在康涅狄格州格林威治找一家顶级金融顾问公司
在康涅狄格州格林威治找理财顾问吗?我们编制了这份城市顶级金融顾问的名单，详细介绍了每家公司的咨询服务、客户基础、最低要求、投资策略、咨询认证等。如果你想自动联系多达三个顾问在你的领域，尝试使用伟德ios appSmartAsset的免费财务顾问匹配工具。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林威治财富管理，LLC 找到一个顾问 |
$ 2,197,148,626 | 1,000,000美元 |
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最低资产1,000,000美元金融服务
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我们如何在康涅狄格州格林威治发现顶级财务顾问
为了找到康涅狄格州格林威治的顶级金融顾问，我们首先确认了该州所有在美国证券交易委员会注册的公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司;那些不主要为个人客户服务的;还有那些有前科的人。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
格林威治财富管理
Greenwich Wealth Management, LLC (GWM)目前是我们名单上的第一家也是唯一一家公司。该公司的客户群几乎全部由高净值个人，并且有100万美元的最低账户规模要求。该公司的其他客户类型包括非高净值个人，养老金计划，利润分享计划，慈善和企业。
分组是一个仅限咨询公司，这意味着它的收入直接来自客户费用。这不同于基于费用的公司其顾问还可以获得佣金和其他形式的第三方赔偿。
格林威治财富管理背景
迈克尔J.自由堡管理合伙人在2006年创立了格林威治财富管理。他仍然是该公司的主要业主，在金融服务业中拥有大约40年的经验。该公司雇佣了三个特许金融分析师。
GWM通过根据自由管理的自定义投资组合为客户提供邀请咨询服务。该公司还提供一般金融计划服务。
格林威治财富管理投资策略
Greenwich财富管理的顾问，根据经济目标，时间范围，流动性需求等因素来定制他们的投资策略，以满足每个客户的需求风险承受能力。他们利用基本，技术和宏观经济分析来帮助提供投资决策。该公司使用这三种方法来弄清楚市场目前正在被市场低估的证券，所以它可以投资您的资金。
一般来说，GWM的顾问使用股票、债券、共同基金、期货合约、交易所交易基金(etf)等来充实客户的投资组合。为了获得回报，顾问们既进行短期和长期购买，也进行期权、交易、卖空和保证金贷款。
