Harbor Investments，Inc。是一家财务顾问公司，总部位于威斯康星州麦迪逊市。港口不是独立的行动，因为它与独立的财务顾问公司合作，为他们提供各种咨询和业务支持服务。因此，尽管您无法直接与Harbor合作，但您可以与其网络中的180名独立顾问之一合作。
总体而言，这家公司监督了很多管理资产（AUM）。它与各种各样的公司合作，这些公司反过来又与各种各样的客户合作。这也是一个基于收费的公司，由于其一些顾问可以从证券销售中获得佣金。
港口投资背景
Harbor Investments于1987年首次开业。NickW. Sondel是该公司的主要所有者及其创始人。该公司最初是作为一个经纪交易商而且今天仍然充当。但是，多年来，该公司还继续将独立顾问和公司添加到其网络中，其中许多与港口合作了数十年。该公司的咨询认证差异很大。
港口投资客户类型和最低帐户规模
港口投资通过其独立顾问和公司网络间接与客户合作。通过这些公司，其绝大多数客户是低于净资产的个人。它的顾问网络也与高净值个人，退休金和利润共享计划，慈善机构，州和市政府，保险公司和企业。
港口倾向于为其服务提供最低5,000美元的投资。但是，不同的顾问和计划可能具有单独的最低限度。
港口投资提供的服务
港口投资为独立财务顾问公司网络提供业务支持。他们允许这些顾问获得大型咨询公司的利益和工具，同时仍保持独立。通过使用港口的服务及其自己的服务，这些顾问主要为客户提供投资管理，金融计划和咨询服务。
港口投资优惠包装费计划它的顾问网络可以用来管理客户资产。这些帐户的管理范围从酌处到有限酌情和非差异。Harbor建议投资策略与这些计划一起进行，尽管顾问也有能力改变事物。
港口投资投资理念
港口投资的投资理念最终将取决于您选择与之合作的投资顾问或公司。但是，在港口赞助的每一个计划中，顾问都会追求每个客户的个人需求和目标，以制定适合他们的投资策略。
由于与港口合作的顾问都是独立的，因此没有一种总体投资策略来统治其他策略。例如，一些顾问可能会使用基本分析，而其他人可能专注于技术分析。不同的顾问也使用不同的投资方式和时间范围。
港口投资下的费用
使用Harbor Investments的财务计划和咨询服务的客户收取平坦或每小时费用。每小时费用从每小时50美元到300美元不等，而固定费用通常在200至2500美元之间。
另一方面，投资管理费是根据具体情况确定的。不同的咨询公司可能有不同的费用时间表，因此重要的是要了解特定顾问在将钱交给他们之前如何向您收取费用。
要注意什么
港口投资在其上列出了一个监管披露表格。该披露与2018年的问题有关，该公司未能完全披露其从外部经纪交易商那里获得的第三方赔偿。由于这一发现，SEC罚款75,000美元。该公司还提交了谴责，销售额为$ 157,327和停止命令。
与港口相关的一些顾问也被注册为经纪交易商代表。在这个职位上，这些顾问可能能够为出售给客户的特定产品赚取佣金。尽管这产生了潜在的利益冲突，但该公司的信托义务要求其始终以客户的最大利益行事。
开设港口投资的帐户
您不能直接通过Harbor Investments开设帐户，但是您可以与其合作顾问之一合作。要找到附近的选项，请访问Harbor的网站并提交联系表。您也可以致电（608）662-6100致电该公司。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
寻找财务顾问的提示
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