GW & Wade LLC目前拥有数十亿美元的资产管理资产(资产管理)。公司有一个收费因此，它既能从提供的咨询服务中获得报酬，也能从出售的佣金和共同基金中获得报酬。
的财务顾问的顾问人员包括注册会计师(CPA)、注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。
该公司的网站称，它提供一种独特的税务规划方法，其顾问就税务问题为客户提供咨询，并为客户准备年度纳税申报单。
GW & Wade背景
GW & Wade一直是一家独立公司注册投资顾问自1986年以来(RIA)。2007年，该公司加入Focus Financial Partners，成为Focus Financial Partners, LLC的间接全资子公司。
GW & Wade在加州帕洛阿尔托也有办事处;雷斯顿,弗吉尼亚州。该公司管理着美国和其他几个国家的客户。
GW & Wade客户类型和最小账户规模
这家公司为个人服务高净值个人，退休金和利润分享计划，慈善组织，基金会，公司和其他商业实体。
GW & Wade没有最低账户规模要求。
GW & Wade提供的服务
GW & Wade专业从事以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 选择其他顾问
- 期刊或通讯的出版
- 教育研讨会/工作坊
- 所得税准备
- 物业管理及咨询服务
GW & Wade投资理念
GW & Wade表示，在制定定制的投资组合配置计划之前，该公司会评估每个客户的长期目标、风险承受能力和财务资源。该公司还致力于建设以长期为重点的公司多元化的投资组合。在确定投资策略的有效性时，公司衡量业绩和基于风险的费用和统计。
GW & Wade投资于交易所交易股票，债券、衍生品、注册投资公司发行的证券、汇集投资工具发行的证券、现金、现金等价物等资产类型。
GW & Wade费用
GW & Wade为其标准资产管理服务提供以下收费表:
| GW & Wade标准资产管理费用表 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 第一个750000美元 | 1.70% |
| 下一个250000美元 | 1.45% |
| 下一个150万美元 | 1.20% |
| 下一个250万美元 | 1.00% |
| 500万美元以上 | 0.70% |
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| GW & Wade投资管理费用估算* | |
| 你的资产 | GW & Wade费用金额 |
| 500美元 | 8500美元 |
| 美元1毫米 | 16375美元 |
| $ 5毫米 | 59375美元 |
| $ 10毫米 | 94375美元 |
注意什么
这家公司有两项监管措施披露的信息在其形式之．最近，在2018年，该公司因未能确保其顾问遵守马萨诸塞州的注册要求而被罚款5万美元。这一问题也通过一项停止令得到了解决。
GW & Wade另一件值得注意的事情是，某些顾问可以从佣金和12b-1费用中获得额外报酬。如果顾问为了个人利益而推销这些产品，即使它们并不符合客户的最佳利益，这可能会产生利益冲突。GW & Wade说这是为了纪念受托人但客户应记住这些补偿安排。
在GW & Wade开一个账户
你可以去GW & Wade律所的任何办公室开个账户。你也可以通过(781)239-1188联系咨询师。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
