GWN Securities审查

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GWN证券有限公司是一家投资顾问以及管理资产(AUM)略高于20亿美元的经纪自营商。GWN不与个人或其他客户合作，而是为独立财务顾问提供服务。这包括获得财富管理、可变年金、投资研究、技术支持等产品。

作为一个收费公司，一些顾问与GWN证券合作，可以在佣金上销售某些保险产品或证券。这与a不同托管费安排，企业仅从向客户收取的费用获得赔偿。尽管有这种潜在的利益冲突，但该公司是一个受托人，法律约束力，以您的最佳利益行事。

GWN证券的背景

GWN证券于2004年开始营业。该公司是世界投资网络(World Investment Network)的子公司，后者还拥有投资顾问和经纪自营公司Money Concepts Capital Corp.。

总共有350个网络的财务顾问。这些顾问持有许多咨询证书，如经认证的金融计划者（CFP），特许金融分析师（CFA）和特许人寿保险商．

GWN证券接受哪些类型的客户?

GWN Securities通过其顾问网络，主要为低于高净值门槛的个人提供服务。不过，这些顾问还与高净值个人、信托、地产、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业合作。

GWN证券最低账户规模

由于GWN证券有太多的咨询项目和服务，最低费用差别很大。以下是你可以期待的概述:

• GWN托管帐户计划：
  • 合格账户2000美元
  • 1万美元用于开户
  • 使用Toews投资组合模型的账户，2.5万美元
• GWN Premier Select Program:
  • 合格账户2000美元
  • 1万美元用于开户
• GWN优质基金选择计划:
  • 合格账户2000美元
  • 1万美元用于开户
• GWN总访问计划:所有账户1万美元
• 白金设计奖金计划:所有账户25,000美元

GWN证券提供的服务

GWN证券提供多种理财规划和投资管理服务，包括:

• GWN管理帐户程序
  • 为投资于共同基金或可变年金的客户提供投资管理
• GWN总理选择程序
  • 的集合交易所交易基金(ETF)——以及以共同基金为中心的投资组合模型
• GWN优质基金选择计划
  • 专注于etf和免负荷共同基金
  • 你可以选择自己的基金，也可以听从GWN顾问的建议
  • 收到季度报表
• GWN总访问程序
  • 投资组合的模型围绕广泛的证券，包括免负荷和免负荷基金
  • 通过Pershing，LLC行政，经纪和监护服务
• 白金设计奖金计划
  • 专注于ETF和共同基金资产拨款
  • 基于基于计算机的模型来选择模型，该模型是对每个客户端的风险调整
• 财务规划
  • 现金流管理
  • 预算
  • 教育资助
  • 保险规划
  • 退休计划
  • 幸存者收入分析
  • 残疾收入分析
• 咨询

GWN证券投资理念

现代投资组合理论(MPT)是GWN证券的核心。资产配置策略。这种投资方法侧重于确保投资组合的风险水平与其预期回报成正比。为了制定这些基于mpt的资产配置，GWN通常会推荐股票、固定收益证券、现金、共同基金和etf等投资。

GWN证券相信市场本质上是有效的，这意味着它认为只要提供一个优化的、经风险调整的资产配置，就可以获得理想的回报。因此，该公司在投资时更倾向于着眼于长远。

GWN证券下的费用

GWN证券使用一个变量费用表每个服务都是不同的。对于托管账户计划，您将支付基于资产的费用在0.50％和1.50％之间，具体取决于您的帐户的总体价值。虽然这些费用显示为年度税率，但它们在拖欠时待支付。在下表中的价格之上，客户必须支付0.50％的托管费。

对于首屈一指的选择计划，首屈一指的基金选择计划和总访问程序，GWN在客户到客户的基础上协商费用。但该公司确实保证，这些费用每年不会超过2.00％。两项方案的费用均在拖欠时收取，但GWN保留将其转移到每月支付时间表的权利。

如果您订阅了“白金设计资金计划”，您的费用将取决于以下时间表。正如您所看到的，不仅您的帐户价值将决定您支付的金额，而且您使用的经理类型也将决定。GWN还按季度收取这些费用，但保留改用月费的权利。

财务规划和咨询服务遵循完全独立的收费计划。对于这些，你可以被收取每小时或固定费用。每小时收费最高为每小时350美元，而固定收费上限为750美元。在某些情况下，GWN可能会要求客户提前支付账单的一半，其余部分在服务完成后支付。

查看下表，看看GWN证券的管理服务费用与类似的金融顾问公司相比如何。请注意，这些费用只是估计，实际成本可能有所不同。

什么要注意

GWN证券的一些代表能够从向客户销售某些证券或保险产品中获得佣金或其他形式的补偿。由于这激励顾问们推荐这类产品或交易，这代表着潜在的利益冲突。无论如何，律所在法律上受受托责任的约束，必须以客户的最大利益为出发点。

披露的信息

根据GWN Securities'形式之那是美国证券交易委员会（SEC）提交的，没有披露的信息论其法律或监管记录。

使用GWN证券开户

您可以亲自前往位于佛罗里达州棕榈滩花园的GWN证券办公室。也可以通过电话(561)472-2700联系该公司，或发送电子邮件至gwn@gwnsecurities.com。

GWN证券位于何处?

Gwn Securities总部位于佛罗里达州棕榈滩花园，北慢跑路11440号。但是，该公司合作财务顾问要想找到你所在地区的选择，请访问GWN的网站，进入“寻找顾问”标签。

投资技巧

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