一个固定费或收费的基础上基于项目的咨询服务。蓬勃发展提出建议基于深度访谈与客户和收集相关记录列出他们的财务状况和目标。

蓬勃发展财富管理投资理念

蓬勃发展财富管理结合的原则现代投资组合理论到它的投资建议。该公司认为,市场是有效的从长远来看,和返回更多的影响资产配置策略比市场时机或选股。它主要建议投资于共同基金、etf或保守的固定收益证券在适当的地方。

此外,蓬勃发展财富管理利用维提供的研究基金顾问,先锋顾问,JP摩根资产管理公司贝莱德和其他人。这包括历史市场分析报告,继续教育材料和更多。繁荣也从维通常利用被动管理基金。

费用在繁荣的财富管理

对财富管理服务,公司收取费用基于管理资产的比例(资产管理)。这些费用按照下面的详细时间表。他们收集季度和从你的账户扣除。

查看下表,看看你的管理费将会是什么样子的大小取决于你的帐户:

然而,费用支付给蓬勃发展财富管理独立于您可能遇到的其他费用。这些包括共同基金管理公司费用,经纪佣金和交易费用。与基金相关的费用支出将在招股说明书的基金。

此外,该公司还指控固定或hourly-based费用单独的金融咨询服务。这些可转让费用一般从5000美元到15000美元在一个固定的基础上。他们通常从150美元到400美元每小时。

要注意什么

繁荣的财富管理并没有经历任何纪律调查或处罚,根据其最新的形式放置这个文档注册公司超过2500万美元的资产管理必须与美国证券交易委员会文件。形式之包含详细的信息关于一个公司的商业行为和收费结构。

没有多少要注意使用蓬勃发展财富管理业务时,作为托管费金融顾问。公司不收集等外部薪酬委员会或者从共同基金或保险公司支付。这种安排实质上减少潜在的利益冲突的实例。然而,它通常推荐DFA共同基金。但该公司的工作受托人能力。所以它的法律顾问有义务在客户的最佳利益工作。

开户蓬勃发展财富管理

开放与蓬勃发展财富管理帐户,你可以访问总部在埃迪娜,明尼苏达州。您还可以访问其网站上安排一个介绍性的打电话或发送一个安全的消息。当然,你也可以简单地调用公司(952)392 - 4474。

建议找到正确的财务顾问

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