田纳西州富兰克林市的顶级金融顾问

找到一个顾问

Beacon资本管理公司总部位于富兰克林，在布伦特伍德设有分公司。团队中的大多数顾问也是经纪人和持牌保险经纪人。这意味着他们可以赚取佣金，这是一个潜在的利益冲突。不过，所有的顾问都必须以客户的最大利益为出发点。其中一些是注册理财规划师(CFPs)。

大多数客户没有高净值．要开设一个投资账户，该公司的初始最低限额是10万美元，不过它可以自行决定是否放弃或降低这一要求。

信标资本管理

皮特·本森(Pete Benson)和乔恩·马克森(Jon Maxson)在2005年共同创立了Beacon Capital Management。马克森最初是和本森的妻子Ginnie一起在Bell South Mobility工作的(她现在是Beacon的总经理)。

Beacon Capital提供自由选择投资管理通过或不通过第三方投资顾问公司提供服务。它的服务包括财务规划，尽管它也提供独立的财务规划。

信标资本管理投资策略

Beacon Capital将根据客户的个人资料和目标进行设计多元化的可能使用低费用比率的机构股类共同基金、交易所交易基金(etf)和个股的投资组合。在对证券的评估中，公司运用基础分析和技术分析．第三方顾问的策略取决于顾问本身。

找到一个顾问

霍斯古德温财富是我们名单上的下一家公司。它还有其他几个名字:HawsGoodwin Financial和HawsGoodwin Investment Management(它的法定名称)。该公司包括咨询认证，如注册理财规划师(CFP)以及注册计划信托顾问(CPFA)。

它的大多数个人客户没有高净值．这并不奇怪，因为该公司没有最低账户规模。HawsGoodwin还为养老金和利润分享计划、公司、信托、地产和慈善组织提供服务。

HawsGoodwin财富背景

首席执行官C. Arthur Haws和总裁W. Cam Goodwin于2008年创办了这家公司。两人在独立信托公司(independent Trust Company)会面，两人都担任该公司的副总裁。

HawsGoodwin提供财务规划在一次性或咨询的基础上。它还提供可自由支配或不可自由支配的投资管理服务。此外，该公司还提供企业退休计划咨询服务。

豪斯古德温财富投资策略

而包收费程序使用模型的投资组合在投资低成本的交易所交易基金(ETFs)时，该公司对其其他账户采取了更为积极的方式。它主要使用传统资产配置的核心策略，并结合寻求利用短期趋势的战术策略。除了股票、债券、共同基金和交易所交易基金外，资产还可以配置到其他资产类别，如货币、大宗商品和私人投资基金。

找到一个顾问

布莱恩·普雷斯顿(Brian Preston)和博·汉森(Bo Hanson)是“有钱人秀”(The Money Guy Show)的主持人，他们领导着丰富的财富管理公司(Wealth Management)，该公司主要根据所管理资产的百分比收取资产费用。

拥有高净值的客户胜过那些没有高净值的客户。的托管费公司开设投资账户的最低金额为75万美元，可自行协商。这种做法也适用于养老金和利润分享计划信托和地产。

丰富财富管理背景

普雷斯顿和汉森在2016年共同创立了Abound Wealth Management。他们从2006年就开始做播客了。普雷斯顿是这家诊所的大股东。

丰富财富提供定制的投资组合管理服务，包括财务规划。它还为企业退休计划提供一般咨询和咨询服务。

丰富的财富管理投资策略

财富相信这是战略性的资产配置能比选择市场时机或选股带来更好的业绩。因此，它将客户资产进行多元化投资，注重长期性、低费用和税收效益。它不经常根据经济环境的变化调整资产配置，而定期重新平衡目标配置。因此，其管理的资产主要投资于共同基金和交易所交易基金(ETFs)。

Optivise Advisory Services是一家没有网站的小公司，它是我们田纳西州富兰克林市名单上的下一家财务顾问公司。Optivise拥有一个严格由个人组成的客户群。在这些个人中，超过90%是非高净值个人。然而，该公司管理的总资产(AUM)中有很大一部分来自其高净值个人客户。

