基金会投资顾问有限责任公司
基础投资顾问，LLC是一个财务顾问公司总部位于亚利桑那州斯科茨代尔。该公司拥有116名财务顾问;其中一些顾问直接受雇于公司，而另一些则是使用基金会服务的独立顾问。
该公司总共管理着8.04亿美元的客户资产。该公司的客户基础主要是个人，但也有少数机构客户。基金会提供一般的资产管理服务，可能与投资管理、财务目标设定和规划等主题相关。
基础是A.基于费用的公司．这是因为与公司附属的一些顾问也是注册保险代理人，并且可以从销售保险产品获得佣金。一种only另一方面，只需直接从客户费用赚取收入。
基金会投资顾问
基金会投资顾问于2015年由现任主人和首席执行官米饭成立。米在金融服务业花了20多年。该公司通过内部顾问和附属独立顾问网络提供服务。
与该公司相关的顾问位于全国各地，许多人都有许多财务认证。这些包括注册理财规划师(CFP)特许金融分析师(CFA)
基础投资顾问客户类型和最低账户规模
基础投资顾问主要与个人客户合作，其中97％的人数低于高净值。该公司的其余部分的客户群由高净值个人和企业组成。
这家公司拥有适度的5,000美元的最低账户规模，这是不可谈判的。
基础投资顾问提供的服务
基础投资顾问提供了一系列资产管理服务。这些包括投资管理，财务规划，投资目标的发展等等。由于顾问的主要部分是独立专业人士的网络，因此特定服务可能会有所不同。这些服务可以根据自由裁量或非自由裁量权进行。该公司还利用了一些wrap-fee项目．
基础投资顾问投资哲学
基金会投资策略的目标是为客户提供量身定制的投资组合和建议。因此，所有的顾问都会从客户那里收集有关他们的风险承受能力、时间范围、期望的投资策略、财务历史、净资产、流动性需求和其他相关因素的信息。根据这些见解，投资顾问将为客户制定个人的投资哲学和战略，所有相关信息至少每两年更新一次。
虽然顾问可能将客户资产投资于各种证券，但他们往往专注于现金、股票、交易所交易基金(etf)、共同基金、债券和年金。虽然它们通常不提供择市服务，但在决定如何构建或重建投资组合时，顾问们可能会考虑所有可能的策略。顾问通常使用基本分析在评估证券和其他投资机会时，技术分析和周期性分析。
在基础上的费用投资顾问
基金会投资顾问的投资管理费用是根据每个客户的资产管理总额的百分比收取的。如果客户的资产管理规模小于500万美元，最高年费为2.00%。对于超过500万美元的账户，最高年费降至1.00%。
财务规划安排的工作方式非常不同，因为它们通常是基于每小时的收费表。租金从每小时100美元到500美元不等。所有费用均按季度或每月计算及收取。
什么要注意
记住基金会投资顾问是收费公司;它的一些顾问可以销售保险产品，并从中获得佣金。这就产生了潜在的利益冲突，因为这些顾问可能会有推荐某些产品的动机。尽管如此，公司仍然受到信托责任，法律绑定它以支持客户的最佳利益。
披露
基金会投资顾问没有任何法律或监管披露到它的名字。
在基金会投资顾问处开户
如果你有兴趣在这家公司开户，通过它的网站提交一份联系表格，这样顾问就可以联系你。你也可以致电该公司(480)626-2979或访问该公司的办公室。
投资提示
- 经验丰富的财务顾问可以让你的投资回报有很大的不同。幸运的是，找到合适的理财顾问并不是很难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内与你所在区域的顾问配对。如果你准备好和当地的顾问配对，现在就开始．
- 税收优势退休账户之外的任何投资收益将受到税收。为了准确了解您可能需要支付多少费用，由SmartAsset停止伟德ios app资本利得税计算器．
