劳德代尔堡的最高财务顾问

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Palisades Hudson Asset Management, LP是一家收费公司，拥有16名顾问。该公司的团队拥有多个专业证书:10个注册理财规划师（CFPS），七个注册代理（EA），三位认证的会计师（CPA）和工作人员的两次认证价值分析师（CVA）。

该公司没有最低的账户要求，但它确保为管理服务收取4,750美元的最低年费，其可自行决定可能降低。

Palisades哈德森资产管理背景

公司由Larry M. Elkin于1997年创立，他通过一个生前信托继续是公司的主要所有者。

该公司主要为个人，高净值个人，集合投资车辆和公司管理资产。

Palisades Hudson资产管理投资哲学

哈德逊使用的长期投资策略基于资产配置。该公司相信，应根据每个客户的投资目标和风险承受能力来确定适当的资产配置，然后在几年的时间内监控业绩，尽量减少干扰。

该公司通常投资大型和小型股票，国际股市，房地产股票，自然资源股票，固定收益证券和替代投资。

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全球财富管理主要与没有高净权力的个人合作，也适用于高净值的唯一价值。

除劳德代尔堡外，该练习还设有博卡拉顿，森顿海滩，珊瑚泉，威斯顿和木星的办公室。

全球财富管理背景

Andrew Costa和Grant Conness是全球财富管理的平等所有者，在2017年共同创立了该公司。除了两个联合创始人外，还有四个其他顾问。他们也可能是经纪人和/或保险代理人。这些非顾问角色赚取基于交易的费用，这可能会产生利益冲突。也就是说，作为仲裁公司注册公司，全球财富是合法要求客户的利益。

该公司通过投资组合管理包裹费项目。它还提供财务规划，信任服务和风险管理。

全球财富管理投资哲学

全球财富管理采用长期采购，短期采购和频繁交易策略组合。该公司使用它确定对每个客户的风险，时间范围和投资目标最有意义的策略。在评估证券时，该公司通常适用几种分析方法，包括图表分析，基本分析，技术分析和周期性分析。

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该公司成立于2005年，以收费为基础，为高净值和非高净值个人管理资产。Socius Family Office有5位顾问，其中包括1位注册理财规划师(CFP)， 1位注册金融分析师（CFA）和一位注册会计师（CPA）。

该报告的重点是家族理财室服务。它还提供了投资管理，养老金咨询咨询财务规划和其他顾问的建议。除了劳德代尔堡，Socius还有一个在宾夕法尼亚州Sewickley的办公室。

社会家族办公室背景

Robert Konrad是Socius的联合创始人和主要所有者。现在，他担任非执行主席。他是廉价金融金融局的首席执行官，该公司是一家拥有至少25％的Socius家庭办公室。

Mark Ba​​niewicz是该公司总裁，主席，总裁和少数群体所有者的首席执行官。他拥有北佛罗里达大学的MBA，是一个CFP（和前NFL球员）。

Socius家族办公室投资策略

像许多人一样，如果不是大多数，公司，Socius家庭办公室将根据您的财务状况和目标量身定制您的投资。它将设计和实施定制设计的产品组合并在持续的基础上监控。选择证券时，它通常使用图表/技术和基本的分析的方法。长期买入、短期买入、交易、卖空、融资融券选项交易可能都是该公司投资策略的一部分。

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这家费用的咨询公司通常需要1000,000美元的投资咨询服务余额。因此，大多数客户都是高净值的人，但它也是非高净值的个人客户。Las Olas Capital Advisors还适用于汇集投资车辆和公司。

Las Olas Capital Advisors背景

Las Olas Capital Advisors成立于2015年。它由Doris Investments，LLC拥有，并由Jodi Jeffreys Tanner和Paul Corkin Tanner间接拥有。

该公司通过其包装费项目提供投资组合管理服务。它还提供非交易咨询服务，投资银行咨询和咨询服务私人资金。

拉斯奥拉斯首都顾问投资哲学

Las Olas Capital Advisors主要使用基本面分析当评估证券。基本面分析是利用财务和经济信息来衡量公司或股票的内在价值。

像许多人一样，如果不是大多数公司，LAS Olas将为每个客户的投资目标，时间范围和风险耐受性定制其投资建议。