Optivise是一家收费公司，因为一些顾问可以从向客户销售金融产品中赚取佣金。这是一种潜在的利益冲突。然而，公司是一个受托人因此，在任何时候都以客户的最大利益为出发点是法律责任。公司没有设定账户最低限额。

优化咨询服务背景

Optivise Advisory Services成立于2019年，是富兰克林名单上最年轻的公司之一。该公司还于2019年在美国证券交易委员会(SEC)注册为投资顾问。PanthRex Asset Management, LLC和Cory S. Colquette是该公司的经理。Optivise在阿肯色州的温泉市还有一个办公室。

Optivise为其个人客户提供投资组合管理和财务规划服务。公司还提供包装费用项目．

优化咨询服务投资策略

Optivise Advisory Services与其他金融顾问公司一样，希望根据客户的需求定制其投资管理服务和策略。通过不断与客户会面，了解他们的风险容忍度、流动性需求、时间范围、总体财务状况和投资目标，公司可以为每个客户制定最佳的投资策略。

Optivise的顾问可以利用子顾问来帮助管理客户的投资组合。它还可以使用广泛的投资选项来填充客户的投资组合。

找到一个顾问

Cypress Capital Advisors总部位于富兰克林，在北卡罗来纳州的纳什维尔和罗利设有分支机构。该公司以加州花岗岩山坡上的一棵孤零零的柏树命名，全权负责监管资产。

该公司的一些顾问是保险代理人，可以赚取佣金。这是一种潜在的利益冲突，但顾问必须以客户的最佳利益行事。赛普拉斯资本主要与个人客户合作，他们没有高净值．该公司还为养老金和利润分享计划、公司、信托、房地产和慈善组织提供服务。开设投资账户的最低额度为50万美元，不过公司可以自行决定是否放弃这一要求。

Cypress Capital Advisors背景

Cypress Capital Advisors成立于2017年。其母公司Cypress Capital, LLC由马克·多德森(Mark Dodson)和迈克尔·布鲁克斯(Michael Brooks)拥有。多德森和布鲁克斯都是特许金融分析师．

Cypress Capital Advisors提供财务规划、投资组合管理、一般咨询和退休计划咨询服务。

Cypress Capital Advisors投资策略

实践自定义构建基于客户概要文件和目标的投资组合，或者使用模型投资组合。如果它使用后者，它可能是以下一种或组合:

• 战略收入模型:通常将至少80%的资产投资于各种创收工具，有时还会使用对冲策略
• 选择股利模型:根据Cypress Capital的专有评估方法，投资于基本面良好、收益高于市场或股息增长高的特许经营公司的前5%(按市值计算)
• 全球配置模型:投资低成本、高效的交易所交易基金(etf)，提供7种不同资产类别的敞口，同时对国际敞口采用货币中性的方法。
• 美国的机会:当市场风险上升时，是否可以投资高达100%的股票，最少投资50%
• 国际基金:当市场风险上升时，是否可以投资高达100%的国际股票etf，最低投资为0%
• 资产中立的组合:投资于五种广泛的资产类别，首先是具有同等权重的流动性、低成本etf基础配置
• 全球公平与收入:投资于个股和低成本etf，在8个资产类别中进行多样化投资

在制定建议时，该公司通常使用基本面分析和/或技术分析。

找到一个顾问

greenview Wealth Management是一家收费公司，为个人、高净值个人、养老金计划和慈善组织提供服务。greenview的顾问团队包括注册理财规划师(CFP)等认证注册投资管理分析师(CIMA)．

投资管理费是按所管理资产的百分比收取的，而财务规划费一般是按统一费率收取的。一些顾问通过出售证券和保险赚取基于交易的费用，这是一种潜在的利益冲突。然而，顾问必须以客户的最大利益为出发点。公司没有设定最低账户。

绿景财富管理背景

绿景财富管理成立于2017年，由马修·威尔克斯100%持有。服务包括财务规划投资管理、投资咨询、保险审核、税务筹划与预算。它可以单独提供这些服务，也可以全面提供。

绿景财富管理投资策略

根据投资策略的不同，可以使用长期和短期购买。超过三分之二的客户资金投资于个股。共同基金、债券和现金储备也被使用。该公司的目标是根据客户的个人需求定制其投资管理建议。