把它的名字从它的两位创始人,罗斯戈伯和达尼洛川崎戈贝尔川崎财富与投资管理是一个独立的咨询与办公室在圣莫尼卡,加利福尼亚州和旧金山。你可能听说过它从观看或阅读CNN, CNBC,福克斯商业新闻或路透社,嘉宝经常评论市场或被引用。他也是一个影响作家为Forbes.com。
公司已近20亿美元管理资产(资产管理),所有这些都是在管理的可自由支配的基础上。你会发现Gerber川崎SmartAsset高级财务顾问的名单伟德ios app圣塔莫尼卡。
戈贝尔川崎财富与投资管理背景
戈贝尔川崎成立于2010年,最近的金融危机。它提供了两个项目:一个年轻的个人和家庭目标(年龄25 - 45)和关注财富建设和老年人和专注于一个目标财富管理。
除了嘉宝,作为首席执行官和总裁,川崎,作为首席运营官和副总统,该公司由五个管理合作伙伴:扎卡里要画,Hatem Dhiab,本·邓巴马修Iantosca和Ayal Shmilovich。关注多样性,团队包括人流利的阿拉伯语,中文,法语,葡萄牙语,俄语和西班牙语。
嘉宝和川崎仍然是主要公司的所有者。
戈贝尔川崎客户类型和最低账户大小
Gerber川崎的大部分客户是人不是超级有钱。也就是说,它有高净值客户。它还提供养老金和利润分享计划、信托、财产、慈善组织、以及公司其他业务实体和外国投资者。
该公司没有最低的投资要求。然而,它确实有权关闭账户,它认为太小,有效管理。
Gerber川崎财富与投资管理提供的服务
如前所述,戈贝尔川崎提供一个计划,希望人们积累财富和一个项目的人需要帮助管理他们的财富。截止前的资产水平是250000美元。
此外,咨询报价财务规划服务,选择第三方基金经理和养老金咨询服务。
戈贝尔川崎财富和投资管理的投资哲学
该公司没有一个包罗万象的投资理念。这是一个活跃的经理,不得从事频繁交易获取税收损失(当一个投资下降15%)和平衡。一般来说,它使用基本和技术分析在评估投资。
费用在戈伯川崎财富和投资管理
作为财富大厦项目的一部分,该公司提供一个免费的咨询和投资审查。250美元的一次性费用,它会设置它推荐的投资账户,包括退休账户。
如果你想继续投资管理公司和接收标准服务,它将监视和调整你的投资的年费管理下资产的1.50%。对于超过250000美元的资产,该公司收取1%的管理费。
遵循这个分层调度的费用:
| 资产管理 | 年费 |
| 250000美元以下 | 1.50% |
| 超过250000美元 | 1.00% |
这个图表显示了你你会支付资产管理费用基于你有多少钱在公司:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费戈贝尔川崎财富和投资管理 | |
| 你的资产 | 戈贝尔川崎重工费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 11250美元 |
| $ 5毫米 | 51250美元 |
| $ 10毫米 | 101250美元 |
财务计划的费用是可转让,但通常是每小时350美元。咨询提供这些时间估计在不同的服务中:
- 全面的财务规划,10个小时
- 401 (k)回顾- 2小时
- 投资组合改造- 2小时
- 教育计划- 2小时
- 保险分析- 2小时
- 小企业计划- 2小时
- 财务检查- 2小时
- 金融教育研讨会和工作坊- 1小时
推荐第三方投资顾问,该公司不会收取固定费用。相反,它将收到一份顾问的费用,顾问与客户组。
要注意什么
在十年的它的存在,戈贝尔川崎没有纪律的事件报告与年度申请证券交易委员会。
有一点要注意:顾问也可以经纪人或者保险代理人。这些多个角色的利益冲突。当你收到任何投资或保险产品推荐,确保你知道这个建议是基于什么,是否和如何顾问后,公司可能会受益于你的建议。作为一个受托人,你的顾问有义务告诉你。
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