边境财富管理是一个财务顾问总部位于密苏里州堪萨斯城的公司拥有超过30亿美元的管理资产。该公司在四个不同州的办事处提供了一系列投资咨询，财务计划和财富管理服务主要是个人，但它还与高净值个人，慈善组织以及养老金和利润分担计划合作。
Frontier Wealth Management被包括在当今的十亿美元俱乐部中，这是其2020年排名“由管理层管理资产的顶级公司”排名的一部分。此外，它在SmartAsset的列表中排名第七伟德ios app密苏里州的顶级财务顾问。
边境财富管理背景
Frontier Wealth Management成立于2007年，自2009年以来一直由首席和首席执行官Nick Blasi领导。其首席财务官是Brandon Sifers。自成立以来，该公司已从一个办公室发展到五个办公室。
边境财富管理客户类型和最低帐户规模
Frontier Wealth Management为1,500多个客户提供咨询服务。这些客户是个人，高净值个人，退休金和利润分享计划，信任，遗产，慈善组织，其他业务实体和公司。
边境通常不需要最小帐户规模。但是，如果您通过Frontier投资私人投资工具，则可能需要至少有25,000美元的帐户。
Frontier财富管理提供的服务
Frontier Wealth Management为其客户提供标准的服务，包括以下内容：
当然，某些服务将更适用于某些类型的客户。例如，该公司不会为个人提供利润分担计划，也不会为退休金计划提供教育资金服务。
边境财富管理投资理念
在确定客户的投资计划时，Frontier Wealth Management考虑了许多因素。公司优先考虑每个客户的目标和风险承受能力，然后制定一个计划，该计划侧重于长期增长，并取决于公司的纪律处分资产分配。在更安全和风险的投资之间达到平衡，以及无视短期市场波动是该公司投资理念的关键要素。
边境财富管理下的费用
边境财富管理没有一套费用时间表为其投资管理服务。相反，该公司将收取一定比例的管理资产，范围为0.25％至1.50％。您将在该范围内支付的费率取决于帐户的规模和复杂性以及其他其他因素。这些费用将按评级为您的资产价值，并提前每季度收取您的费用。
对于财富管理服务，您可能会根据您提前与公司同意的资产的百分比或固定费用收取费用。对于财务计划服务，您将收取您提前在您的财务计划协议中建立的固定费用或每小时费用。
学习更多关于什么顾问在这里典型的费用。
要注意什么
边境财富管理没有任何披露在其最新提交的证券交易委员会文件中，法律或纪律处分。
值得注意的一件事：Frontier Wealth Management的一些顾问也是Purshe Kaplan Sterling Investments的注册代表，这是注册证券经纪人。这些顾问可能会以注册代表身份获得以其能力出售某些证券或投资产品的佣金。这些委员会具有潜力利益冲突。也就是说，该公司有一个信托义务始终符合客户的最大利益。
向Frontier Wealth Management开设帐户
您可以通过填写其网站上的联系表来与Frontier Wealth Management取得联系。表格请求您的名字和姓氏，电子邮件地址，电话号码和简短消息。如果您愿意，也可以通过前往公司网站上的“联系人”选项卡来致电最近的办公室。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
